미국 등록 재테크 기획자 (RFP) 인증 시험에는 재테크 계획, 투자 계획, 세무계획 및 국제재무관리, 융자계획, 보험계획 및 위험관리, 재테크 계획 실무가 포함되며, 수험생들이 재테크 계획 전문 지식과 운영 기술에 대한 숙달을 중점적으로 고찰한다. RFP 교육 과정을 이수하고 RFP 자격 시험을 통과하고 보험, 기금, 증권, 투자, 은행, 회계, 변호사, 부동산 등 재무 관리 관련 업계 업무 경험이 2 년 이상 있는 합격생은 인증 신청비와 연간 회원비를 납부한 후 등록재테크기획자 (RFP) 증명서를 받을 수 있다.