1. 시장 분석, 고객 관계 관리, 마케팅 서비스 프로그램 계획 및 실행, 직접 고객 서비스에 종사하는 전문 기술 인력 (특수 기업으로서 은행의 계정 관리자는 은행의 영업 직원을 의미함),
2. 의미가 풍부한 금융 산업의 외부 비즈니스의 대표자로서 다음에 중점을 두어 상업은행 내 다양한 가용 자원을 활용하여 대상 고객에게 금융상품을 적극적으로 마케팅하고, 양질의 금융서비스를 제공하며, 은행과 기업의 소통 및 관계 발전을 위한 가교 역할을 수행,
3. 은행의 전략적 의사결정과 상품 혁신의 원천이며 은행의 전반적인 발전 전략 및 목표의 주요 실행자,
4. 다양한 산업 및 고객의 신용, 결제에 서비스를 제공하는 직책입니다, 자산 관리의 다양한 요구는 계정 관리자가 습득해야 하는 마케팅 도구와 전문 기술의 다양성과 포괄성으로 이어집니다.
5. 고객 관리 및 서비스를 잘 수행하려면 계정 관리자는 경제, 금융, 재무, 법률, 세무, 마케팅, 홍보, 심리학 및 기타 측면에서 좋은 지식 기반을 가져야 합니다.