투자 컨설턴트의 직무는 무엇입니까? 이미 투자 고문 모집에서 자주 묻는 문제가 되었다. 투자 고문이 무엇을 하는지 봅시다. 투자 컨설턴트는 고객에게 서비스를 제공하는 과정에서 고객의 투자 재테크 요구를 충족시킬 수 있는 충분한 전문 지식을 제공해야 합니다. 그 직무는 1 입니다. 고객과의 포괄적이고 심층적인 의사 소통을 유지합니다. 투자 고문은 고객의 투자 재테크를 선도한다. 투자 컨설턴트와 고객 간의 의사 소통은 재테크 서비스 전반에 걸쳐 이루어지며, 전문 재테크 팀과 고객 간의 의사 소통 다리입니다. 투자 컨설턴트는 고객과의 포괄적이고 심층적인 의사 소통을 유지하고, 고객의 재테크 목적을 이해하고, 요구 사항에 맞는 투자 계획을 수립합니다. 투자 및 재무 관리 전문 지식을 제공하십시오. 고객이 적절한 투자 재테크 지식이 부족한 경우 투자 컨설턴트는 고객에게 재테크 지식과 상식을 설명하고 주입해야 하며, 고객이 투자 기회와 투자 과정의 오해를 이해하고 위험을 이해하고 평가할 수 있도록 도와 주어야 합니다. 3. 종합 수요 분석 투자 컨설턴트는 고객의 재무 상태, 가족 기본 상황 및 재테크 요구를 충분히 이해하고, 고객이 적절한 재테크 투자 목표와 계획을 지정하도록 돕고, 고객과 투자재테크 방안을 소통하여 합의해야 한다. 4. 투자관리보고서는 각 고객의 구체적인 투자조합을 해석하고 정해진 기한 내에 고객투자조합의 과거 기간 동안의 성과, 투자그룹 관리자의 투자그룹 성과에 대한 평가와 설명, 미래 투자환경에 대한 판단을 포함한 투자관리보고서를 생성합니다. 투자 컨설턴트는 고객이 투자 관리 보고서를 해석하고, 고객이 포트폴리오의 운영 및 성과를 이해하고, 포트폴리오가 고객의 정해진 목표를 충족하는지 평가할 수 있도록 지원해야 합니다. 5. 투자 계획 조정 투자 컨설턴트는 고객이 전년도 투자 계획을 평가하고, 고객이 현재 투자 환경 및 투자 계획이 현재 투자 상황에 부합하는지 이해하고, 고객의 재테크 목적이나 기타 요구 사항에 따라 투자 계획을 조정하고, 고객의 승인과 동의를 얻을 수 있도록 지원합니다.