치열한 업계 경쟁과 보조금 정책 축소로 인해 고비용, 저품질 기업은 필연적으로 도태될 수밖에 없는 반면, 실질적인 기술과 힘, 완벽한 레이아웃을 갖춘 기업도 두각을 나타낼 것이다. 기업의 성장과 기술의 진보에 따라 국내 굴지의 다이어프램 업체들은 해외 시장으로 눈을 돌려 세계화를 위한 입지를 다지고 국제 시장 점유율을 확보하기 위해 노력하기 시작했습니다.
자동차 전동화 시대는 막을 내리지 못하고 있으며, 신에너지 자동차는 생산과 판매에서 높은 성장세를 이어가고 있다. 이에 따라 2018년 우리나라 전력 배터리 총 설치 용량은 56.89GWh로 전년 대비 56.88% 증가했으며, 이로 인해 리튬 배터리 분리막에 대한 시장 수요도 크게 증가했습니다. 관련 통계에 따르면, 2018년 중국의 총 리튬 배터리 분리막 출하량은 20억 2천만 평방미터로 전년 대비 39.7% 증가했습니다.
중국 자동차 산업이 '차로를 바꾸고 추월'하면서 국내 기업들은 점차 배터리 소재, 배터리 분리막, 전해질 및 기타 제품 분야에서 해외 제품 대체를 완료했습니다. 현재 국내 기업들은 신에너지 자동차에 필요한 전력 배터리의 4대 핵심 원자재인 양극재, 음극재, 전해질, 분리막의 생산과 판매를 통제하고 있다. 90%.
파워 배터리 생산
그 중 분리막 제조에는 여러 분야가 관련되어 있고, 우리나라의 파워 배터리 분리막 산업은 늦게 시작되었기 때문에 리튬 배터리 4대 소재 중 마지막 소재입니다. 국내 생산 예정. 가장 큰 이유는 분리막의 기술적 장벽에 있다. 즉, 리튬전지의 성능이 리튬전지의 방전용량, 수명, 안전성에 직접적인 영향을 미치기 때문이다. 리튬전지의 제조는 크기, 크기 등 분리막 제품의 특성에 영향을 미친다. 분리막 미세 기공 등의 분포 균일성, 특히 일관성 요구 사항이 매우 높습니다.
지난 몇 년간 국내 분리막은 생산능력 확대, 원가 관리, 기술 연구개발 등에서 큰 진전을 이루었고, 이제는 기본적으로 국산화에 이르렀다. 중국의 리튬 배터리 분리막이 2018년에도 세계 시장 점유율 1위를 이어갈 수 있었던 것은 다운스트림 전력 배터리 시장의 지속적인 수요 증가에 힘입은 것입니다.
그러나 출하량이 크게 늘어난 반면, 2018년 관련 기업 실적은 '얼음과 불'을 겪기도 했다. 이익과 수익성이 낙관적이지 않습니다.
시장은 확연히 차별화되고 2강 패턴이 나타났다.
시장 수요가 지속적으로 성장하는 가운데 리튬전지 분리막 선두업체들이 가장 큰 수혜를 입었다. 지금까지 많은 다이어프램 회사들이 연간 보고서나 성과 보고서를 발표했는데, 그 중 Xingyuan Materials(300568)와 Enjie Co., Ltd.(002812)를 대표하는 회사들이 안정적인 성장을 보이고 있습니다. 업계 선두인 Xingyuan Materials를 예로 들면, 회사는 2018년에 전년 대비 123.92% 증가한 2억 4,600만 위안의 총 이익을 달성했으며, 2억 2,000만 위안의 상장 기업 주주에게 귀속되는 순이익을 달성했습니다. 전년 대비 106.14% 증가했습니다.
또한 Xingyuan Materials는 얼마 전 Funeng Technology와 협력 계약을 체결했다고 발표했습니다. 계약 금액은 약 1 억 2 천만 위안에 달할 것으로 예상됩니다. 2019년 양 당사자의 면적은 4000만 평방미터 이상이며 Xingyuan Materials의 2019년 영업 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
매출과 순이익이 두 배로 증가한 덕분에 또 다른 선도적인 다이어프램 회사인 Shanghai Enjie도 인수 후 첫 해 성과 약속을 성공적으로 완료할 수 있었습니다. Enjie의 2018년 연간 실적 보고서에 따르면 회사는 보고 기간 동안 24억 위안의 매출을 달성할 것으로 예상되며, 이는 전년 대비 96.7% 증가한 것이며, 연간 상장 기업 주주에게 귀속되는 순이익은 5억 3600만 위안입니다. 전년 대비 243.65% 증가했습니다.
이 중 상하이은지에의 2018년 순이익은 6억5800만 위안으로 실제 구매 비율에 따르면 2018년 상하이 엔지에의 상장회사 주주에게 귀속되는 순이익은 4억9400만 위안으로 92%를 차지했다. 총 순이익 중. Enjie Co., Ltd.의 Paul Xiaoming Lee 회장은 2019년부터 회사의 리튬 배터리 분리막 생산 상태가 매우 양호하며 춘절 기간 동안 생산이 중단되지 않고 24시간 가동되었다고 밝혔습니다. .
2019년 1월 회사의 리튬 배터리 분리막 제품 출하량은 5,300만㎡로 지난해 같은 기간의 1,600만㎡에 비해 크게 증가한 5,000개에 달할 것으로 예상된다. 2019년 2월 -5300만 평방미터.
2019년 1월부터 2월까지 회사의 리튬 배터리 분리막 제품은 올해 총 1억300만~1억600만㎡를 출하할 것으로 예상된다.
2014년 이후 분리막 가격이 지속적으로 급격하게 하락한 것으로 파악되며, 2018년 초에는 국내 주요 습식 분리막 업체들이 가격을 20% 인하하겠다는 제안까지 내놓은 것으로 파악된다. 이는 신에너지차 보조금 감소와도 관련이 있다. 전력전지 업체들이 원가 절감을 모색해야 하고, 그 부담은 소재 업체들이 가장 먼저 부담을 안고 있기 때문이다.
리튬 배터리의 중요한 부품인 분리막은 원래 배터리 원가의 약 20~30%를 차지했으나 현재는 5~10% 정도로 떨어졌다. 가격 경쟁의 영향으로 모든 다이어프램 업체가 이렇게 유리한 상황은 아니며, 성능 차별화 추세는 뚜렷하다.
창위안그룹(600525)은 1월 30일 실적 전망을 발표했다. 2018년 상장기업 주주에게 귀속되는 순이익은 전년 대비 6억2500만 위안 감소한 10억7900만 위안이 될 것으로 예상된다. , 전년 대비 55%~95% 감소했습니다. Changyuan Group은 원래 주요 고객인 Shenzhen Waterma의 지연, 국가 신에너지 차량 보조금 정책 조정, 리튬 배터리 분리막 산업의 경쟁 심화 등의 요인으로 인해 자회사인 중국 리튬 신소재의 2018년 실적이 크게 하락했다고 밝혔습니다.
또 다른 정통 다이어프램 회사인 뉴미테크놀로지는 2018년 연간 실적 보고서를 발표했는데, 이 회사는 2018년 모회사에 대한 순이익 손실이 1억 3300만~1억 900만 달러로 예상되는 것으로 나타났다. 전년 대비 이익에서 적자로 전환. 니우미테크놀로지는 전체 이익 감소의 주요 원인은 제품 가격이 크게 하락해 자사 제품의 수익성이 저하됐고, 규제에 따른 매출채권 대손충당금도 같은 기간보다 늘어났기 때문이라고 밝혔다. 지난해 기간.
리튬배터리 분리막은 일반적으로 공정에 따라 건식 분리막과 습식 분리막으로 구분된다. 이에 따라 분리막 제품도 건식 분리막과 습식 분리막으로 구분된다. Enjie Co., Ltd.와 Xingyuan Materials는 현재 국내 분리막 산업의 핵심 경쟁자로서 각각 습식 공정과 건식 공정의 두 가지 주요 공정 경로를 대표하며 각각의 공정 경로에서 시장 점유율이 1위입니다.
삼원계 배터리 비중이 높아지면서 습식분리막 생산 비중도 꾸준히 늘었다. 최신 자료에 따르면 지난해 습식분리기 출하량은 13억1000만㎡로 전년 동기 대비 66.4% 증가한 것으로 나타났다. 현재 습식 분리막 시장은 집중화 추세를 보이고 있는 반면 건식 분리막 시장은 상대적으로 세분화되어 있다. 국내 리튬 배터리 분리막 산업의 선두 기업인 Xingyuan Materials는 파이를 공유하기 위해 급속하게 습식 공정 생산 능력을 투입하고 있으며 두 리더 간의 경쟁이 점점 더 분명해지고 있습니다.
Xingyuan Materials
Xingyuan Materials의 2018년 건식 분리막 생산 능력은 약 1억 8천만 평방미터, 습식 공정 생산 능력은 약 1억 평방미터였습니다. 앞으로 Changzhou Xingyuan의 생산 능력이 3억 6천만 평방미터에 달하는 8개의 습식 공정 분리막 생산 라인, Jiangsu Xingyuan의 생산 능력이 4억 평방 미터에 달하는 8개의 건식 공정 분리막 생산 라인 및 50개의 코팅 분리막 생산 라인이 점진적으로 출시될 예정입니다. 10억 평방미터의 생산 능력을 갖춘 라인, 기술 업그레이드를 통해 회사의 전반적인 수익성이 크게 향상되고 다이어프램 업계에서 선두 위치도 효과적으로 방어될 것입니다.
현재 분리막 업체들의 경쟁 구도도 파워배터리와 마찬가지로 차별화 추세를 보이고 있다. 상위 5개 업체의 시장점유율은 4.3%포인트 증가한 54.3%에 달해 지속적으로 상승세를 보이고 있다. 2017년부터. 다이어프램 업체 간의 경쟁은 비용 관리 및 성능, 품질 안정성, 기업 재무 건전성 등의 측면에서 반영되었습니다.
선도적인 다이어프램 업체의 생산능력 확대, 규모 효과의 출현, 신제품 개발에 대한 투자 등으로 인해 3, 4위권 기업과 선도기업 간의 격차는 더욱 벌어질 것이다. 다이어프램은 소재산업 중 자본집약적 산업으로 높은 매출총이익만이 산업 발전을 뒷받침할 수 있다. 기업 간 차별화가 심화되면서 일부 다이어프램 기업이 문을 닫는 경영 압박도 커질 것으로 업계에서는 예상하고 있다. 아니면 2019년에 생산을 중단하세요.
치열한 업계 경쟁과 보조금 정책 축소로 인해 고비용, 저품질 기업은 필연적으로 도태될 수밖에 없는 반면, 실질적인 기술과 힘, 완벽한 레이아웃을 갖춘 기업도 두각을 나타낼 것이다. 이는 현재 혼합 다이어프램 산업 환경에 대한 "자체 청소" 개편입니다. 기업의 성장과 기술의 발전에 따라 국내 굴지의 다이어프램 업체들은 해외 시장으로 눈을 돌리며 글로벌화를 위한 입지를 다지고, 국제 시장 점유율을 확보하기 위해 노력하기 시작했습니다.
다이어프램 수출을 위한 글로벌 경쟁 포지셔닝
장기적으로 글로벌 전동화는 미래 대세이며, 신에너지 자동차 산업은 여전히 새로운 블루오션이다.
글로벌 전동화 시대에 많은 국내 다이어프램 기업들이 글로벌 전략 레이아웃을 시작하고 외국 기업의 공급망에 진입하는 데 앞장섰습니다. 테슬라, LG화학, 삼성SDI, 파나소닉 등의 국산화 속도가 빨라지면서 국내 분리막 업체들의 공급망 진출 기회가 더 많아지고 있다.
리튬 배터리 분리막
Xingyuan Materials는 현재 우리 나라에서 국제 시장에 미리 진출하여 국제적으로 유명한 리튬 전자 배터리 제조업체에 분리막 제품을 일괄 제공하는 몇 안되는 회사 중 하나입니다. . 해외 시장은 중저가형 다이어프램 제품을 선호하는 경향이 있기 때문에 기술적 한계와 제품 품질에 대한 요구 사항이 더 높고, 가격 변동도 비교적 평탄했습니다. 이는 Xingyuan Materials의 고급형 다이어프램 조기 출시 전략과 일치합니다. 사업.
2018년 7월 Xingyuan Materials는 Murata Manufacturing Co., Ltd.와 전략적 협력 계약을 체결했다고 발표했습니다. 양 당사자는 리튬 이온 배터리 분리막 개발 및 판매에서 각자의 이점을 활용하여 다음을 수행할 것입니다. 포괄적인 협력. Murata는 자사의 분리막 제품이 Murata의 요구 사항을 충족한다는 전제 하에 자사를 리튬 이온 배터리 분리막의 우선 공급업체로 간주합니다. Murata는 자사에서 리튬 이온 배터리 분리막을 우선적으로 구매할 예정입니다.
업계 분석가들은 보조금이 삭감되면 우리나라의 신에너지 자동차 산업이 완전경쟁 상황에 직면하게 될 것이라고 믿고 있다. 보조금 이후 시대에도 신에너지 자동차 산업은 여전히 빠르게 발전할 것이며, 산업 체인에서 선두 기업을 위한 기회는 도전보다 더 클 것이며, 강자와 강자의 패턴이 점차 형성될 것입니다.
Xingyuan Materials의 Chen Xiufeng 회장은 보조금을 줄이는 것이 우리에게 좋다고 말한 적이 있습니다. 보조금이 없으면 많은 외국 자동차 대기업이 들어올 것입니다. 현재 우리 제품의 50%가 해외로 수출되고 있습니다. 제 요구 사항은 2020년까지 우리 제품의 70% 이상을 수출하는 것입니다. 우리는 가격 전쟁이 아니라 가치 전쟁을 벌입니다. 저는 해외 시장에서 좋은 일을 하고 싶습니다. 먼저 수출을 만족시킨 다음 국내 판매를 발전시키고 싶습니다. 왜냐하면 해외 시장의 요구 사항은 품질 우선, 그 다음으로 비용이지만 현재 국내 수요는 비용을 강조하기 때문입니다. 해외 시장에서는 Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Bosch와 좋은 비즈니스 관계를 구축해 왔습니다. 우리는 고급 자동차 시장에 대해 매우 낙관적입니다.
Shanghai Enjie는 국내 시장을 공고히 하는 동시에 해외 고객도 발굴하고 있습니다. 2018년에는 해외 고객과 협력하여 제품을 개발했는데, 이는 주로 현대자동차와 폭스바겐의 파워 배터리에 사용됩니다. 회사의 제품 품질이 지속적으로 향상되고 생산 능력이 고객 요구에 부응함에 따라 고객의 요구가 계속되고 있습니다. 회사와 회사는 2019년과 향후 5년간 협력을 확대하기로 합의했습니다. 이 고객은 이 제품에 대한 수요를 크게 증가시킬 것입니다.
또한 회사는 해외 유명 고객과 협력을 시작했으며 해당 고객은 현재 주문에 따라 Zhuhai Enjie의 비동기식 생산 라인 4개에 대한 인증을 완료했습니다. 3월 초에 Zhuhai Enjie로 배송될 예정입니다.
폴 샤오밍 리(Paul Xiaoming Lee)에 따르면 회사의 2019년 리튬 배터리 분리막 출하 목표는 해외 고객 2억3000만~2억5000만㎡, 국내 고객 7억5000만~7억7000만㎡ 등 10억㎡다. 현재 주문을 보유하고 있는 해외 고객으로는 삼성전자, 미국 A123, 프랑스 고객그룹 등이 있습니다. 해외 고객에 대한 가격 및 상환 상황은 양호합니다. 회사의 2019년 해외 고객 예상 출하량 목표는 2억 3천만~2억 5천만 평방미터입니다.
상하이 엔지에(Shanghai Enjie)
현재 깊은 기술적 배경을 갖고 있는 상하이 엔지에(Shanghai Enjie)는 글로벌 사업을 전개하기 시작했으며 유럽과 미국에 두 개의 생산 기지를 계획하고 있다. 해외 시장 전체의 건설 프로젝트는 2022년 완료될 예정이다. 두 곳의 베이스필름 총 생산능력은 15억㎡, 코팅필름 전체 생산능력은 12억㎡에 달할 예정이다.
중국에서는 상하이엔지에가 회사 전략 계획에 따라 장쑤성 우시(无锡)와 장시성 가오안에 생산기지를 구축했다. 상반기 중 예비 제품이 시장에 나올 것으로 예상된다. 기존 상하이 및 주하이 기지 외에도 Shanghai Enjie의 연간 생산 능력은 매우 상당하며 각 생산 기지는 국내 및 글로벌 시장에 서비스를 제공하기 위해 협력하고 있습니다.
2018년에는 다이어프램 업계의 동질적인 경쟁이 치열했고, 2019년에도 다이어프램 가격은 여전히 하향 조정 추세를 보일 것입니다. 2020년까지 다이어프램 업계는 다른 선택에 직면하게 될 것입니다. 명확한 패턴. Chen Xiufeng은 지금이 마스터들이 경쟁할 수 있는 무대라고 말한 적이 있습니다.
앞으로 다이어프램 산업은 분명 수많은 기업을 잃고, 수많은 기업이 죽게 될 것입니다. 결국 시장은 제품을 신중하게 만드는 기업의 몫이 될 수밖에 없습니다.