애플의 무선 칩은 현재 박통, 스카이워커, Qorvo, 고통 등에서 제공되고 있다. 이 소식의 영향으로 박통, 스카이워커, 고통 주가가 모두 하락했고, 그 중 박통은 3%, 스카이워커스는 8% 이상 하락했다. Botong 매출의 약 5 분의 1 은 애플에서, Skyworks 수입의 거의 60% 는 애플에서 나온 것으로 집계됐다.
애플의 칩 배치가 확대되고 있다. 지금까지 A 시리즈로 대표되는 프로세서 칩을 제외하고 Apple 자체 연구 칩의 레이아웃은 전원 관리 칩, 화면 드라이버 칩, T 시리즈 보안 칩, Bluetooth 헤드폰 메인 칩, 베이스밴드 칩, 지문 인식 칩, 3D 체감 칩 등으로 확장되었습니다.
"우리는 애플의 자체 개발을 막을 수는 없지만, 1 위는 그렇게 빠르지 않고, 2 위는 애플과 관련된 업무에만 영향을 미칠 것이라고 생각한다. 다른 비 아이폰은 여전히 시장이 있다. " 린 대답했다.
공급망을 통제하다
연구개발베이스밴드는 더 이상 비밀이 아니지만 애플은 PA (앰프) 등 무선 주파수 분야에 발을 들여놓으면 스카이우드, 코보, 보통 등' 오랜 친구' 의 치즈를 직접 만질 수 있다.
무선 칩은 두 장치 간에 무선 신호를 송수신하는 데 사용되며 무선 통신 장치가 신호 송수신을 가능하게 하는 핵심 모듈인 것으로 알려져 있습니다. 휴대폰 단말기, 기지국, 심지어 와이파이 라우터도 무선 주파수 칩을 빼놓을 수 없다.
주요 구성에서 무선 칩은 무선 송수신기, 전력 증폭기 (PA), 저소음 증폭기 (LNA), 필터, 무선 스위치, 안테나 튜너 등을 포함합니다. 무선 송수신기를 제외한 모든 부품은 안테나에 가깝기 때문에 무선 주파수 프런트 엔드 장치라고도 합니다.
스카이워커, Qorvo, Broadcom 등. 모두 무선 주파수 분야의 거물이다. 시장 조사기관인 Yole Development 에 따르면 20 18 년 동안 Skyworks, Qorvo, Broadcom, Gaotong, 무라타가 무선 주파수 프런트 엔드 80% 의 시장 점유율을 차지했습니다. 블룸버그의 자료에 따르면 애플 주문은 보통 매출의 약 20% 를 차지하고, 스카이워크는 애플에 대한 의존도가 높고, 수입의 거의 60% 는 애플이 기여한 것으로 나타났다.
전자혁신네트워크 최고경영자 장국빈은 애플이 자신의 무선 칩을 개발할 것이라는 사실에 놀라지 않았다. "애플의 베이스밴드는 모두 스스로 만들어서 당연히 무선주파수를 만들어야 한다." 그는 Skyworks, Qorvo, Boton 이 세계 1 위 무선 주파수 칩 업체라고 밝혔다. 그들은 세계 최고의 무선 주파수 설비를 보유하고 있지만 공급망 안전을 위해 애플은 결국 무선 주파수 칩으로 시작한다. "쿡은 공급망 전문가입니다. 이번 전염병으로 그는 공급망이 애플에 의해 확고히 통제되어야 한다는 것을 깨달았다. "
한편 장국빈은 향후 제품이 소형화 디자인이 필요하다고 지적하면서 더 높은 통합이 필요하다고 지적했다. 애플이 자체 개발한 무선 칩은 SIP (시스템 수준 패키징) 기술을 사용하여 무선 주파수 부분을 더 작게 만들 수 있습니다. "애플 자체의 베이스밴드처럼 하이 패스 베이스밴드를 꽂을 필요가 없고, 절약된 공간은 배터리를 더 크게 하고 더 오래 사용할 수 있다." 장국빈이 말했다.
형상에 영향을 미칩니까?
자체 연구 무선 칩의 길에서 화웨이와 애플은 먼저 베이스밴드 칩을 공략한 뒤 무선 주파수 칩을 연구하기 시작했지만 애플은 여전히 화웨이보다 한 걸음 뒤처져 있다.
20 19 년 애플은 10 억 달러를 투자하여 인텔의 스마트폰 모뎀 (베이스밴드 칩) 사업을 인수하여 자체 연구베이스 밴드 칩의 길을 시작했다. 최근 소식에 따르면 애플 자체 연구베이스 밴드 칩은 2023 년 생산에 투입돼 타이완 반도체 매뉴팩처링 4nm 공정 기술을 채택할 예정이다.
화웨이는 바론베이스 밴드 칩을 이전 세대 5G 의 주력 휴대전화 기린 SoC 에 통합했을 뿐만 아니라 헤이스의 무선 주파수 칩이나 자신이 개발한 부품도 Mate 시리즈와 P 시리즈 휴대폰에 적용했다. 예를 들어, 화웨이 Mate 30 은 Haisi 무선 주파수 칩을 사용하고, Huawei P40 Pro 의 무선 주파수 증폭기는 Haishi6d05 를 사용합니다.
Huaxi 증권 연구에 따르면 화웨이에서도 자체 연구 무선 칩은 주로 개별 부품과 중통합 부품이며, 고통합 부품은 여전히 해외 공급업체를 위주로 하고 있다. 기린 9000 5G SoC 를 탑재한 화웨이 P50 Pro+ 가 5G 를 지원하지 않는 이유는 무엇입니까? 그 이유는 5G 무선 안테나가 끼었기 때문이다.
반도체 연구기관인 코어 Research 의 연구 주관인 왕소룡은 애플이 자신의 무선 주파수 칩을 개발하고자 하는 것에 놀라지 않았다. "애플은 화웨이의 베이스밴드가 아직 무선주파수와 블루투스로 확장되지 않은 것처럼 점점 더 많은 칩을 만들고 싶어?"
하지만 왕소룡은 베이스밴드가 아직 성숙하지 않았을 때 애플이 무선 주파수, 블루투스 등의 칩을 준비하는 것은 아직 이르다고 생각한다. \ "베이스 밴드 뿐만 아니라 무선 주파수 를 할 수 있습니다. 단기적으로는 블루투스와 와이파이를 직접 할 필요가 없다고 생각합니다. 중장기적으로 할 수 있습니다. "
왕소룡은 사과가 당연히 선후를 가리지 않을 수 있다고 말했다. 돈이 많기 때문이다. 상을 받으면 반드시 맹장이 있어야 하지만, 애플이 무선 주파수 칩을 스스로 연구하면 순조롭다는 뜻은 아니다.
임직언: "무선 장치는 디지털 칩만큼 쉽게 할 수 없다. RF PA 는 아날로그 신호이며, 몇 나노미터 공예와는 관계가 크지 않다. 또한 RF PA 는 엔지니어가 적습니다. 클릭합니다
그렇다면 애플이 무선주파수 칩 분야에 진출하는 것은 박통, Skyworks, Qorvo 등 오랜 파트너에게 어떤 의미가 있는가? 업계에 어떤 영향을 미칠까요?
왕소룡은 애플이 칩 회사의 일을 다 했다면 모든 친구를 잃었고, 박통도 어쩔 수 없다고 생각한다. "이런 일이 많다. 만약 네가 장사를 한다면 너는 할 수 있다. 장사가 없으면 그만이다. "
장국빈은 애플이 자체 개발한 무선 칩이 전체 무선 주파수 산업에 큰 영향을 미치지 않는다고 밝혔다. "애플의 물건은 독특하기 때문에 다른 어떤 회사도 불가능하다."
그는 박통에게 그들은 여전히 자신의 제품의 선두 지위를 끊임없이 높여야 한다고 지적했다. 그래야만 사과가 그들의 제품을 계속 사용할 수 있다. "Imagination 이 애플에 25 명의 전문가를 파낸 것처럼, Imagination 은 GPU (그래픽 프로세서) 를 직접 개발해 세계 1 위를 차지했다. 사과가 돌아가서 계속 허가하지 않았나요? "
20 17 년 애플이 자체 GPU 를 개발하기 시작하면서 영국 그래픽 칩 디자인 회사인 Imagination 의 매출이 크게 감소했다. 그 전까지 애플 프로세서는 전자의 GPU 코어를 장착해 왔다. 그러나 애플의 GPU 자체 연구의 길은 평평하지 않다. 2020 년에 애플은 Imagination 과 다시 협력하여 새로운 라이센스 계약을 체결해야 했다.
더 많은 시간이 필요하다
5G 시대가 도래함에 따라 프런트 엔드 무선 칩에 대한 수요가 크게 증가했다. 모바일 터미널 5G 통신 요구 사항과 독립 무선 칩 가치 향상을 통해 무선 주파수 프런트 엔드 칩 업계의 시장 규모는 지속적으로 급속히 증가하고 있습니다.
Yole Development 의 예측에 따르면 전체 무선 주파수 프런트엔드 시장은 5G 의 추진으로 20 19 년 1520 억 달러에서 2025 년 254 억 달러로 성장하고 연간 복합 성장률은/kloc-에 이를 것으로 전망된다
5G 는 역호환성을 위해 여러 주파수 대역을 필요로 하고, 각종 설비의 사용량이 갈수록 커지기 때문에 무선 주파수 통합이 대세의 추세다. 미래의 밀리미터파 통신이 도래함에 따라 기술 문턱이 더욱 높아질 것이다.
이에 대해 베이징 안리 마이크로일렉트로닉스 기술유한공사 회장 겸 사장돈은 앞으로의 추세에 직면하여 무선 주파수 프런트엔드가 두 가지 주요 과제를 중점적으로 해결해야 한다고 지적했다. 하나는 신소재에 대한 수요가 비교적 높고, 다른 하나는 패키지에 대한 수요가 비교적 높다는 것이다. 통합도가 매우 높기 때문이다.
휴대전화 등 모바일 단말기 제품 외에도 장국빈은 애플이 무선 주파수, 베이스밴드 등 무선 칩 분야를 겨냥하고 있으며 더 많은 제품 형태를 깔기 위한 것이라고 보고 있다. "앞으로 휴대전화는 안경과 TWS 헤드폰 (무선 Bluetooth 헤드셋) 으로 대체되므로 애플은 베이스밴드 및 무선 주파수 문제를 해결해야 소형화 모양을 얻을 수 있다. 그는 사과가 차를 만들어야 한다고 말했고, 이 뼈도 뜯어내야 한다고 말했다.
핵심 공급망의 최근 소식에 따르면 애플은 2022 년 9 월 애플카를 발표할 예정이다. 그 소식은 또한 수십 대의 사과 원차가 캘리포니아에서 비밀리에 테스트를 했다고 밝혔다.
장국빈은 애플이 자체 개발한 베이스밴드 칩이 2023 년에 생산될 예정이지만 무선 주파수 칩은 테스트에 더 많은 시간이 걸릴 것이라고 밝혔다. 왕소룡은 애플이 자체 개발한 무선 칩이 베이스밴드가 성숙된 지 몇 년이 지나서야 제품에 사용되었다고 말했다.
앞서 애플은 A 시리즈 프로세서와 M 시리즈 프로세서를 본받아 타이완 반도체 매뉴팩처링 대행공 모델을 찾아 자신이 설계한 무선 주파수 IC (마이크로전자 장치) 를 모두 대공장에서 생산한다는 소식이 전해졌다. 애플은 세대 공장의 생산능력을 직접 바인딩하여 더 이상 칩 디자인 공장을 통해 주문을 하지 않을 것이다.
이에 대해 왕소룡도 애플이 대체공장을 찾아 무선 주파수 칩을 만들 것이라고 생각한다. "대만 지방은 안정성이 가장 강하다." 초상은행 연구소 (Institute of American Institute) 의 보고서에 따르면 중국 대만성의 모문, TownJazz, 삼안광전기, 홍제코 등이 있다. 무선 주파수 프런트 엔드 장치 OEM 분야의 리더입니다.