고객에게 고품질의 금융 컨설팅 서비스를 제공하는 방법은 다른 분야의 경쟁 업체의 자원 우위에 따라 달라지지 않으며, 고객의 주요 문제를 객관적이고 정확하게 진단하고' 올바른 약' 을 할 수 있는지 여부에 따라 달라집니다. 그러나 실제로 각 분야의 융자 고문들은 각기 다른 정도로 회피가 가벼운 문제가 있다.
둘째, 큰 계획은 "승리" 계획입니다.
자문기구의 의의는 기업에 실제 문제를 해결할 수 있는 적절한 방안을 제공할 수 있다는 데 있다. 사실, 많은 컨설팅 기관들은 "거짓, 대, 빈" 을 좋아합니다. 제목이 너무 커서 초점이 부족하다. 허위와 위사, 집행이 부실하다. [9] 이러한 컨설팅 문제는 컨설팅 기관과 고객 간의 의견 차이를 일으키기 쉬울 뿐만 아니라 위험 통제의 관점에서 볼 때 컨설팅 제목이 작고 구체적일수록 고객에게 실질적인 이익을 가져다 줄 가능성이 높을수록 컨설팅 결과도 더욱 의미가 있다.
셋째, "말한다" 는 반드시 "할" 필요는 없다
많은 컨설팅 기관들이 마케팅을 중시하고 프로젝트 관리를 소홀히 한다. 컨설팅 계약이 체결되면 업무 속도를 늦추고 팀을 적극적으로 조직하지 않고 프로젝트를 완성할 수 있다. 이로 인해 고객이 불만을 품게 될 수도 있고, 심지어 자신의 브랜드를 깨뜨릴 수도 있다. 실제로 컨설팅 의뢰인은 컨설팅 보고서의 실질적 이해에 편차가 있을 수 있고, 반면, 방안을 구현하는 과정에서 약간의 난제 문제가 발생할 수 있으므로, 컨설팅 기관은 의뢰인의 실시 방안을 협조할 필요가 있으며, 필요한 경우 프로젝트 실시에 협조할 사람을 지정할 수 있다.