사실 회사마다 이 직위에 대한 요구 사항이 다릅니다. 다음은 보다 일반적인 책임이며, 이를 참조할 수 있습니다.
직무 책임 1: 투자자 교육.
투자 컨설턴트는 고객이 금융 지식과 투자 상식을 이해하도록 돕고 특별 계정 재무 관리 업무를 이해하도록 돕습니다. 고객이 투자 기회와 일반적인 투자 오해를 이해하고 위험을 평가하도록 안내합니다.
직무 책임 2: 포괄적인 요구 사항 분석.
고객의 재무 상태와 요구 사항을 포괄적으로 이해하여 고객이 재무 목표와 맞춤형 투자 계획을 결정하도록 돕습니다. 포괄적인 고객 요구사항 보고서를 기반으로 고객을 위한 투자 계획을 개발합니다. 투자컨설턴트는 투자계획 수립의 근거를 고객에게 자세히 설명하고, 고객과 충분히 소통하여 합의를 이루게 됩니다.
직무 3: 투자 관리 보고서를 해석합니다.
각 고객의 특정 투자 포트폴리오는 지정된 기간 내에 포트폴리오 보고서를 발행합니다. 이 보고서에는 지난 기간의 투자 포트폴리오 성과뿐만 아니라 투자 포트폴리오에 대한 포트폴리오 관리자의 평가도 포함됩니다. . 투자성과 평가 및 해석, 향후 투자환경 판단. 투자 자문가는 고객이 이 보고서를 해석하도록 돕고 투자 포트폴리오 운영이 고객의 목표를 충족하는지 평가하는 데 도움을 줍니다.
직무 4: 투자 계획을 조정하세요.
투자 컨설턴트는 고객이 전년도 투자 결정을 검토하고 현재 자산 배분을 유지할지 아니면 고객의 재무 목표 또는 투자 기간의 변화에 따라 조정할지 여부를 결정하도록 돕습니다.