펀드 매니지먼트사 주식투자관리능력 종합평가 65438-0999
1 화안, 2 부식, 3 남, 4 하, 5 국태
2000 년 펀드 관리 회사의 주식 투자 관리 능력에 대한 종합 평가
1 남쪽, 2 화안, 3 장성, 4 부식, 5 붕화, 6 국태, 7 가실, 8 곽브, 9 화하, 10 대성
펀드 매니지먼트사 주식투자관리능력 종합평가 2006 54 38+0
1 화하, 2 화안, 3 가실, 4 장성, 5 국태, 6 부식, 7 붕화, 8 남, 9 대성, 10 곽부.
2002 년 펀드 매니지먼트사 주식투자관리능력 종합평가:
1 화하, 2 가실, 3 이방다, 4 남, 5 화안, 6 부식, 7 은화, 8 융통, 9 캐세이, 10 붕화.
2003 년 펀드 매니지먼트사 주식투자관리능력 종합평가:
1 SDIC 서은, 2 이방다 펀드, 3 박시, 4 남, 5 은하, 6 하, 7 국태, 8 곽브, 9 만리장성, 10 융통.
2004 년 펀드 매니지먼트사 주식투자관리능력 종합평가:
1 이방다, 2 화보흥업, 3 TEDA ABN Amro, 4 해부통, 5 상인, 6 가실, 7 화안, 8 융통, 9 남, 10 캐세이 패시픽.
2005 년 펀드 매니지먼트사 주식투자관리능력 종합평가:
1 광발, 2 상투모건, 3 노안, 4 해부통, 5 화안, 6 이방다, 7 TEDA ABN Amro, 8 장성, 9 붕화, 10 만리장성.
2006 년 펀드 매니지먼트사 주식투자관리능력 종합평가:
1 상투모건, 2 경순만리 장성, 3 광발, 4 노안, 5 환부부, 6 테다 ABN amro, 7 장신, 8 만리 장성, 9 공은 스위스 서신은행,10 sdis
2007 년 펀드 매니지먼트사 주식투자관리능력 종합평가:
1 중우편 창업, 2 박시, 3 모건스탠리, 4 동양, 5 화하, 6 광발, 7 국해프랭클린, 8 흥업 글로벌, 9 광보덕신, 10 상투모건.
2008 년 펀드 회사 실적: 통합 자산 관리 능력이 고르지 않음
수석 분석가, 펀드 연구 이사 왕 qunhang.
주요 내용:
펀드 회사의 권익류 제품 관리 능력에 대한 평론.
펀드 회사의 고정 수익 제품 관리 능력에 대한 논평.
2008 년 주식시장은 종합평가의 관점에서 보면 희비가 엇갈리는 해다. 주식시장에 주로 투자하는 펀드의 경우 순손실을 어떻게 줄일 것인가가 펀드 매니저의 주요 소망이다. 주로 채권 시장에 투자하는 펀드의 경우 더 많은 수익을 얻는 것이 모든 사람의 목표이다. 양자를 결합하면 펀드사의 종합자산관리 능력이 된다.
2008 년 주식시장은 종합평가의 관점에서 보면 희비가 엇갈리는 해다. 주식시장에 주로 투자하는 펀드의 경우 순손실을 어떻게 줄일 것인가가 펀드 매니저의 주요 소망이다. 주로 채권 시장에 투자하는 펀드의 경우 더 많은 수익을 얻는 것이 모든 사람의 목표이다. 양자를 결합하면 펀드사의 종합자산관리 능력이 된다. 2008 년은 채권 펀드 발전 전대미문의 한 해였기 때문에 새로 설립된 채권 펀드의 수가 예년의 합계를 초과했기 때문에 펀드 회사의 종합 자산 관리 능력에 대한 우리의 평가는 실질적인 시장 기반을 갖게 되었다.
첫째, 펀드 회사가 지분 제품을 관리하는 능력
지분류 제품은 주로 주식시장에 투자하는 펀드로 폐쇄형 펀드, 주식형 펀드, 편향형 펀드, 균형형 펀드를 포함한다. 이 글은 상술한 4 대 범주와 특정 조건을 충족하는 펀드의 2008 년 실적 순위를 바탕으로 회사를 주축으로 2008 년 각 펀드 회사 지분류 제품의 종합 실적 순위에 대한 통합 통계를 실시했다. 5438 년 6 월 +2007 년 10 월 이후 설립된 기금은 본 문서의 통계 대상에 속하지 않습니다.
일정 1 은 2008 년 펀드사 권익류 제품 종합 점수 상위 30 위권 중 중은, 화하, 동오, 흥업 글로벌, 국해프랭클린이 상위권에 올랐고, 성실, 중신, 김독수리, 이방다, 환부부 등도 상위권에 올랐다. 장기 투자의 관점에서 볼 때, 2007 년과 2008 년 중국, 국해프랭클린, 흥업 3 개 펀드 회사는 권익류 제품 관리 능력을 시장 앞 10, 2007 년 좋은 순위를 유지할 수 있었다. 2008 년 금독수리, 이방다, 중신, 중은, 가실은 지속적으로 승진할 수 있었고, 권익류 제품 관리 능력은 최근 2 년 동안 계속 향상되었다.
한 가지 주목할만한 현상은 2007 년 상위 10 의 펀드 회사 중 절반 이상이 2008 년 낙오됐고, 일부 회사들은 상위 10 에서 상위 10 으로 떨어진 것으로 나타났다. 물론 시장 사유도 있고 제품 사유도 있지만 더 많은 이유는 관련 펀드 회사 자체의 원인이다. 이들 회사는 권익류 제품에 대한 관리가 포괄적이지 않아 우시장에서는 이익만 낼 뿐 곰 시장에서는 위험을 통제하지 않는다. 이런 회사는 자격을 갖춘 전문 자산 관리 회사가 아니다.
일정 1:2008 년 펀드 회사 지분 제품 종합 점수 상위 30 위.
펀드 회사 지분 제품 일련 번호 종합 점수
1 중국은행 84.62
2 화하 83.92
삼오동 80.75
4 산업 글로벌 78.97
5 국해 프랭클린 78.45438+0
6 신도시 76.6 1
7 중신 75. 14
8 골든 이글 70.38
9 E 기금 70.20
10 환환환 69.48
1 1 ICBC 스위스 서신은행 66.57
12 구오 푸
13 화안 65.84
14 우방 화태 64.99
15 은행 슈뢰더 64.75
16 가실 64.30
17 TEDA ABN Amro 63.29
18 은하수 60.00
19 부식 59.338+0
20 화보 흥업 59. 1 1
2 1 모건 투표 58.39
22 중국 해운 57.60
23 투자 촉진 57.28
24 만리장성 56.47
은화 54.55
26 KGB 53.33
27 다홍 49. 15
펑성의 47.63
29 캐세이 패시픽 46.22
30 노안 45.54
참고: (1) 성과 간격: 2008 년.
(2) 펀드류: 국내 증권시장에 투자하는 펀드를 공개적으로 모집합니다. QDII 제외
(3) 자료 출처: 각 펀드 회사와 중국 은하증권연구소.
(4) 점수 범위: 0- 100.
둘째, 펀드 회사의 고정 수익 제품 관리 능력
고정수익류 제품은 주로 채권 시장에 투자하는 펀드를 말한다. 현재 주로 채권 펀드와 머니 마켓 펀드를 포함한다. 편채기금, 보본기금 등 품종은 현재 시장에 속하지 않는 주류 펀드 상품으로 대부분의 펀드 회사의 관리 스타일이 크게 벗어나 샘플 펀드가 너무 적기 때문에 이 글의 통계 범위에 포함되지 않았다. 올해 채권 펀드가 빠르게 창고를 짓고 2008 년 4 분기 채권 시장의 우시장 시세를 감안하면 이 글은 2008 년 10 이전에 설립된 채권 펀드를 모두 포함시킨 것으로 조사됐다.
일정 2 는 2008 년 펀드회사의 고정수익제품 종합점수 상위 30 위권 중 중신, 중해, 장신, 건신, 하이푸통이 상위권에 올랐고, 박시, 화하, 공은스위스 서신은행, 교은슈로드, 중국은행 등도 좋은 순위를 차지했다. 중신 펀드 매니지먼트사가 1 위를 차지할 수 있었던 것은 중신 온건한 쌍리 채권 펀드와 중신 현금 우세 통화시장 펀드가 모두 동종 펀드 중 선두를 차지한 실적 순위 덕분이다. 전자는 모든 채권 펀드의 연간 수익 총액 중 2 위, 노기금 중 1 위, 통화시장 펀드 중 1 위를 차지했다. 건신 펀드가 선정된 것도 채권 펀드와 통화시장 펀드가 동종 펀드 중 실적 순위가 비교적 좋기 때문이다.
중해, 장신, 해부통 등의 회사가 앞서가는 고정수익 관리 능력 순위는 주로 단일 펀드의 뛰어난 활약 때문이다. 예를 들어, 중해기금 관리회사는 산하의 안정수익채권 펀드, 장신, 하이푸통 펀드 관리회사는 산하의 통화시장 펀드 혜택을 받는다. 이러한 상황은 이들 펀드 회사들이 일시적으로 고정수익류 제품 관리 능력의 좋은 순위를 획득했지만 이 방면의 능력은 아직 전면적으로 향상되어야 한다는 것을 보여준다.
일정 2: 2008 년 펀드 회사 고정수익 제품 종합 점수 상위 30 위
펀드 회사 고정수익 제품 일련 번호 종합 점수
1 중신 99.4438+0
2 중국 해운 93.65
3 긴 편지 92.50
4 건신 87.62
5 하이푸통 87.50
6 부식 85. 1 1
7 화 시아 82.85
8 중국공상은행 스위스 서신은행 77.64
9 실버 슈뢰더 77.28
10 행 72.50
SDIC 서은 68.26
12 광발 65.24
13 이폰다 펀드 62+38+0
14 광보덕신 60.00
15 우방 화태 59.53
16 만리 장성 58.24
17 융통 57.66
18 경순만리 장성 57.50
19 대성 56.22
20 화복 54.63
2 1 화안 52.438+00
22 캐세이 패시픽 5 1.7 1
230,000 48.97
24 익민 48.47
25 huitianfu 47.08
26 보응46.03
27 남 44.3 1
28 일 42.50 파운드
다홍 36.5 1
30 상가 36.3 1
참고: (1) 성과 간격: 2008 년.
(2) 기금류: 공모기금, 국내 펀드 시장에 투자, 본 펀드 등 비주류 제품은 포함되지 않습니다.
(3) 자료 출처: 각 펀드 회사, 중국 은하증권연구소 펀드 연구센터.
(4) 점수 범위: 0- 100.
셋째, 펀드 회사의 통합 자산 관리 능력
종합자산관리능력은 상술한 두 방면의 관리능력에 대한 종합통계인 주식시장 투자관리능력과 채권시장 투자관리능력으로 총점이 최대 200 점이다. 각 펀드 회사의 발전 전략과 설립 시간이 다르기 때문에, 특히 일부 펀드 회사들은 권익류 제품 관리를 중시해 왔으며, 고정수익류 제품 관리에 대해서는 46 개 펀드 회사만 집계할 수 있기 때문에 종합자산관리능력에 대해서는 46 개 펀드 회사만 집계할 수 있다.
표 3 은 2008 년 펀드회사의 종합자산관리능력 총점 상위 30 위다. 중신, 화하, 중행, 공은스위스 서신은행, 중해 등 5 개 회사가 상위권에 올랐고, 이방다, 교은슈로드, 박시, 우방화태, 화안총점도 좋다. 이들 펀드 회사 중 한하, 이방다, 박시, 화안은 모두 유명한 베테랑 회사이며, 중신은 2008 년 돌연 작은 회사이며, 중국은행, 공은스위스 서신은행, 교은슈로더는 은행계 펀드 관리회사로 주주 배경이 풍부하고 발전 잠재력이 크다.
쉽게 관찰할 수 있도록 모든 차트에는 노란색이 표시되어 10 점이 가장 높은 회사를 나타내고, 빨간색은 1 1 에서 20 점까지의 회사를 나타내고, 파란색은 2 1 에서 30 점까지의 회사를 나타냅니다 부록 3 에서 볼 수 있듯이 중신, 화하, 중행은 자산 관리 능력이 비교적 포괄적인 회사이며, 권익류 제품과 고정수익류 제품에 대한 관리 능력은 각각 65,438+00 위에 올랐다. 공은 스위스 서신은행, 중해, 교은슈뢰더, 박시 고정수익류 제품에 대한 관리 능력이 비교적 좋다. 중해는 특히 권익류 제품에 대한 관리 능력을 높여야 한다.
KLOC-0/4 개 펀드 회사가 이 글의 통합 자산 관리 능력에 대한 통계 범위에 들어가지 못했지만, 그렇다고 이들 펀드 회사가 나쁘다는 뜻은 아니다. 오히려 일부 펀드 회사들은 각각 금독수리, 동오와 같은 특색을 가지고 있다. 현재, 금독수리 펀드 관리회사의 발전 중점은 권익류 상품이다. 2008 년 금독수리 중소판 펀드가 권익류 펀드 중 3 위를 차지해 권익류 제품에 대한 회사의 관리력을 어느 정도 알 수 있다. 동오펀드관리유한공사와 가화품질이라는 두 가지 주요 주식시장에 투자한 펀드는 2008 년 모두 좋은 성과를 거두었습니다. 특히 전자입니다. 또한 2008 년 6 월 5438+ 10 월에 채권 펀드를 발행했으며 2009 년에는 통합 자산 관리 능력을 평가할 예정입니다.
일정 3:2008 년 펀드회사의 종합자산관리능력 총점 상위 30 위.
일련 번호 펀드 회사 고정수익류 제품 조정 후 종합 점수 및 지분류 제품 조정 후 종합 점수 펀드 회사 자산 관리 실적 총점.
1 중신100.00 89.47189.47
2 화하 86.95 98.24 185. 19
3 행 80.43100.00180.43
4 중국공상은행 스위스 서신은행 84.78 82.45 167.23
5 중해 97.82 63. 15 160.97
6 E 기금 73.9 1 85.96 159.87
7 교은슈뢰더 82.60 75.43 158.03
8 부식 89. 13 68.42 157.55
9 우방 화태 69.56 77. 19 146.75
10 화안 56.52 78.94 135.46
1 1 환부가 47.82 84.2 1 132.03 입니다
12 하이푸통 91.30 40.35131.65
만리장성 67.39 59.64 127.03
14 SDIC 서은 78.26 45.6 1 123.87
15 새 93.47 24.56 1 18.03
16 긴 편지 95.65 21.05116.70
17 산업 글로벌19.56 94.73114.29
18 신도시17.39 9 91.22108.438+0
19 가실 34.78 73.68 108.46
20 융통 65.2142.10107 438+0
2 1 캐세이 패시픽 54.34 50.87 105 38+0
22 경순만리 장성 63.04 38.59 10 1.63
23 은하수 30.43 70. 17 100.60
24 상가 36.95 6 1.40 98.35
25 광발 76.08 17.54 93.62
26 다홍
27 보응45.65 47.36 93.438+0
280,000 526,5438+07 35.08 87.25
29 부유한 나라 4.34 80.70 85.04
30 TEDA ABN 미주 철도회사 10.87 7 1.93 82.80
참고: (1) 성과 간격: 2008 년.
(2) 기금류: 공모기금, 국내 펀드 시장에 투자, 보본기금, QDII 등 비주류 범주는 포함되지 않습니다.
(3) 자료 출처: 각 펀드 회사와 중국 은하증권연구소 펀드 연구센터.
(4) 점수 범위: 0-200 점.
(5) 표: 왕군항.
우선, 펀드 투자는 장기에 초점을 맞추고 복리와 부가가치의 원칙에 의지하여 당신의 수익을 확대한다. 둘째, 당신의 상황에 따라 기금에 대한 학습과 장악을 강화하기 위해 인민폐를 한 번에 모두 넣는 것을 권장하지 않습니다. 만일 시세가 갑자기 나빠지면 네가 손해를 보는 기분에도 영향을 줄 것이다. 그래서 당신의 선택은 옳습니다. 정투는 위험을 더 잘 분산시킬 수 있습니다. 마지막으로, 어떤 펀드를 사야 하는지에 대한 질문입니다. 만약 당신이 10 년 이상 투자하고 싶다면, 미래를 바라보면 주식형 펀드의 투자 비율을 높일 수 있습니다 (물론, 당신이 중국의 경제 미래에 대한 자신감을 가지고 있다면). 각 주요 은행이 지원하는 기금이 많다. 저는 주로 백엔드 요금의 관점에서 몇 가지 참고용 자료를 제공합니다.
지수기금: 융통심증 100, 대성상하이심 300.
주식기금: SDIC 혁신과 부식 프랜차이즈.
혼합기금: 곽부전리와 교통은행이 견고하게 행동했다.
채권 기금: SDIC 영화와 곽부전리.
이상의 각종 기금은 모두 백엔드 기금으로, 최소 금액은 100 위안이다. 공부와 동시에 하루에 최소 100 원을 투자할 수 있어 자신의 투자 흥미를 키우는 데 적합하다. 예를 들어, 매일 주식 시장의 추세에 집중할 수 있습니다. 이날 하락하면 최소 100 원에 이 펀드 품종에 투자할 수 있다. 너의 수천 위안은 충분하다. 지금 먼저 서두르지 말고 돈을 버는 일을 생각해라. 먼저 시장 환경과 자신의 위험 감당 능력을 익히는 것이 낫다. 즉, 시장이 폭락할 때 두려운가, 때로는 시장이 오를 때 위험을 간과할 때가 있다.
백엔드 유료 기금이 필요한 이유와 구성 방법에 대한 질문은 아래를 참조하십시오.
게키: 추천 펀드 안순, 펀드 흥화.
이유: 모닝 스타 사이트 순위 상위; 수익 및 위험 지표도 좋습니다. 사장은 안정, 특히 안순을 책임진다. 사장인 상지민은 처음부터 여기에 있었고, 그가 관장하는 또 다른 화안홍리도 훌륭하고 소유할 만하다. 두 펀드가 있는 회사인 화안과 한샤는 투자 규모와 연구력이 모두 강하여 업계 내 상위 10 위다. 두 재단은 20 14 년 만기가 되었는데, 지금부터 5 년 동안의 작은 주기는 모두 일정한 할인율을 가지고 있어 적자보다 돈을 더 많이 번다.
정투: 5 마리를 추천하면 충분해요. 대성상해 300, 융통심증 100, 화안홍리, SDIC 서은혁신동력이에요. 꼭 지나 다섯 개를 선택해야 한다면 김독수리 중소기업과 흥업 사회적 책임 중 하나를 선택하세요.
이유:
1, 장기 투자를 위한 선택이기 때문에 백엔드 유료의 펀드가 우선이고, 처음 4 개는 다.
2. 왜 상하이와 심천 300 과 융통심증 100 을 해야 합니까? 장기 투자 기금에서는 지수 펀드가 필수적입니다. 적극적인 재단이 단기간에 N 명의 매니저에 의해 교체되어 관리자마다 관리 능력이 크게 다르기 때문에 펀드의 실적이 보장되지 않기 때문입니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 스포츠명언) 그리고 장기적으로 볼 때, 주동형 펀드는 대부분 수동형 지수 펀드를 달릴 수 없다. 현재 중국 경제는 대국에 의해 뿔을 파는 초급 단계인 지수에 처해 있다. 융통심증 100 은 심심보다 300 이 유연하여 두 회사는 교대로 정투할 수 있다. 두 회사의 총정투율은 총정투의 50% 이상이어야 하는데, 이는 미래에 대한 보장이고, 나머지 50% 는 가능한 초과수익을 얻기 위해 주동기금에 배치된다.
3. 화안홍리와 SDIC 혁신도 정투의 좋은 품종입니다. Manulife 백엔드 비용은 5 년 무료, SDIC 혁신 3 년 무료, 다른 기간보다 짧습니다. 시장은 일반적으로 3-5 년을 투자 주기로 간주하며, 무료기에 도달한 후 자산을 도로 사는 것과 같은 조정을 하기에 적합하다. 또한 두 기금 자체는 잘 수행되었습니다.
3. 아직도 단기 투기 차익 거래를 원한다면, 금독수리 중반과 법흥 사회책임을 더하고, 실적이 좋다. 또는 ETF 와 LOF 를 직접 구매한다. 어쨌든, 나는 백 엔드 요금의 장기 고정 투자 펀드를 고집합니다. 능동적으로 관리하는 펀드의 장기 불확실성이 너무 많기 때문에, 비용을 많이 절약하고 주식을 할인하는 것이 낫습니다. 현직 펀드 매니저가 미래의 버핏이라는 것을 이미 발견하지 않는 한, 그가 당신 앞에서 중도에 포기하지 않을 것이라고 보증하지 않는 한, 모든 자금을 주동 펀드에 두는 것을 찬성하지 않습니다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 희망명언) (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 희망명언)
4, 모닝 스타 사이트 순위를 볼 수 있습니다.
세계에서 펀드 투자에 대한 나의 이해입니다. 투자 재테크 재원이 넓어지길 바랍니다.