앞선 기사에서는 '껍데기형' 기업의 정의와 특징, 고위험 산업과의 상관관계 등의 관점에서 사전 분석을 했다. 페이퍼컴퍼니의 숨겨진 특성 분석에 대해서는 앞선 글에서 언급한 등록주소, 영업활동, 특수관계인 정보 이상 등 차원 외에 이를 기반으로 관련 차원의 분석을 더욱 보완할 예정이다.
동시에, 다음 기사에서는 산업 분석 관점에서 준쉘 기업의 위험 지표를 자세히 설명하는 데 중점을 둘 것입니다.
금융기관 입장에서는 키차차의 기업 빅데이터 전반 분석을 활용해 데이터 특성을 통해 '껍데기' 기업에 대한 이해를 강화한다면 고객에 대한 이해도가 더욱 높아질 것이며, 이 출발점에서 우리는 "껍데기 같은" 기업의 유입된 위험을 효과적으로 예방하고 통제하기 위한 방법과 조치를 모색할 것입니다.
1. 특성 분석
이전 글에서는 인사 및 조직 구조 이상 분석을 중심으로 '껍데기형' 기업의 숨은 특징을 집중적으로 살펴보겠습니다. 회사의 등록 주소, 사업 활동 관련 당사자 및 회사 연락처 정보의 관점에서 추가 분석을 수행합니다.
회사 등록 주소 정보가 비정상적입니다. 회사의 등록된 주소는 회사의 "신원정보"의 중요한 속성입니다. "주소"는 등록된 회사의 정상적인 영업 활동이 이루어지는 위치를 나타낼 뿐만 아니라 다른 법인과 구별되는 특징적인 지표 중 하나입니다. 또한, 객관적으로 영업활동을 수행하기 위해 인터넷에 의존하는 현상이 존재함에 따라, 등록된 주소가 많이 중복되는 '껍데기형' 기업으로 해당 기업을 직접적으로 식별하기가 어려우며, 판단 조건 중 하나로만 사용됩니다.
2020년 4월 20일자 '안휘일보' 보고서에 따르면, "2020년 3월 말 현재 허페이에서 인터넷을 이용해 사업 활동을 수행하는 인터넷 관련 시장 주체의 수는 62,300개로 전체 시장 주체의 6.05%를 차지하며 주로 도매 및 소매, 숙박 및 요식업, 임대 및 상업 서비스, 과학 연구 및 기술 서비스, 정보 전송, 소프트웨어 및 정보 기술 서비스 및 기타 산업에 분포하며 84.2%를 차지합니다. 인터넷 관련 시장 주체의 총 수 인터넷 관련 시장 주체는 주로 자체 구축한 웹사이트를 사용하여 상품을 판촉하고 판매하며 서비스를 제공하며 외부 제3자 전자상거래 플랫폼을 통해 상품을 판매합니다. 비즈니스 모델로 삼고 있습니다." 올해 초 전염병의 영향으로 인해 온라인 쇼핑, 음식 주문, 엔터테인먼트, 온라인 상담, 온라인 강좌, 재택근무 및 생방송 플랫폼과 같은 새로운 디지털 경제 형식이 새로운 '홈' 비즈니스 모델을 촉진했습니다. 재택근무나 운영 행위에 대한 객관적인 이해가 필요하며, 현재 시점의 '사업 현황'에만 집중할 것이 아니라 재택 운영 활동의 역동적인 변화에도 주목해야 합니다.
실제로 접하는 껍데기형 기업의 등기주소는 회사 등기주소가 유사하거나 주거지역에 위치한다는 특징과 더불어 높은 일관성을 보이고 있으며, 등기주소의 지역화도 이루어지고 있다. 주의가 필요한 초점. 회사 서비스 제공자가 등록된 주소, 사무실 주소 또는 우편 주소를 제공하는 현상이 객관적으로 존재함과 동시에 다양한 경제단지에서 대리점 회사 등록 현상이 상대적으로 일반적이기 때문에 한편으로는 회사 등록을 용이하게 하고, 반면에, 그것은 또한 많은 수의 유령 회사를 낳습니다. 동시에, 회사가 다른 성의 경제 개발 구역이나 경제 단지에 등록되어 있더라도 자본 흐름은 지역 간 특성을 나타냅니다.
회사의 영업활동이 비정상적이다. 사업활동에는 조달, 생산, 판매, 기술 연구개발, 수평적 경쟁 등의 일반적인 활동 외에 위험 관점에서 볼 때 행정처벌, 조세위반, 지분동결, 사법경매, 파산 등이 포함됩니다. 회사는 사업 활동, 사건 접수 정보 등으로 인해 어려움을 겪을 수 있습니다. 이 중 과태료가 부과된 기업이나 과세 등록을 하지 않은 기업도 다른 지표와 종합해 '준쉘' 기업인지 판단하게 된다.
관계자 이상.
수출입 업무에 종사하는 무역회사를 예로 들면, 거래 관련 당사자에 대한 배경 조사는 이 지표의 이상 여부를 판단하는 데 중요한 요소입니다. 특히 일부가 투명성이 낮은 조세 피난처에 등록되어 있거나 무역 거래가 관련되어 있는 경우에는 더욱 그렇습니다. 높은 위험도 특정 국가 또는 지역의 관련 당사자 신원에 대한 낮은 투명성도 "껍데기 같은" 회사를 결정하는 기준 중 하나입니다. 또한, 우리가 실소유주에 대해 식별하는 관련 위험도 이에 대한 구성 요소가 됩니다. 지시자.
위 5가지 특징 태그 외에도 치차차에서는 회사의 연락처 정보에 대한 특별 통계 및 분석을 진행했습니다. "위안화 은행 결산 계좌 개설, 이체 및 현금 인출 업무 관리 강화에 관한 중국 인민 은행의 통지"(Yinfa [2011] No. 116)에 따르면 "동일한 연락처를 가진 두 개 이상의 법인에 대해 은행결제계좌정보에는 "예금자가 제공한 증빙서류를 검토하는 것 외에 재방문, 현장방문, 담당자 확인 등 예금자 본인 확인을 위한 조치를 1개 이상 취해야 한다"고 명시돼 있다. 공안부, 산업 및 상업 행정 부서."
키차차 빅데이터를 통계적으로 분석한 결과, 2013년 이후 등록되어 2020년 8월 31일 현재 여전히 운영 중인 업체의 연락처(고정전화번호 포함)와 동일한 연락처는 3곳에 속해 있습니다. (포함) 위 기업은 규제적 성격을 지닌 금융산업, 국제기구, 기업경영/기업경영/사회보장 및 사회단체, 전기/열/가스 및 물 생산공급 산업 등을 제외합니다. 또는 공공 시설 관리 속성이 있는 산업.
절대 수치로 보면 임대 및 비즈니스 서비스 업종이 연락처가 중복된 기업이 총 360만4400개로 가장 많다. 그 다음으로는 과학 연구 및 기술 서비스 산업이 총 175만8000개 기업이고, 마지막으로 정보 전송/소프트웨어 및 정보 기술 서비스 산업이 총 111만2000개 기업이다.
상대적 비율로 보면, 과학 연구 및 기술 서비스 산업은 등록된 회사에 대한 중복 연락처 정보의 비율이 가장 높으며, 업계 전체 등록 회사 수 중 80.62개를 차지하며 임대업이 그 뒤를 따릅니다. 비즈니스 서비스 산업은 76.3을 차지하며 마지막은 부동산 산업으로 68.7을 차지합니다.
2. 업계 전반 분석
먼저 국가통계국의 표준산업분류를 참고하여 업계 관점에서 전체 페이퍼컴퍼니 수에 대한 통계를 작성했습니다. .
국가통계국의 표준 산업 통계에 따르면 도소매업, 임대 및 비즈니스 서비스업, 제조업은 일반적으로 '준쉘' 모델의 비율이 더 높으며, 준조개회사의 절대수는 각각 264만1천개, 88만2천600개, 48만7천100개로 상대적으로 높다.
이어 정보전송/소프트웨어 및 정보기술서비스업, 건설업, 과학연구 및 기술서비스업 순으로 '껍데기형' 기업 수가 각각 436,400개, 435,900개, 391,100개로 나타났다.
마지막으로 주민서비스/수리 및 기타 서비스업, 문화/스포츠 및 엔터테인먼트 산업, 부동산업, 농/임업/축산/어업의 경우 '준조개' 기업 수 각각 140,400가구, 136,700가구, 128,500가구, 122,300가구였습니다.
3. 영업이상 목록에 등재
'껍데기형' 모델에 부딪혀 영업이상 목록에 포함된 기업 정보를 비교 분석했다. . 회사가 비정상적인 비즈니스 디렉토리에 포함되는 일반적인 이유는 다음과 같습니다. (1) 규정된 기한 내에 연간 보고서 정보를 공개하지 않음 (2) 산업 및 상업 부문에서 명령한 기한 내에 관련 기업 정보를 공개하지 않음 (3) 공개된 정보에 진실을 은폐하는 행위, 사기 행위 (4) 등록된 거주지나 사업장을 통해 연락할 수 없는 경우.
지표 중 '등록된 거주지나 사업장을 통해 연락할 수 없음'과 '소정 기간 내에 연간 보고서 정보를 공개하지 않음'이라는 두 가지 지표를 구체적으로 나열했습니다.
1. 등록된 거주지나 사업장을 통해서는 회사와 연락이 불가능하다
실제로 접하는 페이퍼컴퍼니의 대부분은 등록된 지 1년 이하인 회사들이다. 정보 확인을 위한 상공업 기반 확인 요건을 확보할 수 있으나, 계좌 개설 작업이 완료된 후 '등록된 거주지에서는 연락할 수 없는 경우' 등 짧은 시간 내에 비정상적인 사업자 명부에 포함될 수 있습니다. 또는 사업장". 이러한 유형의 상황에는 특별한 주의가 필요합니다.
통계 결과에 따르면 표준 산업에서는 '도매 및 소매 산업'이 이 유형에 해당하는 기업 수가 442,700개로 가장 많았고, '리스 및 비즈니스 서비스 산업'이 170,100개 기업으로 그 뒤를 이었습니다. 세 번째는 85,600개의 기업이 있는 '과학 연구 및 기술 서비스 산업'입니다.
2. 정해진 기간 내에 연간 보고서를 발간하지 않은 경우
"회사가 정해진 기간 내에 연간 보고서를 발간하지 않았다"는 비정상적인 운영 지표를 고려하여 데이터는 준조개회사의 결과를 통계로 세분화하였습니다. 조사 결과, 여전히 '도소매업'이 1위를 차지했으며, 정해진 기한 내에 연간 보고서를 공개하지 않아 빈껍데기 모델을 맞은 기업은 총 97만7300개에 달했다. 임대 및 비즈니스 서비스'가 총 301,500개 기업으로, '제조'가 195,200개 기업으로 3위를 차지했습니다.
3. 지표의 수평적 비교
위의 두 지표에 대한 통계 결과를 수평적 비교에서 '규정된 기간 내에 연차보고서를 발간하지 못함'으로 요약 분석하였다. 69.13, "등록된 거주지 또는 사업장을 통해 연락할 수 없습니다.", 30.87을 차지합니다.
4. 위험 예방
1. 업계 위험에 주의
"2019년 1~3분기 시장 환경 상황 분석"에 따름 국가시장규제총국 종합기획부 》보고서에 따르면 2019년 1~3분기에 "제3차 산업은 전체 취소 기업 수의 80% 이상을 차지했다. 1차, 2차, 3차 산업이 각각 7만9천개, 33만3천개, 194만7천개로 전체 해약업체 중 194만7천개를 차지했으며, 도소매업, 임대업, 업무서비스업이 모두 34.1개, 82.5개로 집계됐다. , 과학 연구 및 기술 서비스가 전체 취소량의 60.6을 차지했습니다.
전체 산업 수명주기의 관점에서 볼 때 동일한 산업에 속한 여러 회사 개체와 등록부터 취소까지의 시간이 너무 짧아 전체 산업 수명주기가 크게 단축되고 취소 비율이 너무 높다는 점은 진입부터 퇴출까지의 기간이 상대적으로 짧기 때문에 업계 운영 상태가 불안정하다는 점을 어느 정도 확인시켜 줍니다.
동시에 위에서 언급한 '조가비' 기업의 산업 위험 수준 분석을 통해 도소매 산업, 임대 및 비즈니스 서비스 산업, 과학 연구 및 기술 서비스 산업이 산업으로 분류됩니다. 위험관리 분야 관점에서 주목할 만하다.
2. 지역별 리스크에 주목하라
지난 글에서 지역별 '쉘형' 기업 수를 통계적으로 분석한 결과, 광둥성, 장쑤성, 산동성 3개 성 '조개 모양' 모델을 채택한 기업의 수가 상대적으로 많습니다. 텐센트가 2020년 상반기 전국 GDP 순위를 통계한 바에 따르면, "전체 GDP로 따지면 상위 3위는 광둥성, 장쑤성, 산둥성이다." 이는 '조가비 같은' 기업의 객관적 현상이 경제 발전 정도와 어느 정도 상관관계가 있다는 측면에서도 확인됐다.
5. 결론
'껍데기 같은' 기업의 데이터 분석은 키차차의 맞춤형 지표로 만든 모델을 바탕으로 '리스크 지향' 관점을 바탕으로 한 분석이다. 다차원적인 고객 신원 정보 판단.
현실에 존재하는 객관적인 현상을 반영하기 위해 이론적 데이터 모델은 실제 비즈니스 시나리오와 전문가 경험을 바탕으로 지속적으로 조정되고 최적화되어야 합니다.
금융 기관이 "껍데기 같은" 회사의 수입 위험을 방지하도록 돕는 과정에서 우리는 금융 분야의 더 많은 전문가 및 교사와 협력하여 자금 세탁 및 사기를 방지하고 해결하기 위한 장기적인 메커니즘을 구축하고 개선할 수 있기를 기대합니다. "껍데기 같은" 회사의 위험으로 인해 발생합니다.