——2023년 전망: "2023년 중국 청량음료 산업 파노라마"(시장 현황, 경쟁 구도, 발전 동향 등)
청량음료 분야 주요 상장사 산업: Chengde Lulu(000848.SZ); VV Group(600300.SH); Yangyuan Beverage(603156.SH); (605337.SH), Dongpeng Beverage(605499.SH), Master Kong Holdings(00322.HK), Uni-President Enterprise China(00220.HK) China Food(00506.HK), Tibet Water Resources(01115.HK) 등
본 기사의 핵심 데이터: 중국 청량음료 산업 정책 상황, 중국 청량음료 산업 수급 상황 및 가격 지수; 중국 청량음료 기업 지역 경쟁
업계 개요
1. 정의
업계 표준 "유통 산업의 상품 분류 및 코드 - 소프트"에 따름 음료'(SBT 11207-2017) 2017년 상무부 고시 청량음료의 정의는 알코올 함량(질량비)이 0.5 미만인 천연 또는 인공 음료를 말합니다.
청량음료의 주요 원료는 식수나 생수, 과일주스, 야채주스 또는 식물의 뿌리, 줄기, 잎, 꽃, 열매의 추출물이며, 일부에는 감미료, 신맛이 나는 물질, 향미료, 식용 색소, 유화제, 발포제, 안정제, 방부제 및 기타 식품 첨가물. 이들의 기본 화학 성분은 수분, 탄수화물 및 향미 물질입니다.
2. 산업 체인 분석: 원자재 공급 및 포장, 청량음료 제조 및 청량음료 유통 링크 포함
청량음료 산업 체인의 업스트림 링크는 원자재 공급 및 포장입니다. 포장링크는 주로 음료제조에 필요한 농산물 및 식품첨가물을 공급하며, 농산물 및 식품첨가물에는 감미료, 미량원소, 아세설팜칼륨, 식품 등이 포함됩니다. 향료, 식용색소 등 청량음료 산업 체인의 중류 링크는 청량음료 제조입니다. 청량음료의 종류에 따라 청량음료는 크게 병에 든(캔) 식수, 탄산 음료, 과일 주스, 차 음료 등으로 나눌 수 있습니다. 산업 체인의 하류 링크는 유통 링크입니다. 주요 판매 채널에는 전통 채널, 현대 채널, 케이터링 채널 및 전자상거래 채널이 포함됩니다.
40년 이상의 발전을 거쳐 우리나라의 청량음료 산업은 제품 속성 카테고리를 기반으로 다양한 제품과 수많은 브랜드로 구성된 제품 시스템을 형성했습니다. 다음과 같은 시장 부문으로 나뉩니다. 다양한 제품에는 고유한 특성이 있으며 다양한 그룹의 사람들의 특별한 요구를 충족합니다. 남성, 여성, 노소를 불문하고 항상 그들이 좋아하는 제품과 브랜드가 있습니다.
산업 발전 역사: 토종 브랜드의 지속적인 성장
국내 청량음료 시장은 1978년 코카콜라가 중국에 진출하면서 시작됐다. 시장 규모는 지속적으로 카테고리가 확장되고 확대되면서 세계 최대의 청량음료 시장 중 하나가 되었습니다. 청량음료 산업의 발전 과정에서 Nongfu Spring, Master Kong, C'estbon과 같은 현지 청량음료 회사는 지속적으로 성장하여 점차 주요 국제 브랜드와 경쟁할 수 있는 능력을 확보하고 핵심 위치를 확고히 차지하고 있습니다. 중국 청량음료 시장에서
업계 정책 배경: 음료 안전 감독 강화
2017년부터 국무원, 국가발전개혁위원회, 공업정보화부 및 기타 부서에서 순차적으로 정책을 발표해 왔습니다. 청량음료 산업을 지원하고 규제합니다. 음료 포장재 폐기물 감소, 음료 안전 감독 강화, 음료 제품 구조 최적화 등을 포함한 개발 정책:
산업 개발 현황
1. 공급: 청량음료 생산은 거의 10년 만에 높은 수준으로 회복되었습니다.
우리나라 경제의 급속한 성장과 도시 및 농촌 소비자의 소득 수준과 소비력이 지속적으로 향상됨에 따라 청량음료에 대한 소비 수요는 항상 빠른 성장 단계에 있었습니다.
탄산음료, 생수, 차음료, 과일주스, 허브차, 우유 기반 음료 등 많은 산업적 물결을 겪은 후 우리나라 청량음료 산업의 발전도 '뉴노멀' 단계에 진입했습니다.
음료는 대량 소비를 위한 기본적인 생필품으로, 업계의 수요 특성이 엄격합니다. 그러나 지난 2년 동안 제조업의 '감소화'가 계속되면서 음료 생산량은 계속 감소해 왔다. 한편, 중국 주민들의 건강에 대한 관심이 지속적으로 높아지면서 탄산음료에 대한 시장 수요는 점차 감소하고 있다. 산업은 또한 청량음료 산업의 전체 생산량 감소로 이어졌습니다.
국가통계국 자료에 따르면 2010년부터 2021년까지 우리나라 청량음료 제품 생산량은 증가세를 보였지만 전체적인 증가율은 변동을 거듭하며 감소했다. 2017년부터 2018년까지 우리나라의 청량음료 생산량은 감소했지만 2019년에 회복되었습니다. 2019년 우리나라의 청량음료 생산량은 1억 7,800만 톤으로 전년 대비 13.29% 증가했습니다. 2021년에는 우리나라의 청량음료 생산량이 전년 대비 12% 증가한 1억 8,300만 톤으로 반등하여 지난 10년 동안 2016년과 동일한 수준으로 돌아올 것입니다.
2. 수요: 전염병의 새로운 정상화 속에서 청량음료에 대한 수요가 반등했습니다.
미국에 이어 세계에서 두 번째로 큰 청량음료 시장으로, 중국은 청량음료에 대한 수요는 최근 몇 년 동안 계속 증가했습니다. Euromonitor 데이터에 따르면 중국의 청량음료 판매량은 2010년부터 2021년까지 매년 증가했지만 증가율은 둔화되었습니다. 2020년 전염병 동안 대부분의 상점은 집에서 격리되고 사교 모임이 금지되어 사람들이 친척 및 친구들과 함께 모여 축하할 수 없었습니다. 2021년 중국의 청량음료 판매량은 3.4% 감소했습니다. 10억 리터로 전년 대비 4.3% 증가했습니다.
참고: 판매 통계에는 소매 서비스와 케이터링 서비스가 포함됩니다.
3. 가격: 에너지 드링크와 즉석음료 커피의 평균 가격이 가장 높다
주요 청량음료 브랜드의 가격을 비교해 보면 포장된 생수가 알 수 있다. 는 가장 저렴한 청량음료로, 여러 종류의 청량음료 중 가장 낮은 가격은 레드불(Red Bull)이 대표하는 에너지 음료와 네스카페(Nescafe)가 대표하는 즉석 음료가 리터당 2.41위안에 불과합니다. 가장 높은 가격, 평균 가격은 각각 리터당 20.60위안, 리터당 19.78위안입니다. 아시아 특성 음료는 리터당 평균 가격이 10위안에 가까워 청량음료 중에서 상대적으로 높습니다.
참고: 가격은 2022년 8월 티몰 슈퍼마켓 가격을 기준으로 하며, 이는 일반 소매 가격이 아닙니다. 평균 가격 = 티몰 가격/(수량*사양)은 참고용입니다.
4. 수출입: 2021년에는 청량음료 수출입 규모가 크게 반등할 것입니다.
중국 해관총서의 데이터에 따르면 중국 청량음료의 가치는 음료 수출은 2017년부터 2021년까지 계속 증가했다. 2020년 전염병의 영향으로 중국 청량음료 수출 증가율은 최저 수준으로 떨어졌다가 2021년 증가율이 9.2로 빠르게 반등했습니다. 2021년 총 청량음료 수출액은 225억 8100만 위안에 달했습니다. 2022년 상반기 중국 청량음료 산업 수출 규모는 108억3800만 위안에 달해 전년 동기 대비 12.2% 증가했다.
2017년부터 2021년까지 중국의 청량음료 수입량은 지속적으로 증가했으며, 증가율도 등락세를 보였다. 2020년 전염병의 영향으로 청량음료 수입 증가율은 7.2로 거의 5년 만에 최저치에 이르렀다가 2021년에는 17.3으로 급격히 반등했습니다. 2021년 연간 청량음료 수입액은 129억 6100만 위안이었습니다. 2022년 상반기 중국의 청량음료 수입규모는 60억7800만 위안으로 전년 동기 대비 3.2% 감소했다.
2017년부터 2021년까지 중국 청량음료 산업 수출입 자료에 따르면 우리나라 청량음료 산업은 주로 수출 중심이지만, 청량음료의 무역 흑자가 늘어나고 있는 것으로 나타났다. 우리나라의 청량음료 산업 규모는 2017년 117억6천만 위안에서 감소했습니다. 2021년에는 96억2100만 위안으로 감소했습니다. 우리나라의 청량음료 수요도 증가한 동시에 다종목 청량음료 수요도 증가한 것을 볼 수 있습니다. 해외 브랜드 인지도도 높아졌다. 우리나라의 청량음료 산업은 점차 다각적인 발전을 향해 나아가고 있으며, 외국 제조업체들도 중국의 거대한 시장을 겨냥하고 계획을 세우고 있습니다.
앞으로 더 많은 외국 청량음료 브랜드가 중국에 진출할 것이며, 중국의 총 청량음료 수입량은 계속 증가할 것입니다.
그러나 무역수지 흑자의 전년 대비 변화로 볼 때 감소세는 등락폭이 감소하는 추세를 보인다. 중국의 청량음료 제조업체는 계속해서 신제품을 개발하고 청량음료의 품질을 개선하여 소비자의 인지도를 높일 것입니다.
업계 경쟁 패턴
1. 지역 경쟁: 청량음료 회사는 주로 광둥성에 위치하고 있다
8월 말 기준 중국 기업 데이터베이스 치차마오에 따르면 2022년 중국 청량음료 회사는 주로 광둥성에 위치해 있다. 2022년 8월 말 현재 관련 청량음료 회사는 광둥성 4,746개, 길림성 2,378개, 산동성 2,137개이다.
2. 기업 경쟁: Master Kong Holdings, Nongfu Spring 및 Uni-President Enterprise China가 1위를 차지하고 있습니다
빠른 발전 과정에서 전반적인 규모와 브랜드 영향력이 중국의 청량음료 산업은 계속 성장하고 있다. 청량음료 산업은 2021년 회사 영업이익을 기준으로 3개의 경쟁 계층으로 나눌 수 있습니다. 그 중 영업이익이 200억 위안 이상인 기업에는 Master Kong Holdings, Nongfu Spring, Uni-President Enterprise China가 포함되며, 영업이익이 30억~200억 위안 사이인 기업에는 China Foods, Dongpeng Beverage, Yangyuan Beverage, VV Group, 홍콩 Piaopiao 등 기타 회사의 영업 수입은 30억 위안 미만입니다.
산업 발전 전망 및 동향 예측
1. 산업 발전 동향: 청량음료 제품은 혁신, 건강 및 고급 발전 방향으로 발전하고 있습니다.
중국의 청량음료 업계는 소비자 성격 측면에서 변화하고 있습니다. 글로벌 수요와 마케팅 방법 및 채널의 다양화를 배경으로 청량음료 제품의 수명 주기가 크게 단축되었으며 소비자가 더 많은 비용을 지불함에 따라 더 많은 새로운 제품과 카테고리가 나타날 것입니다. 건강에 대한 더 많은 관심, 설탕 감소 및 설탕 감소 심지어 무설탕 청량 음료도 점점 인기를 얻고 있습니다. 또한 마케팅 방법의 관점에서 보면 버라이어티 쇼 배치, 국경 간 마케팅, 창의적인 상호 작용 등의 마케팅 방법과 라이브 스트리밍과 같은 새로운 온라인 마케팅 모델이 점점 더 많은 기업과 브랜드의 선택이 될 것입니다.
2. 시장 규모 전망: 2027년 중국 청량음료 시장 규모는 8000억 위안을 넘어설 것으로 예상된다.
2021년 전염병의 반복적인 영향으로 글로벌 청량음료 시장은 타격을 입을 것이다. 케이터링 산업은 문을 닫을 것이고 대부분의 슈퍼마켓도 문을 닫을 것이고 매장도 제한될 것이며 세계 청량음료 시장의 규모는 크게 줄어들 것입니다. 중국은 이번 재난에 즉각 대응해 신속하게 경제활동을 재개했고, 청량음료 시장도 빠르게 회복됐다. 2021년에도 청량음료 시장은 여전히 하락하겠지만, 단기적으로 전염병이 통제되면서 국내 청량음료 시장은 반등할 것이다. 동시에 소비자의 소비 습관과 수요의 변화로 인해 청량음료의 다양한 발전이 이루어졌습니다. 국내 청량음료 판매량은 지속적으로 증가하고 있으며 장기적으로 청량음료 소비를 선택하는 소비자가 점점 더 많아질 것입니다. 성장 추세를 유지하는 것입니다. 2027년에는 중국 청량음료 산업 시장 규모가 8000억 위안을 넘어 8105억 위안에 이를 것으로 예상된다.
위 자료는 첸잔산업연구원이 발표한 '중국 청량음료 산업 생산, 판매 수요 및 투자 전망 분석 보고서'를 참고한 것이다.