산업정보기술부 인증자료에 따르면 2020년 7월 우리나라 신에너지차 생산량은 약 10만대로 전년 동기 대비 15.6% 증가해 올해 첫 플러스 성장을 기록했다. .
7월 우리나라 신에너지차에 탑재된 전원 배터리 탑재 용량은 약 4.99GMh로 전년 대비 6.17배 증가했다. 국내 배터리 탑재 용량은 올해 처음이다. 전년 동기 대비 '6연속 하락세'를 마감하고 플러스 성장세로 전환하기 시작했다.
1~7월 우리나라 전력배터리 생산량은 총 29.6GWh로 전년 동기 대비 누적 39.8% 감소했다. 그 중 삼원계 배터리의 누적 생산량은 18.1GWh로 전체 생산량의 61.0%를 차지했고, 인산철리튬 배터리의 누적 생산량은 11.5GWh로 전년 동기 대비 43.0% 감소했다. 전체 생산량의 38.7%로 전년 동기 대비 누적 감소폭은 25.2%이다.
차량 탑재량 기준으로 2020년 7월 우리나라 파워배터리 탑재 차량량은 5.0GWh로 전년 동기 대비 6.8% 증가했다. 이 중 삼원계 배터리는 총 3.3GWh로 전년 동기 대비 57.1GWh, 전월 대비 8.7GWh 증가했다. 인산철리튬 배터리는 총 1.7GWh 증가했다. , 전년 동기 대비 31.4건 감소, 전월 대비 3.5건 증가했다.
2020년 1월부터 7월까지 우리나라 전력배터리 설치용량은 누적 22.5GWh로 전년 동기 대비 누적 35.2% 감소했다. 그 중 삼원계 배터리의 누적 설치량은 15.9GWh로 전체 설치량의 70.6%를 차지했으며, 인산철리튬 배터리의 누적 설치량은 6.5GWh로 전년 대비 32.2% 감소했다. 전체 설치량의 28.8%로 전년 대비 누적 37.6% 감소했다.
차량 탑재 집중도 측면에서 보면, 7월에는 총 45개 전력배터리 업체가 차량 탑재 지원을 달성했는데, 이는 6월보다 3개 감소한 수치다. 상위 3위, 상위 5위, 상위 10위 전력배터리 업체의 전력배터리 설치용량은 각각 3.5GWh, 4.1GWh, 4.6GWh로 전체 설치용량의 각각 69.4, 81.3, 91.9를 차지했다.
7월 파워배터리 업체 탑재 차량 순위에서는 CATL, BYD, LG화학이 각각 2.26GWh, 0.63GWh, 0.59GWh로 LG화학을 제치고 2위에 올랐다. 장소.
1월부터 7월까지 우리나라 신에너지차 시장에서 총 61개 전력배터리 업체가 차량설치 지원을 달성했는데, 이는 지난해 같은 기간보다 8개 감소해 3위, 5위, 5위 안에 들었다. top 10 전력 배터리 업체의 전력 배터리 설치 용량은 각각 16GWh, 18.5GWh, 20.9GWh로 전체 설치 용량의 각각 71.3, 82.1, 93을 차지한다.
1월부터 7월까지 월간 설치용량으로 보면 CATL을 제외하면 2위~10위는 기본적으로 10위권 진영에서 빠져나가는 추세를 보이고 있어 전체적인 경쟁력이 있음을 알 수 있다. 상황은 점점 심각해지고 있다.
CATL, 글로벌 시장 공략
국내 에너지 시장 분석업체 SNE리서치가 지난 9월 1일 발표한 최근 조사 결과에 따르면 올해 7월 글로벌 설치업체 중 1위는? 파워배터리 부문에서는 LG화학이 시장점유율 26.8%로 1위를 기록하며 중국 파워배터리 공급업체 CATL(25.4위)을 이어가고 일본 파나소닉(13위)과 격차를 벌렸다.
2019년 글로벌 파워배터리 설치용량 순위에서는 LG화학이 13.95GWh로 설치용량 3위에 올랐으며, CATL(32.31GWh)과 파나소닉(29.11GWh)이 뒤를 이었다. 이제 LG화학은 불과 반년 만에 후발업체들을 제치고 설치용량 기준 세계 최대 공급업체로 올라섰다.
2020년 LG화학의 반격은 크게 두 가지 측면에서 수혜를 입는다. LG는 유럽 고객이 많은 반면, 중국 내 국내 테슬라에 배터리를 공급하고 있다. “현지 자동차사 외에도 LG화학의 지원 고객으로는 유럽 전기차 브랜드 대부분이 포함돼 있으며, 중국 신에너지차 시장 수요 감소와 달리 올해 유럽 신에너지차 판매가 신기록을 세우며 판매량 증가를 가져왔다. 전원 배터리 설치 용량.
”
CATL은 올해 첫 7개월 동안 전력 배터리 공급업체 세계 1위 타이틀을 획득하지 못했지만, 신에너지 자동차를 보면 LG화학과의 격차는 매우 적다.
에 따르면, 2020년 상반기 생산 및 판매가 전년 동기 대비 44% 감소한 가운데 CATL의 실적은 기대치를 뛰어넘으며 선두 위치를 더욱 부각시켰다. CATL의 2020년 반기 재무 보고서에 따르면 CATL은 현재 시장 하락세에도 불구하고 여전히 공격적인 조치를 취하고 있습니다. 이러한 확장 전략은 특히 전년 대비 12배 증가한 53억 위안의 자금 유입에 반영되었습니다.
재무 보고서에서 CATL은 주요 사업을 전력 배터리 시스템으로 나누었는데, 그 중 에너지 저장 시스템과 리튬 배터리 소재가 있습니다. 전력 배터리 시스템 판매가 주요 수입원으로 매출액은 134억8000만 위안으로 전년 대비 20.21% 감소했으며 매출총이익률은 2.38% 감소했다. 이는 변화의 복합적인 영향 때문이다. 단위 판매 가격 및 단위 비용; 리튬 배터리 재료 매출은 12억 4천만 위안으로 전년 대비 4.653% 감소했으며, 에너지 저장 시스템 판매 수익은 5억 7천만 위안으로 전년 대비 13.641% 증가했습니다. 이는 캘리포니아 그리드에 연결된 최초의 해외 에너지 저장 프로젝트로, 초기 단계의 에너지 저장 시장 레이아웃 및 홍보가 점진적으로 구현되고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 배터리 시스템 매출(-20.21)이 전체 매출 감소(-7.08)보다 훨씬 높다. 이는 CATL의 사업 범위가 확대되고 있음을 의미하며, 신에너지 차량용 배터리 매출 비중이 공개된 정보로 판단하면 CATL은 빠르게 자본운영과 배터리 공급을 통해 공유자전거, 공유배터리, 전기선박 사업분야에 진출해 헬로바이크, 앤트파이낸셜 등 거대 기업과 국경을 넘는 관계를 형성했다. 코로나19 사태로 인해 CATL의 상반기 생산량은 15.08Gwh, 용량 가동률은 52.5로 2019년 전체 89.17에 비해 크게 낮았다. 공개 정보에 따르면 CATL의 생산량은 15.08Gwh였다. 전체 계획은 Ningde Zhangwan 지역(Dongqiao/Hudong/Huxi), Ningde Chewan, Liyang 기지, Sichuan 및 Qinghai 기지, 독일 공장 등 6개 주요 기지로, 현재를 고려하면 총 계획 생산 능력은 약 300Gwh입니다. 2019년 회사의 생산 능력은 약 60Gwh(자체 보유)에 달하고 향후 2~3년 내에 80~90Gwh의 생산 능력을 추가해 세계를 선도할 예정이다. CATL은 올해 2월 비공개 자금으로 200억 달러를 조달했다고 밝혔는데, 그 중 30억 위안은 전기화학적 에너지 저장 시스템의 연구 개발에 사용됐다. 상반기 전력전지와 리튬전지 소재 매출이 감소한 가운데, 에너지저장장치 사업과 해외사업의 성장도 기존의 불균형한 수익 구조를 어느 정도 조정해 시장에서 새로운 모습을 볼 수 있게 됐다.
2012년부터 CATL의 에너지 저장 시스템 사업 수익은 전체 수익을 차지해 왔으며 이 비율은 일년 내내 1조 미만을 유지했지만 에너지 저장 시스템과 전력 배터리 시스템은 모두 1조 달러에 달합니다. 리튬전지산업연구소(GGII) 조사자료에 따르면 2020년 상반기 리튬전지 에너지저장장치 시장 출하량은 전년 동기 대비 약 2.2GWh 수준이다. -132.2년 증가.
에너지 저장 시스템 산업의 급속한 성장에 맞춰 CATL도 이 사업에 많은 R&D 투자를 해왔다. 올해 2월, Ningde Times는 비공개 자금으로 200억 위안을 조달했으며 그 중 30억 위안은 전기화학적 에너지 저장 시스템의 연구 개발에 사용되었다고 밝혔습니다.
에너지저장장치 외에 또 다른 매출 성장 포인트는 해외사업이다. 2020년 상반기 CATL의 국내 영업수익은 165억9000만 위안으로 상반기 해외 매출은 22억4000만 위안에 달했다. 2019년 CATL의 연간 해외 매출은 13억7000만 위안에 불과했다. . 이 데이터를 바탕으로 CATL의 올해 상반기 해외시장 파워배터리 출하량이 1GWh를 넘어섰을 가능성을 유추할 수 있다.
CATL은 유럽 시장에 더 많은 기계를 설치하기 시작했는데, 이는 올해 반기 보고서에서 볼 수 있습니다. 소식통에 따르면 CATL은 이미 유럽에서 많은 수주를 하고 있는 상황이다. 그런 점에서 CATL의 올해 하반기 해외 시장 성과와 다시 1위 자리를 탈환할 수 있을지 귀추가 주목된다.
거인이 되려면 산업체인을 통합해야 한다
CATL, BYD, 심지어 LG화학, 파나소닉 등 1위 전력전지 거대기업들에게도 산업체인 통합이 중요하다. 기술 발전 동향을 파악할 수 있다. 반면, 기업은 평화로운 시기에 위험에 대비하는 경우가 많습니다.
현재 파워 배터리 산업의 핵심 경쟁력은 첫째, 제품 소재 연구 개발, 둘째, 생산 기술 축적, 셋째, 산업 체인 통합 역량이라는 세 가지 측면에 있습니다. 처음 두 가지 측면은 회사 자체의 R&D 투자와 경험 축적을 통해 달성할 수 있는 반면, 산업 체인 통합 기능에는 산업 체인의 수직적 레이아웃이 필요하다는 점은 주목할 가치가 있습니다.
최근 개최된 제12회 중국 자동차 블루북 포럼에는 CATL의 Zeng Yuqun 회장이 드물게 등장했다. 그는 CATL이 현재 재료 시스템 혁신, 시스템 구조 혁신, 지능형 제조 혁신, 비즈니스 모델 혁신이라는 4가지 주요 혁신 시스템을 형성했다고 밝혔습니다. 재료 시스템 혁신 측면에서 CATL은 NCM 삼원계 양극재 개선을 위한 방법과 아이디어를 설계하고 제안했으며, 시스템 구조 혁신 측면에서는 세계 최초의 대량 생산 및 설치를 위한 CTP 기술 외에도 CTC(Cell)도 개발할 예정이다. ) 다음 단계의 기술, 즉 배터리 코어와 섀시를 통합한 다음 모터, 전자 제어 및 DC/DC, OBC 등 차량 고전압을 통합하는 것이 중요할 것입니다. 핵심 경쟁력을 향상시키는 부분입니다.
CATL은 산업 체인에서 어느 정도의 레이아웃을 시작했지만 그것만으로는 충분하지 않으며 이를 더욱 심화하고 통합해야 한다고 생각합니다. 닝더타임스는 업스트림과 다운스트림 기업을 통합해 규모를 확대하고 비용을 절감함으로써 전체 산업 체인에서 돌파구를 찾으려고 노력하고 있다. 이를 통해 원천적으로 약 10만 위안에 판매되는 전기자동차 제조업체의 생존이 어려운 상황을 타파할 수 있을 것이다.
그러나 국내 전력 배터리 산업 체인이 형성되었음에도 불구하고, 전력 배터리 생산 능력을 가지고 있다고 주장하는 대부분의 회사는 신 에너지 자동차 테스트를 통과하거나 적용되는 완제품을 생산하지 않습니다. ion power 차량 전체에 제공되는 배터리와 샘플은 독창적인 소용량 배터리 생산 라인 또는 파일럿 라인에서 개발되었습니다.
서민들이 자동차를 평가한다
우리나라의 자동차용 동력전지 산업은 아직 초기 단계이기 때문에 업계 전체가 개편을 앞두고 있으며, 적자생존 과정을 거치고 있다. 최근 몇 년 안에 완료될 수 있습니다. 우리나라 리튬전지 산업의 딜레마는 심각한 생산과잉과 외국인 투자의 압박이다. 경각심이 있든 없든, 소비자 시장이 아직 완전히 성숙되지 않은 우리나라 전력 배터리 산업에는 실제로 숨겨진 우려와 변수가 있습니다. 따라서 CATL과 같은 선구자들은 폭풍이 오기 전에 산업 체인을 통합하는 것이 매우 필요합니다.
본 글은 오토홈 체자하오 작성자의 글이며, 오토홈의 견해나 입장을 대변하지 않습니다.