최근, 기자가 상해 선전 등지를 방문할 때마다, 여러 은행의 개인 주택 융자 한도가 긴축된 것을 발견했다.
"현재 개인 첫 스위트룸에는 대출 한도가 없고, 지금도 대출할 수 없다. 적어도 6 월이 되어야 한다."
"우리의 할당량은 현재 상당히 적다. 만약 고객이 지금 하기로 결정한다면, 우리도 언제 돈을 빌릴 수 있을지 확실하지 않다. 회신은 불확실할 뿐이다. "
"3 월 (대출) 이 가장 빠를 수 있습니다. 올해의 형세는 특히 심각하다. 종합적으로 볼 때, 중앙은행은 주택 융자 한도를 줄일 것이다. "
은행 직원들은 주택 융자금의 새로운 규정이 발효된 후 그들의 은행이 매우 긴장된 주택 융자 한도를 그어 현재 대출이 매우 느리다고 언급했다.
그렇다면 새로운 규정에 따라 어떤 은행의 부동산 대출이 기준을 초과합니까? 얼마나 많은 부동산 대출이 시장에서 "밀려날" 것인가? 새로운 규정이 일반 주택 구입자 대출에 영향을 미칩니까? 전국상보' 기자는 지난해 6 월 말 현재 37 개 상장은행 개인주택대출 (주택담보대출) 과 부동산대출이 총대출에 차지하는 비율을 집계한 결과 1 1 은행의 개인주택대출이나 부동산대출 비율이' 레드라인' 을 넘어선 것으로 나타났다.
얼마나 많은 은행이 "기준을 초과" 합니까? 거의 30%!
9 건의 부동산 대출이 기준을 초과했고, 8 건의 개인 주택 대출이 기준을 초과했다.
최근 몇 년 동안' 주택불출' 이 부동산 규제의 주요 기조가 되었다. 2020 년 마지막 날 중국 인민은행 연합은감회가' 은행업 금융기관 부동산 대출 집중도관리제도 수립에 관한 통지' (이하' 통지') 를 발표하며 은행업 금융기관 부동산 대출을 제한했다.
통지에서 중국 인민은행과 중국은행업감독관리위원회는 다른 은행의 자산규모와 기관 유형에 따라 부동산 대출 집중도를 5 등급으로 나누어 관리한다.
특히, 첫 번째 문서는 노동자, 농업, 중, 건설, 인도, 우편 6 대 국유은행, 국가개발은행을 포함한 대형 중자은행이다. 이 7 개 은행의 부동산 대출 한도는 40%, 개인 주택 대출 한도는 32.5% 이다. 여기서 언급 된 부동산 대출에는 은행 회사 대출의 부동산 대출과 개인 대출의 개인 주택 대출이 포함됩니다.
전국상보' 는 A 주 상장은행 반기보에 따르면 2020 년 6 월 말 현재 37 개 은행 중 1 1 개 은행이 개인 주택 대출이나 부동산 대출 방면에서' 레드라인' 을 넘어 29.73% 를 차지하는 것으로 나타났다. 구체적으로 9 개 은행 부동산 대출이 기준을 초과했고, 8 개 은행 개인 주택 대출이 기준을 초과했고, 6 개 은행 2 개 대출이 기준을 초과했다.
최초의 대형 중자은행 중 6 개 국유은행의 부동산 대출 잔액은 붉은 선을 넘지 않았지만, 두 은행의 개인 주택 대출 잔액은 신규 규정에 규정된 지표를 약간 초과했는데, 각각 건설은행과 우편저축은행이었다. 이 두 은행의 개인 주택 대출 집중도는 각각 34.03% 와 33.64% 로 각각 32.5% 의 레드라인 1.53% 포인트, 1.53% 포인트를 넘어섰다.
제 2 중형중자은행 중 초상은행 흥업은행 전국 주식제 은행 두 곳이 2020 년 6 월 말 모두 기준을 초과했다. 이 가운데 개인 주택 대출과 부동산 대출 비율은 각각 24.74%, 33.24% 로 각각 규제 상한선 4.74%, 5.74% 포인트를 넘어섰다.
흥업은행 개인 주택 대출과 부동산 대출 비율은 각각 25.73%, 33.73% 로 5.73% 와 6.23% 를 넘었다. 게다가, 포발은행 부동산 대출 비율도 레드라인 0.43% 를 약간 넘어섰다.
3 단 중자소은행과 비현역 농합기구 중 정주은행 칭다오은행 등 4 개 성상사의 부동산 대출과 개인 주택 대출 비중이 모두 기준을 넘어섰다.
주목할 만하게도, 감독층은 집중도 레드라인 지표에 어느 정도 탄력을 주었다. 인민은행 부성급 도심지점 이상 지사는 현지 은감회 지사와 함께 충분한 논증을 전제로 구체적인 상황을 결합해 3, 4, 5 종의 부동산 대출 집중도 관리 기준을 2.5% 포인트 올리거나 내릴 수 있다고 통지했다.
항주은행이 위치한 3 급 은행기관에 해당하는 부동산 대출 상한선과 개인 주택 대출' 레드라인' 은 각각 22.5% 와 17.5% 였다. 규제가 상한선을 2.5% 포인트 범위 (즉, 부동산 대출 비중 20 ~ 25%, 개인 주택 대출 비중 15% ~ 20%) 로 확정한다면, 반기보가 공개한 수치를 보면,
앞으로 얼마나 많은 부동산 대출 자금을 짜낼 것인가?
정적 계산은 1 조 달러에 육박한다.
"통지" 는 은행업 금융기관의 업무 조정을 위한 과도기를 남겨두고, 부동산 대출과 개인 주택 대출 비중이 관리 요구 사항의 2% 미만을 초과하도록 규정하고, 업무조정 과도기는' 통지' 시행일로부터 2 년, 즉 2022 년 2 월 65438+3 1 일, 시행일로부터 4 년,
3 ~ 4 ~ 5 개 은행 대출 집중도가 2.5% 포인트 증가하거나 감소하는 규제 요구 사항을 고려하지 않고, 2020 년 6 월 말 데이터를 보면 신규 상장은행 부동산 대출이 총량을 초과한다는 것을 정적으로 측정할 수 있다. 미래 은행이 업무조정의 규제 요구 사항에 따라 하락할 대출 자금을 대략적으로 추정할 수 있다.
37 개 상장은행 중 1 1 은행부동산대출이나 개인주택대출이 기준을 초과한 것으로 집계됐다. 이 1 1 자은행의 대출 총액은 이미 95 19 억원에 달했다.
교통은행 김연센터 수석부동산분석가 샤단은 전국상보 기자에게 이들 은행들이 부동산 대출 규모를 압축하라는 압력을 받고 있지만' 급선회 안 함' 정책으로 2 ~ 4 년의 과도기가 주어졌기 때문에 사실 상황에 따라 적당히 연장할 수 있다고 말했다. 전반적으로 조정 압력은 크지 않다. 대략 매년 감소해야 할 주식의 총 규모는 약 2000 억 부동산 대출과 3000 억 개인 주택 대출로 추산되며, 영향은 크지 않다.
더 나아가, 특히 레드라인을 초과하는 은행에서는 대형 은행의 초과점이 적고, 일부 중형 은행과 도시 상사만 초과점이 많다고 지적했다. 가능한 조치는 다음과 같습니다. 첫째, "대체", 부동산 대출과 유사한 신용 제품보다 위험 수익을 적절히 구성하고 신용 카드와 같은 개인 대출 제품의 발행을 적절히 늘리는 것입니다.
두 번째는' 분자 감산' 으로 자산증권화 방식을 통해 기한이 지난 부동산 대출과 불량한 부동산 대출을 청산하고 줄이고 기존 대출의 유통량을 늘리는 것이다.
셋째는' 가산점모' 로 실체경제를 지지하고 다른 분야 대출을 확대하는 것이다.
거의 8000 억 명의 개인 주택 대출을 줄여야 한다.
조사: 여러 은행이 모기지 한도를 강화했습니다.
기자의 통계에 따르면 37 개 상장은행 중 8 곳이 규제가 정한 붉은 선을 넘어섰다.
전체 압력 강하 규모로 볼 때 기자는 정적 측정을 통해 향후 은행이 업무 규정 준수를 조정하기 위해 개인 주택 대출 7903 억 원 정도를 줄일 수 있다는 것을 알게 되었다.
은행은 개인 주택 대출 자금이 약 8000 억 원에 육박하는 것을 줄여 일부 주택담보주택 매입자들이 개인이 주택 대출을 신청하는 데 영향을 미칠지 걱정하게 할 것이다. 앞으로 주택 대출 신청이 더 어려워질까요?
이광자 중국 사회과원 금융연구소 은행 연구실 주임은 통보가 일반 주택 구입자에게 미치는 영향이 제한적이라고 생각한다. 그는 기자에게 담보 대출은 현재 은행의 상대적으로 양질의 자산이며, 주택 구입자도 다른 부동산 대출 집중도가 낮은 은행으로 전향해 대출을 신청할 수 있다고 말했다.
샤단은 상환에 이상이 없을 경우 은행이 개인 주택 대출의 압력을 낮추지 않을 것이며 주민들의 정상적인 신규 주택 대출 수요도 눈에 띄게 영향을 받지 않을 것이라고 기자들에게 말했다. 강필요, 특히 첫 번째 강수요는 여전히 정책의 대대적인 지지의 방향이다.
그러나 대출 개인의 자질심사와 대출 승인 절차가 더욱 엄격해지고 대출 시간이 길어질 수 있다. 특히 연말연시 정책이 출범하면서 은행신용한도' 회혈' 의 노드인 경우가 많아 대출과 지난해 말 잔고 대출을 대대적으로 늘렸다. 단기적으로, 새로운 개인 담보대출의 계절적 급증은 안정적일 수 있다. 게다가, 신용자원 공급이 감소함에 따라 대출 가격도 상승할 수 있다.
최근 전국 상보 기자가 상해 두 곳의 개인 주택 대출을 조사한 결과, 여러 은행 한도가 조여진 것으로 밝혀졌으며, 심지어 상하이 일부 주식행에서도 대출 시간이 정해지지 않았다고 밝혔다.
초상은행 상하이의 한 지점 관계자는 기자들에게 주택 융자금이 새로 나온 후 은행이 매우 긴장된 주택 융자 한도를 그어 현재 대출이 매우 느려서 시효를 보장할 방법이 없다고 말했다. "우리의 할당량은 현재 상당히 적다. 만약 고객이 지금 하기로 결정한다면, 우리도 언제 돈을 빌릴 수 있을지 확실하지 않다. 회신은 불확실할 뿐이다. " 선전 모 지점을 유치한 직원도 기자들에게 고객이 지금 처리하면 3 월에 대출할 수 있을 것으로 예상된다고 말했다.
마찬가지로 흥업은행 상해의 한 지점신용담당자는 "현재 개인 첫 스위트룸에는 대출액이 없어 아직 대출할 수 없다. 적어도 6 월이 되어야 한다" 고 말했다. 2 호실이라면 좀 빠를 수도 있지만, 지금 한도액도 긴장돼 언제 대출할 수 있는지 알 수 없다. "
기자는 포발은행의 한 지점에서 이 은행이 매달 주택 융자 한도를 통제하고 접수부터 대출까지 한 달이 넘게 걸린다는 것을 알게 되었다. "이것은 최소 시간입니다. 이전과 비슷하다. 우리는 더 좋다. 우리는 줄곧 통제하고 있다. 이제 일부 은행 (대출) 은 3 ~ 4 개월이 걸립니다. 클릭합니다
할당량 이후가 가격이다. 양성석간지에 따르면 부동산 중개업자에 따르면 공행, 건설행 가격 조정 통지를 받아 첫 스위트 주택 대출금리가' LPR+55 기준점' 으로 올라간다고 한다. 2 채 주택 융자 금리가' LPR+75 기준점' 으로 올랐다. 이 가격 조정 정보도 광저우 공농 4 대 라인 관련 직원의 확인을 받았다.
어떤 초과 은행이 신용 구조 조정 압력에 직면해 있습니까?
정주은행은 70% 의 신규 대출을 부동산에 의존하고 있다.
규정을 초과한 1 1 은행의 경우, 이번 규제는 2 ~ 4 년의 과도기 조정을 제공했지만, 일부 은행의 2020 년 상반기 신규 대출 구조를 보면 미래는 여전히 조정 압력에 직면할 것이다.
2020 년 상반기 신규 대출 구조를 보면 1 1 은행에는 여전히 9 개 은행이 부동산 대출이나 개인 주택 대출을 추가해 중앙은행이 설정한 상한선을 넘어섰다. 구체적으로 초상은행 정주은행 등 5 개 은행이 개인 주택 대출과 신규 부동산 대출 비중이 상한선보다 높다. 칭다오은행, 흥업은행, 칭다오농상부동산 대출 비중이' 초과초과' 이다. 샤먼 은행은 개인 주택 대출 비율만 초과했다.
전반적으로, 1 1' 초과' 은행 중 2020 년 상반기 신규 부동산 대출이 전체 신규 대출의 50% 를 넘는 비율은 3 곳, 비율은 30%-50% 인 5 곳이다.
국유가 대대적인 가운데 건설행과 우편예금의 대출 비율이 기준을 초과하지 않았다.
주식제 은행 중 포발은행, 초상은행, 흥업은행 주택관련 대출은 상반기 신규 대출 총액의 49.3 1%, 37.76%, 33. 18% 를 차지했으며, 그중 개인 주택 대출 비중은 각각 36.72% 였다.
동오증권연구보고서에 따르면 담보대출은 유치경영에 객관적인 영향을 미친다. 담보대출은 현재 상업은행의 양질의 업무이기 때문이다. 수익률은 높지 않지만 불량률이 낮고 자본 소비가 적다 (위험자산의 50% 로 환산). 하지만 소매제품 라인이 풍부해 소비대출과 개인경영대출이 주택담보대출을 대신해 향후 몇 년간 신규 소매대출의 주력이 될 것으로 보인다.
중소은행에서는 정주은행, 칭다오농상사, 항주은행이 상반기 신규 대출 비중이 모두 절반을 넘었다는 점에 주목할 만하다. 구체적으로 정저우 은행은 7 1.9%, 청도 농업상으로는 52.96%, 항주은행은 5 1.88% 를 차지했다.
이들 3 개 은행의 상반기 신규 대출 구조 분석에 따르면 정주은행 개인 주택 대출 비중이 49.22% 에 달하는 것으로 나타났다. 이는 상반기 신규 대출의 절반이 개인 주택 담보 대출에서 나온 것으로 나타났다. 청도 농상은행과 항주은행이 부동산업에 대한 대출 비중이 상대적으로 높다.
한편 청도은행과 샤먼은행 주택 관련 대출은 상반기 신규 대출 총액의 25.29%, 9.32%, 개인 주택 대출 비중은 각각 1 1.72%, 20.38% 를 차지했다.
기준을 초과하지 않는 은행은 안심할 수 있습니까?
장쑤 은행 신규 대출의 절반 이상이 부동산 대출이다.
그럼, 미래의 잔액 비율이 기준을 초과하지 않는 은행들이 안심할 수 있을까요? 기자들의 주의를 통해 정적으로는 2020 년 6 월 말 현재 규제 한도를 초과하지 않는 상장은행이 26 개다. 2020 년 상반기 신규 대출 구조를 보면 10 개 은행이' 초과' 를 하고 있다.
주식제 은행에서 핑안 은행의 신규 부동산 대출은 신규 대출 총액의 38.77%, 한하 은행은 30.75%, 모두 27.5% 의 규제 상한선을 넘어섰다. 중신은행의 신규 개인 주택 대출은 신규 대출의 25.4%, 20% 이상의 규제 요건을 차지한다.
또 7 개 자택의 작은 은행 신규 대출에도' 초과초과' 현상이 있다. 비취 상업 은행, 창사 은행, 장가항은행이 상반기에 개인 주택 대출을 추가하는 경우 전체 신규 대출의 비율은 각각 19.22%, 17.56%, 14.27% 로 대응한다 귀양은행의 신규 부동산 대출은 전체 신규 대출의 36.37%, 22.5% 이상의 규제 요구를 차지한다.
장쑤 은행, 쑤저우 은행, 강음은행 두 건의 대출은 모두' 기준을 초과했다'. 흥미롭게도, 2020 년 상반기에 장쑤 은행 부동산 대출 비중은 26 개 미초과 은행 중 가장 높았다. 개인 주택 대출과 부동산 대출은 각각 신규 대출의 29.36% 와 56.97% 를 차지하며 20% 와 27.5% 의 규제 상한선을 훨씬 웃돈다.
상반기 신규 대출 구조만으로는 일부 은행이' 초과초과' 의 가장자리에 가까워진다는 점에 유의해야 한다. 예를 들어, 중국 은행은 상반기 신설 부동산 대출이 신규 대출의 36.86%, 40% 에 가까운 규제 요건을 차지하고 있다. 동오증권연구보고서에 따르면 국유은행이 조정 과정에서 신용자원이 계속해서 마이크로대출로 기울어져 주택 융자 규제 정책을 충족시키고 마이크로대출을 장려할 것으로 예상된다.
다음은 저장상은행, 중신은행, 민생은행으로 각각 26.93%, 26.82%, 26.42% 로 27.5% 에 육박하는 규제 요구다.
동시에, 많은 은행들이 기준을 초과하지 않았고, 부동산 대출이 신규 대출의 비중을 차지하는 비중은 상대적으로 작다. 무석은행, 남경은행, 상숙은행, 수농은행이 상반기 신규 대출 총액의 65,438+00% ~ 65,438+05% 를 차지하고 있다. 닝보은행과 상해은행이 10% 를 차지하지 않는다.
곽성증권은 연구 보고서에서 조정 압력이 없는 기관에 대해서는 전반적인 수준이 유지되고 향후 부동산 대출 성장 공간이 제한적일 것이라고 지적했다. 부동산 대출 집중도가 관리 요구 사항을 충족하는 은행업 금융기관은 부동산 대출 관련 업무를 꾸준히 전개하여 부동산 대출과 개인 주택 대출 비중을 기본적으로 안정적으로 유지해야 한다고 통지했다. 부동산 대출 규모를 합리적으로 통제하려는 규제 의도를 구현했다.
금융기관의 부동산 대출에 어떤 변화가 생겼습니까?
성장률이 계속 하락하다.
37 개 상장은행의 대출 구조 데이터를 분석한 후 전국 금융기관의 부동산 대출 규모 변화를 다시 한 번 살펴봅시다. 중앙은행 금융기관의 대출 투자 통계 보고서에 따르면 최근 1 년 동안 우리 금융기관의 부동산 대출 증가율이 계속 하락하고 있다.
구체적으로 20 19 월말부터 2020 년 3 분기 말까지 금융기관 인민폐 부동산 대출 잔액은 각각 44.4 1 조원, 46. 16 조원, 47 조 40 조원이다
또한 인민폐 부동산 대출 잔액 비율은 각각 29%, 28.8 1%, 28.69%, 28.83% 였다.
금융기관의 부동산 대출 증가데이터를 보면 2020 년 1 분기에10/0.75 조원 증가, 상반기에는 2 조 99 조원 증가, 지난 3 분기에는 4 조 42 조원이 증가해 각각 같은 기간 인민폐 대출의 24.6%, 24.7%, 27.2% 를 차지했다.
그러나 2020 년 3 분기 신규 부동산 대출이 지난해 같은 기간보다 낮다는 점은 주목할 만하다. 자료에 따르면 20 19 분기 증가 1.82 조 원, 상반기 3.2 1 조 원 증가, 지난 3 분기 4 조 59 조 원 증가.
20 19 년 4 분기부터 2020 년 3 분기까지 분기당 증가한 인민폐 부동산 대출은 각각1..1.02 조 원,1.70 입니다
또한 2020 년 3 분기에 금융기관 부동산 개발 대출과 개인 주택 대출 잔액 증가율이 둔화되고 있다. 중앙은행 보고서에 따르면 20 19 연말부터 2020 년 3 분기까지 금융기관 부동산 개발 대출 잔액은 각각 1 1.22 조 원,1/KLLOC 로 나타났다. 같은 기간 개인 주택 대출 잔액은 각각 30 조 7000 억 원, 3 1. 1.5 조 원, 32 조 36 조 원, 33 조 5900 억 원으로 전년 동기 대비 각각 1.06% 증가했다