특히, 보험 플래너는 고객에게 보험 컨설팅 서비스를 제공하고, 고객이 위험과 수요를 분석하고, 적절한 보험 계획을 개발할 수 있도록 도울 수 있습니다. 보험 상품을 판매할 때 보험 재무사는 고객의 요구와 위험 상황에 따라 적절한 보험 상품을 추천하고 고객이 보험 상품을 구입한 후 적절한 커미션과 커미션을 받습니다. 또한 보험기획자는 재테크 계획, 재산계획 등 부가 가치 서비스를 제공하여 추가 수입을 벌 수 있다.
보험 기획자의 수입은 종종 판매하는 보험 상품의 수와 판매 한도와 관련이 있다는 점에 유의해야 한다. 따라서 보험 플래너는 좋은 고객 관계를 구축하고, 양질의 서비스를 제공하고, 고객 만족과 충성도를 높여 수익 수준을 높여야 합니다.