2022 년 업무 요약, 증권매니저, 보고서 판문 (위). 지난 한 해 동안 그는 거의 매일 긴장하고 바쁜 상태에 있었다. 첫째, 연초에 경제 위기의 영향으로 많은 고객들이 보수적이고 관망적인 태도를 취하고, 투자 상품의 구성을 조정하고, 일치하는 투자 상품을 선택하고, 계획을 다시 분석하고, 가능한 한 보수적인 품종 (예: 통화기금, 채권 등) 을 선택해야 한다. 그리고 설날 전후로 거시경제가 온난화의 조짐을 보이고 있으며, 이전에 자주 운영했던 일부 고객도 참을 수 없었다. 그들은 단기간에 주식과 권증을 계속 운영해야 한다. 시장을 전면적으로 분석한 후, 그들은 각종 주식과 증권을 비교했다. 이 섹션에서는 방어적 업계 또는 자원의 상장 회사를 선택하여 권증 고위험 품종을 최대한 회피할 것을 권장합니다. 보수형 고객의 경우 ETF 제품의 2 차 시장에 적당히 투자할 수 있는 방안을 제안하고, 자금 안전을 보장하면서 시장의 상승구간을 파악함으로써 수익이 상대적으로 안정적일 것을 제안한다. 이 기간 동안의 일은 힘들고 힘들었다. 대량의 자료와 데이터를 참고하고, 반복적으로 연구하고, 각 품종의 특징을 참을성 있게 소개하고, 결론의 원인, 일부 품종이 조작중인 간단한 기교와 주의사항을 제시하고, 수시로 고객과 소통하고, 시장에 대한 견해를 교류해야 한다. 그리고 창업판이 상장됩니다. 증권업계에서는 그동안 업무가 매우 긴장되고 과중하여 다시 갈등에 빠지게 되었다.
창업판이 문을 연 후 회사는 임무 지표를 내려 많은 조치를 취하여 고객에게 연락하고 통지했다. 각국의 창업판 시장 정보, 특히 천진에 참가한 소지자의 지속적인 교육활동을 연구한 결과, 벤처 투자와 창업판 시장에 대한 교사의 분석을 듣고 대부분의 고객이 창업판 시장 투자에 매우 적합하지 않다는 사실이 밝혀져 이전 도매은행의 창업판 주식 정보를 심도 있게 분석하고 적시에 고객에게 전달했다. 4 분기 시장 인플레이션 기대가 심해지면서 시장은 점차 침체의 조짐을 보이고 있다. 하지만 주가는 여전히 활발했고, 신규 고객은 여전히 창고 가득 차 있으며, 제때에 창고를 조정하고 있다. 시장이 조정되면 큰 위험이 있을 것이다. 고객에게 창고를 통제하고, 비교적 큰 비율의 계좌 자금을 유지하고, 시기를 기다리라고 건의하다. 이러한 행동에는 대량의 조회 자료, 분석 대비, 사고 요약, 의사 소통 등이 포함됩니다. 어떻게' 바빠요'?
증권업계에서 10 여 년간 근무하면서 CFP 자격은 2 년이 넘었고, 많은 선생님과 선배들이 자주 후회하는 이치를 깨닫게 되었다.
겸손: 겸손한 태도를 유지해야 더 많은 것을 배울 수 있고, 자신의 지식과 생각을' 새로운' 상태로 유지할 수 있다.
강성: 다양한 제품과 시장을 면밀히 조사하고, 다양한 고객에 대해 더 많이 알고, 보다 적합한 투자 조언을 제공해야 합니다.
동연: 회사의 임무와 고객의 이익에 직면하여 우리는 적극적으로 대해야 하고, 회피할 수도 없고, 회피할 수도 없습니다. 우리는 우리의 지식과 경험을 이용하여 그것들 사이의 균형을 찾기 위해 최선을 다해야 한다. 우리가 시간을 보내기만 하면' 윈-윈' 을 이룰 수 있다.
성실: 어쨌든, 고객을 진심으로 배려하고, 고객의 입장에서 하는 투자방안이야말로 고객 자신에게 진정으로 적합한 것이며, 또한 고객이 가장 받아들이고 인정할 수 있는 것이다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 믿음명언)
나는 오랫동안 이런 태도로 일해 왔으며, 이 때문에 많은 고객들과 절친한 친구가 되었습니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 남녀명언) 올해의 시장 변화는 더욱 풍부하다. 다행히 몇 년 전 이재사의 교육학습에 참여해 국제금융시장에 대해 좀 더 일찍 알게 된 것을 다행으로 생각합니다. 나는 분석과 기획에서 충분히 활용을 받았고, 고객들로부터 매우 인정받고 인정받아 1 년 동안의 투자 성과에 대해 매우 만족하게 되었다. 우리의 우정은 깊어졌고, 나도 더 많은 신뢰를 얻었다.
2022 년 업무 요약, 증권매니저, 보고서 판문 (2 부). 20xx 년은 제가 증권사 정보기술부에서 일한 지 4 년째 되는 해이고, 제가 있는 부서는 증권사의 핵심 부서입니다. 나의 말과 행동은 모두 회사의 이미지를 대표한다. 작업 중에 소홀히 해이해서는 안 된다. 작은 실수는 재앙적인 결과를 가져올 수 있다. 모두 알다시피 증권사의 정보기술부는 가장 바쁜 부서 중 하나이며, 나의 직위는 한가할 수 없다. 새로운 시스템이 생산될 때마다, 건설될 때마다, 나는 매번 새로운 발견과 새로운 발전을 가지고 있다! 정보기술부에서 일하는 동안, 나는 내가 매일 진보하고 있다고 느꼈다! 일상적인 유지 관리 외에 처리해야 할 다른 임무가 있다.
그래서 이런 작업 환경에서, 그것은 나로 하여금 끊임없이 직장에서 엄숙하고 진지하게, 회사의 각종 규칙과 제도에 따라 엄격하게 운영해야 한다는 것을 일깨워 주도록 강요한다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 일명언) (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 일명언) 나는 항상 일 년 내내 나 자신에게 요구하고, 우리 부서의 모든 직원들이 합심하여, 나는 개인적으로 X 년 동안 책임 사고가 발생하지 않았다. 업무 기술을 처리할 때, 나는 마음속으로 한 가지 요구가 있다. 세 사람이 반드시 우리 스승이 있어야 하고, 자신이 배울 수 없는 것을 이해하지 못하고, 새로운 시대 증권업계의 자격을 갖춘 기술자가 되도록 노력해야 한다. 내가 지난 한 해 동안 한 일에 대해 간단한 결론을 내리겠습니다.
1. 항생 내부 통제 플랫폼 및 데이터 센터 시스템 구축
중국증권감독회와 상해증권거래소의 요구에 따라 증권회사는 순자본보고제도, 이상거래감시제도, 비감감시제도를 세워야 한다. 우리 회사의 기존 독립예금시스템은 푸젠신의회사에서 개발한 것으로, 데이터베이스 플랫폼은 SQL SERVER20xx 를 기반으로 하고, 신의회사의 순자본신고시스템, 이상거래감시시스템, 비감감감감감시시스템은 모두 데이터베이스 TERADATA 를 기반으로 하기 때문에, 데이터베이스에 대한 투자는 많은 비용을 증가시킬 수 있고, 하드웨어 및 소프트웨어 비용은 모두 백만 원 이상이며, 시스템 안정성과 운영성면에서 모두 아니다. 나중에 김스다의 시스템에 문의했는데 비용이 100 여만 원이에요. 우리 회사의 기존의 혁신적인 독립 예금 시스템에 비해 중복 투자 비용이 증가했다. 회사의 실제 경영 상황과 결합해 개발자와 가격 선택에 대해 심도 있는 논의와 고려를 했다. 항생 회사는 기존의 독립 보관 시스템과 자금 세탁 방지 시스템을 무조건 이식할 의향이 있으며, 견적도 기존 시스템을 완벽하게 보호하는 데 기반을 두고 있으며, 전문 유지 관리 팀도 탄탄하다. 회사의 실제 업무 상황부터 시작하여, 결국 가격이 적당한 항생회사의 내부 통제 플랫폼과 데이터 센터 시스템을 선택하였다.
2. 항생 내통제 플랫폼 후기 유지 관리 및 데이터 센터 시스템 구축.
3 개월 이상의 긴장 건설과 테스트에서 우리 증권사 돈세탁 방지 모니터링 보고 시스템, 내부 통제 플랫폼, 순자본 모니터링 시스템, 이상 거래 및 비감산 모니터링 시스템이 순조롭게 완료되어 원신인 독립 예금 시스템이 정상적으로 인수되었습니다. 시스템 요구 사항 논의에서 준비 및 정식 온라인 운영에 이르기까지 회사 리더와 각 프로젝트 팀 구성원의 강력한 지원을 받아 건설 및 테스트 과정이 순조롭게 진행되고 있습니다. 이후 유지 보수에서는 주로 몇 가지 새로운 요구 사항과 증권감독회의 새로운 보고서를 해결하기 위한 요구 사항을 제출했습니다. 현재 항생회사의 엔지니어들은 우리 회사 현장에서 일하고 있으며 월말에 모든 해결책을 완성할 수 있을 것으로 예상된다.
3 자 보관 시스템 구축 및 사후 유지 보수
증권상이 증권을 호스팅하고, 은행감독자금' 은 투자자를 충분히 보호하고, 자금을 더욱 안전하게 하고, 투자자를 더욱 안심시킬 수 있도록 고안된 삼방예금의 총체적인 생각이다.
삼방예금의 제안부터 건설과 정식 온라인에 이르기까지 우리 부서는 모두 선두에 서 있다. 통신선 연락, 은행 연락, 테스트, 정식 온라인에 이르기까지 우리 부서의 모든 직원들은 이 새로운 사업의 학습과 발전을 위해 묵묵히 노력하고 있습니다. 회사 전체 직원들의 공동 노력으로 올해 중국은행과 흥업은행이 새로 출시되었다. 현재 초상은행 준산 테스트가 완료되었으며 현재 실측 단계에 있다. 내년 초 본격적으로 운영에 들어갈 것으로 예상된다.
4, 회사 순 자본 모니터링 시스템 신규 보고서 실행 규칙
증권감독회의 요구에 따라 증권회사는 새로운 보고 규칙을 집행하고 X 년 X 월 X 일에 정식으로 제출해야 하는데, 우리 회사가 온라인으로 운영한 순자본 감시 시스템이 여전히 오래된 보고서이기 때문에 항생회사에 연락하여 기존 순자본 시스템을 업그레이드하여 증권감독회가 새로운 보고서를 제출하는 요구를 만족시켜야 한다. 회사의 요구를 이해한 후, 우리는 항생회사에 업그레이드 관련 사항을 연락해서 현재 순조롭게 진행되고 있다. 현재 항생회사의 엔지니어가 현장에서 해결되고 있어 새로운 보고서를 정식으로 제출할 수 있다.
5. 제작사 삼방보관시스템의 일반적인 문제와 해결책을 총결하고, 기존 브로커 마케팅 시스템을 이식하고, 센터실과 함께 4 개의 온라인 거래 AS 와 AR 을 추가합니다.
6. 센터실 B 주 외화 이체 청산기, 견적분배시스템기, 문의접수전달기 교체.
7. 각 영업부, 서비스부의 새로운 계좌 개설 증명서를 업그레이드하고, 3 자 예금 면허 및 관련 시스템 업그레이드 허가를 연락해서 자금 예금이 재무부로 중복 내보낼 수 없는 문제를 해결한다.
8. 온라인 거래 시스템이 시장에 로그인할 수 없고 위탁할 수 없는 일반적인 문제와 해결 방법을 요약하고 회사 풍제어 시스템 점수표를 제작합니다. 회사 각 지사가 청산센터에 이미지 스캔 자료와 레코딩 CD 를 통합 업로드해야 하기 때문에 FTP 사용자 및 네트워크 연결 구성이 개통되었습니다. 센터 룸 시스템 비상 계획 및 장비 라벨을 제작하고 게시합니다.
9. 회사실 개조 프로젝트, 창고 청소, 기계 청소에 협조하다.
10. 항생 엔지니어와 함께 중앙실 견적 시스템을 업그레이드하여 견적 위험과 압력을 줄이고, 항생 엔지니어와 함께 삼방보관시스템 버전 및 인터페이스를 업그레이드하고, 항생 엔지니어와 함께 회사 OIW 견적창고 구조를 업그레이드하고, 항생회사와 함께 우리 회사의 정보 시스템을 평가합니다.
1 1. 규정 준수 관리부와 인민은행이 우리 회사의 자금 세탁 방지 데이터를 제출하고 확인하며 규정 준수 관리부와 함께 자금 세탁 방지 데이터를 제출합니다. 구이저우증권감독국 검사센터실과 협조하여 서류를 준비하다.
12, 오픈 펀드 시스템 설치, 청산 테스트, 메일 데이터 전송 등 남북 영업부와 함께 NOVELL 시스템 및 네트워크 격리를 전환합니다.
13. 한당과 화창원석이 합병된 후 통일테스트 오퍼. 베이징로 영업부, 신화로 영업부, 공행각 서비스부와 합작하여 대량의 온라인 예금관을 확보하다.
14. 덕양재해 대비 센터 시스템 건설과 함께 비상 전환 방안을 마련하다.
15. 회사 회계 표준화에 협조하다.
16, 기계실의 일상적인 유지 관리 검사, 로그 작성, 데이터 백업, 당직 등
나는 새로운 지식을 배우고, 끊임없이 탐구하고, 매번 회사가 새로운 업무를 개발하고, 활동을 조직하기를 갈망한다. 나는 제일 먼저 일어설 것이다. 야근이 얼마나 걸리든 간에, 나는 결코 불평하지 않는다. 왜냐하면 나는 아직도 배우고 개선해야 할 부분이 많다는 것을 알고 있기 때문이다. 나는 또한 새로운 업무를 배울 수 있는 모든 기회를 적극 활용하고, 전체 부서의 업무를 지체하지 않고 모든 새로운 업무에 대한 테스트를 잘 할 것이다. 이 생각에서, 나는 부서 지도자가 맡긴 모든 임무를 원만하게 완수했다.
몇 가지 단점도 있습니다.
1. 증권 업무는 아직 완전히 이해되지 않았다.
2, 네트워크 지식과 실제 능력을 강화해야합니다.
3. 수리 또는 프로젝트 구현에서는 주요 문제에 대한 요약과 문서 형성에 대한 힘이 부족하다. 그래야 모두가 즐길 수 있고, 불필요한 반복 작업을 줄이고, 부서의 업무 효율을 높일 수 있다.
4. 앞으로의 일과 학습에서 끊임없이 새로운 업무, 새로운 지식을 배워서 지식을 끊임없이 업데이트해야 한다. 개선 조치
1, 평소에 지식기술의 축적에 집중하고, 열심히 공부하고, 배우면서 연습하고, 계속 성장한다.
2, 네트워크 및 데이터베이스 학습을 강화하고 관련 교육에 참여할 수 있는 기회를 갖는다.
3. 업무에서 총결산에 능하며, 전형적이고 중점 문제를 정리하여 서류를 형성한다. 이 부서가 이와 관련하여 교류와 감독을 강화하기를 바랍니다.
4. 새로운 비즈니스 엔지니어링 테스트 및 구현 기회를 적극적으로 쟁취하고 실천에서 배운다.
5. 비즈니스 및 서비스 부서와의 의사 소통을 강화하십시오.
X 년 근무 일정
1, 회사 오픈 펀드 시스템 구축, 테스트 및 온라인.
2. 모집에 협조한 사무소 테스트 및 정식 온라인.
3. 돈세탁 방지 모니터링 시스템, 순자본 모니터링 시스템, 이상 거래 및 비감산 모니터링 시스템, 내부 통제 시스템 유지 관리 및 관련 업그레이드
4. 서비스부가 영업부로 승격된 후 재무시스템의 관련 백업 작업을 늘리고 재무로그인 사이트 후의 관련 유지 관리 작업을 늘린다.
5. 카운터 시스템 및 삼방 보관 시스템의 유지 보수 및 관련 업그레이드.
6. 회사 센터실의 네트워크 개조 공사와 네트워크 관리에 협조하다.
7. 06 거래 카운터 관련 시스템 및 오라클 데이터베이스 학습을 강화합니다.
새해에는 나 자신에게 새로운 목표를 세웠다. 즉, 공부에 박차를 가하고, 자신을 더욱 충실하게 하고, 충만한 정신 상태로 새로운 시대의 도전을 맞이하는 것이다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 공부명언) 내년에는 여전히 기회와 시합이 나를 기다리고 있고, 나도 은밀히 자신을 격려하고 있다. 경쟁에서 굳건히 서다. 착실하게, 우리의 시선은 주변의 작은 동그라미에 국한되어서는 안 되고, 대국과 미래 발전에 초점을 맞춰야 한다. 나도 다른 우수한 동료들로부터 배우고, 장점을 취하여 단점을 보완하고, 서로 좋은 업무 경험을 교류하며, 함께 진보할 것이다. 더 나은 업무 성과를 쟁취하다.
2022 년 업무 요약, 증권매니저, 보고서 판문 (제 3 장). 지난 20 년을 돌이켜 보면, 나는 2 월부터 증권사에서 훈도를 받았다. 올해의 일을 돌이켜 보면, 나는 끊임없이 학습을 강화하고, 역할을 빠르게 바꾸고, 회사 환경에 적극적으로 통합하고, 리더십이 마련한 각종 업무를 적극적으로 실행한다. 직장에서 옛 동지에 비해 큰 차이가 있지만 증권업계에 대한 인식이 높아져 업무 운영 수준이 높아졌다. 지난 1 년간의 작업은 다음과 같이 요약됩니다.
첫째, 학습을 강화하고 자질을 높이다
회사에 입사한 이래, 나는 자신의 지식 수준과 종합적인 자질, 그리고 많은 부족함이 있다는 것을 깊이 깨달았다. 특히 증권종사자 시험에 통과하지 못했다면, 반드시 학습을 더욱 강화하고 종합적인 자질을 높여야 한다. 1 년 동안, 나는 열심히 공부하는 것을 결코 잊지 않았다. 첫째, 정치 이론 학습을 강화하다. 반년 동안 나는 회사 전체 직원들과 함께 이론 학습을 하고, 국가 정책, 법률 법규 및 관련 문서 정신을 이해하고, 끊임없이 자신의 이론적 소양을 향상시키고 보완해 왔다. 둘째, 비즈니스 학습을 강화하십시오. 회사 조직의 훈련에 참가하는 것 외에도 여가 시간을 이용하여 증권업계의 관련 업무지식서적을 배우고, 제때에 지식을 충전하여 지식 응용능력을 향상시켰다. 셋째, 수양 학습을 강화하다. 일상생활에서, 나는' 세부 사항이 성패를 결정한다' 는 심오한 이치를 명심한다. 저는 항상 리더와 동료들로부터 처신하는 방법을 배우고, 끊임없이 자신의 도덕수양 수준을 향상시키고, 디테일에서 배우고, 디테일에서 시작하고, 작은 일부터 시작하여, 점진적으로 진행하고, 일의 조금씩 지식을 축적하고, 소질을 향상시키고, 본업을 잘 합니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 일명언)
둘째, 적극적으로 주동적이고 열심히 일한다.
회사에 입사한 후부터 나는 적극적으로 공부하고 적응하기 시작했다. 회사의 안배에 따르면 나는 7 월부터 6 월 5438+2 월까지 카운터에서 업무와 계좌를 개설하지만 공부가 바쁘거나 공부가 부족해서 6 월 5438+065438+ 10 월까지 증권업 자격증을 받지 못했다. 자금 임무 완료가 이상적이지 않아 몇 달 동안의 계좌 개설 임무 자금이 마련되지 않았다. 현재까지 25 개 계좌 개설, 고객 총자산1.80,000 지도자가 다른 일을 안배하는 동안, 나도 너와 함께 회사 서류를 정리하고, 일상적인 업무와 새로운 계좌 개설 자료를 장부에 넣어 서류에 보관한다. 지금 카운터 보조, 복사, 스캔 등을 하고 있습니다.
셋째, 문제를 직시하고 계속 노력하라.
최근 1 년간의 학습을 통해 나는 증권 업무에 대해 더 깊이 이해하게 되었으며, 동시에 회사 지도자와 동료의 도움으로 나의 업무 수준과 종합적인 자질도 어느 정도 향상되었다. 동시에, 저는 여전히 많은 단점과 문제가 있다는 것을 깨달았습니다.
첫째, 학습을 강화하는 것만으로는 충분하지 않다. 저는 6 월 1 1 에서야 증권업 자격증 시험에 합격했습니다. 제 업무학습이 부족해서 강화해야 한다는 뜻입니다.
둘째, 업무 수준이 부족하다. 입사한 지 얼마 되지 않아 업무 수준이 향상되었지만 자금 임무와 계좌 개설 임무가 모두 만족스럽지 않아 크게 향상되어야 한다.
앞으로의 일에서, 나는 계속 학습을 강화하고, 책, 지도자, 동료에게 배우고, 자신의 종합적인 자질을 전면적으로 향상시키고, 회사 일에 적극적으로 참여하고, 착실하게, 열심히 일하며, 조속한 시일 내에 우수한 증권 종사자가 되려고 노력할 것이다.
2022 년 업무 요약, 증권매니저, 보고서 판문 (제 4 장). 우선, 증권은 스트레스가 많은 직업이라고 생각합니다. 특히 새로 졸업하고 타향에 살면서 인생을 경험하지 못한 새로운 사회 청년들에게는 더욱 그러합니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 남녀명언) 계정 관리자로서 고객 개발과 고객 유지가 중요하다고 생각합니다. 현재 시장에서는 새로운 고객을 개발하는 것이 정말 더 어렵다. 첫 달, 자신의 노력을 통해, 시간이 촉박하고, 임무가 무겁고, 많은 어려움을 극복하고, 나의 하녀에게 좋은 출발을 하게 했다!
둘째, 고객을 유지하는 데 있어 첫째, 주식 기술 방법을 자주 설명하고, 둘째, 가능한 한 그들의 질문에 답하고, 셋째, 애정 서비스를 제공하고, 진지하게 그들과 친구를 사귀고, 동시에 그들에게 지식을 배운다.
그동안 나는 또한 고객 개발이 쉽지 않고 고객 유지가 더 어렵다는 것을 깨달았다. 현재 증권사가 많아 경쟁 압력이 크다. 조심하지 않으면 고객이 다른 회사로 이전할 수 있으므로 고객과 좋은 관계를 맺는 것이 중요하다. 나는 또한 끊임없이 새로운 지식을 배우고 배워서 자신을 풍요롭게 하고 있다. 지식은 결코 곰 시장이 아니기 때문에 고객의 인정과 수용을 받을 수 있기 때문이다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 지식명언)
지금 나는 점점 증권업계를 좋아하게 되었다. 비록 스트레스와 어려움이 있지만, 모든 것이 인위적이다. 나는 두렵지 않다. 스트레스가 동력을 형성할 것이다! 계정 관리자는 장기적인 작업이며, 충분한 인내심이 필요하며, 고객과의 진지하고 솔직한 의사 소통이 필요합니다. 저는 제가 할 수 있다고 믿습니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 자신감명언) 나의 일과 열정은 모두 행동하고 있다!
결론적으로, 나의 상반기 직업계획과 목표는 회사의 규정에 따라 충분한 고객을 발전시키고, 일정한 자산을 축적하고, 긍정적인 요구를 완성하는 것이다!
연간 업무 총결산, 2022 년 증권매니저 (제 5 장) 우선, 증권 시장에 대한 심층적이고 명확한 인식을 가질 수 있도록 좋은 학습 환경을 제공해 주신 회사에 감사드리고 싶습니다. 둘째, 저는 또한 우리의 일을 도와주는 모든 동료들에게 감사하고 싶습니다. 이번 한 해 동안 우리는 이념적으로 큰 발전을 이루었을 뿐만 아니라, 6 개월 동안 고객 서비스 품질과 영업부의 카운터 이미지도 크게 향상되었다. 반년 동안의 업무는 다음과 같이 요약됩니다.
첫째, 영업부 카운터의 전반적인 이미지를 높이다
회사의 통일된 이미지, 통일관리, 통일건설의 원칙에 따라, 우리 전문장은 인테리어, 의류 gfd 에서 회사의 요구를 고수할 뿐만 아니라, 기존 고객의 서비스 품질을 크게 향상시키고, 업무 과정은 더욱 합리적이고, 효과적이고, 규범적이다. 현재 로비 관리자는 고객 업무를 접수하고, 업무 양식을 작성하고, 카운터로 안내하여 일대일 서비스를 진행하고 있으며, 업무 자료의 전자 문서 스캔이 이미 진행되고 있습니다. 현재 시스템은 본사에서 스캔한 증권 계좌를 추출하여 등록 회사로 전송하는 것을 이미 실현하여 스캔 품질에 대한 요구가 높아지고 있다. 또한 업무 처리 시 고객의 영상 자료를 보존하고 신분증 정보를 읽으며 영업부에 대한 고객의 이해와 신뢰를 높여야 한다.
둘. 거래소 비상훈련 및 카운터 업무 시스템 항생 2 와 0 테스트.
상반기에 우리 회사는 두 차례 거래소에서 발부된 비상훈련과 테스트에 참가했는데 모두 토요일에 진행되었다. 신호가 중단되면 가장 짧은 시간 내에 재해 복구실의 서버로 전환하는 방법, 바람 제어 보고 방법, 현장 고객을 달래고 해석하는 방법 등이 있습니다. 좋은 테스트와 연구를 거쳐 영업부의 거래 시스템이 정상적으로 운영되어 미연에 예방할 수 있게 되었습니다.
상반기에 우리 회사는 항생 2, 0 계좌 시스템에 대한 업그레이드 테스트를 여러 차례 조직했는데, 주로 공동 계좌 개설, 창업판 업무, 전자인증서 스캔 업무의 업그레이드 개정을 포함한다. 지금은 기본적으로 모든 업무를 2,0 시스템으로 실현할 수 있다. 테스트 과정에서 우리는 휴반과 주말에 야근하는 형식으로 테스트를 진행했다. 시스템의 한 컨트롤이 여러 메뉴에 연결되어 있기 때문에 개인 및 기관 계정을 포함한 각 비즈니스 메뉴를 매번 테스트해야 합니다. 문제가 발생할 경우 적시에 기록해야 합니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 시스템명언) Dell 은 고객의 발급 기관, 연락처 및 연락처 빈도 증가, 고객의 돈세탁 방지 위험 수준 설정 수정, 본사와의 테스트 완료 등 새로운 내용을 중점적으로 학습했습니다.
셋째, 고객 정보를 중앙 집중식으로 확인하고 정리하십시오.
이 일은 이미 오랫동안 진행되었다. 우리는 2 개월 동안' 중국증권감독회 증권회사 계좌의 일상적인 감독 강화에 관한 통지' 와' 중국증권등록결제유한책임회사' 정신을 시행했다.' 증권회사는 정기적으로 카운터 시스템과 등록결제시스템에 등록된 투자자 계좌 정보를 점검하고 경신해야 한다 , 마지막으로 모든 고객의 데이터 점검을 완료하고 13000 여 명의 개인 고객이 고객 서비스 직원에게 전화를 걸어 업데이트 데이터를 보충해 주는 표를 작성했습니다. 65438+2 월 3 1, _ _ _ _ _ 이전 기관 고객의 경우, 보유 증명서 사본 연간 검사, 확인서 및 다양한 업무 문서 보유를 기록하고 고객 커뮤니케이션을 위해 고객 서비스 담당자에게 제공할 양식을 작성합니다.
넷. 운영선 사원의 승진 평가
매 분기마다 회사는 운영선 직원의 승진 상황을 평가한다. 올해는 계정 업무, 제 3 자 예금 업무, 대종 거래, 주식 양도 제한, 사법 집행 지원, 기금, 창업판, IB 업무, 돈세탁 방지, 신삼판을 포함한 첫 평가시험에 참가했다. 범위가 넓고 준비 시간이 촉박하기 때문에 팀의 실력을 다시 한 번 과시하고, 일상적인 업무를 잊지 않는 기초 위에서 세심한 주의를 기울여야 한다. 앞으로의 승진 심사에서, 나는 여느 때와 같이 각 업무를 진지하게 공고히 하고, 기초를 다지고, 자신의 재능을 적극적으로 넓히고, 다시 3 급 직원으로 승진하려고 노력할 것이다.
앞으로 _ _ _ 년 상반기 주식시장 침체, 계좌 정보 집중 점검 작업량, 펀드 마케팅 차단 등 많은 어려움에 직면하여 우리 직원들은 단결하여 한마음 한뜻으로 힘을 합쳐 어느 정도 성과를 거두었지만, 나도 자신의 부족함을 깨달았다. 저도 김여의삼중의 마케팅 임무를 완수하지 못했습니다. 하반기에 회사의 발전을 따라잡고, 일상적인 업무를 계속 개선하고, 고객서비스의 질을 향상시키고, 좋은 입소문을 쌓기를 바랍니다.