재테크 기획자는 주로 재테크 계획의 원리, 방법, 도구를 이용하여 개인 고객에게 재테크 계획 서비스를 제공하는 전문가이다.
현재 * * * 에는 CHFP 재무 담당자 (3 급), CHFP 중급 재무 담당자 (2 급), CHFP 고위 재무 담당자 (1 급) 의 세 가지 수준이 있습니다.
재무사의 학습 내용은 다음과 같습니다.
첫 번째 부분은 이론적 근거이다
첫째, 재무 관리 계획의 원칙
둘째, 회계 기반
셋째, 재정 기반
넷째, 거시 경제 분석
동사 (verb 의 약어) 금융 재단
자동사 세수 기초와 계획.
일곱. 법적 근거
여덟. 재무 관리 계산 기준
아홉. 재테크 서비스 도구 프로세스
X. 위험 관리의 기본 사항
XI. 투자 계획의 기본 사항
열두. 재산 분배 및 유산 계획의 기본 지식
2 부 전문 기술
첫째, 현금 계획
둘째, 소비 지출 계획
셋째, 교육 계획
넷. 위험 관리 및 보험 계획