중국의 가장 중요한 운송 수단으로 매일 수백만 대의 트럭이 생산, 제조 및 상품 유통의 모든 링크를 연결하며 도로를 오가고 있습니다. 도로운송에서는 물품의 평균 티켓 중량에 따라 구분하면 특급, 특급(소형 티켓 LTL), 대형 티켓 LTL, 완성차가 포함됩니다. LTL 운송은 한 묶음의 상품의 무게나 부피가 트럭 한 대에 담을 수 없을 때 다른 상품과 조립하여 트럭으로 운송하는 것을 의미합니다.
고액 전자상거래의 성장과 함께 LTL 익스프레스는 지난 2년 동안 특급 배송 업계 다음으로 자본가들이 가장 선호하는 물류 경로 중 하나로 자리매김했습니다. 지난 10년 동안 국내 LTL 택배산업은 데폰(Deppon)이 장악해 왔지만 SF익스프레스, ZTO, 윤다 등 택배업체들이 넘어가면서 이런 상황은 깨졌다.
TransLink Think Tank가 발표한 2020년 중국 LTL Top 30 순위에 따르면 Debon의 2019년 택배 운영 수익은 107억 4600만 위안인 반면, SF Express의 지난 10년간 수익은 126억 5900만 위안이었습니다. SF Express가 처음으로 규모 1위를 넘어섰습니다. 제품 구분 방식에는 차이가 있지만, 올해 기업 재무보고서와 좀 더 비교해 보면 둘 사이의 매출 격차는 여전히 벌어지고 있는 것으로 나타났다.
이를 신호로 2020년부터 조 단위 LTL 트랙이 개편되기 시작한다.
Deppon은 20년 이상 특급 배송 분야에 깊이 관여해 왔으며 업계 최고의 네트워크 레이아웃, 시장 채널, 관리 및 운영 모델을 보유하고 있으며 업계에서 절대적인 선두 위치를 차지하고 있습니다. 지난 10년 동안 "LTL의 왕"이라는 명성을 얻었습니다.
Debon의 초기 기관 투자자이자 Zhongding Venture Capital의 파트너인 Yin Junping은 2017년 언론 인터뷰에서 당시 Debon의 연간 수익이 200억 위안을 초과한 반면 업계에서 두 번째로 큰 회사는 30억 위안은 좌파와 우파의 격차가 크다.
그러나 지난 3년 동안 LTL 택배 산업의 패턴은 데본의 단일 회사에서 번영하는 산업으로 극적으로 바뀌었습니다.
수익 외에 또 다른 중요한 측정 지표인 화물량을 살펴보면, Aneng Logistics는 2013년에야 특송 시장에 진출했습니다. 2016년에는 화물량이 처음으로 Deppon을 넘어 그해 1위로 도약했습니다. 2019년 Deppon의 연간 화물량은 Yimi Tak, Aneng Logistics, Best Express, SF Express, ZTO Express 등에 이어 업계 8위를 기록했습니다.
"과거에는 언뜻보기에 반대자가 없었지만 지금은 모두 반대자입니다. "Debon의 창립자이자 회장 인 Cui Weixing은 말했습니다.
이러한 신흥 경쟁자 중에는 Aneng Logistics, Yimi Dida 등과 같이 아울렛 프랜차이즈 시스템에 의존하여 빠르게 발전하는 신규 이민자도 있고, 다른 일부는 특급 배송에서 넘어온 거대 기업입니다. SF Express, ZTO Express 등과 같은 산업
10년간 연평균 40%의 고속 성장을 이룬 택배업계는 2016년 공식적으로 상장 첫해를 맞이했다. SF익스프레스, 쓰리링크스, 원익스프레스, BEST 등이 모두 프로젝트를 마쳤다. 상장 후 2년 만에 자본의 도움으로 종합적인 물류 서비스 역량을 구축하기 시작했고 특송 시장이 주요 목표가 되었습니다.
국내 택배 시장 규모는 택배 시장보다 큰 조 단위 수준에 이르렀지만, 여전히 시장 구조가 극도로 파편화돼 성장 여지가 많다. 그리고 신규 진입자를 위한 경쟁.
반면 일부 화물 소유자는 크고 작은 화물 운송 서비스에 대한 수요에 대해 항상 원스톱 솔루션을 갖고 있었기 때문에 풀 네트워크 특급 배송의 운송 모델은 특급 배송과 특급 배송 산업 간의 비즈니스 관계는 상호 배타적입니다. 상품 면에서도 특송업과 특급배송업 사이에 모호함이 있다. SF익스프레스는 20kg 이상의 상품을 특급상품으로 분류하는 반면, 데폰의 30KG~60kg 단일권 상품은 대형권 특급업으로 분류한다.
올해 막 데폰을 떠난 한 노사 관계자는 “순신제타 등장부터 조만간 그런 날이 올 거라고 예상했다”고 말했다.
2016년부터 Debon의 화물량은 Aneng Logistics, Best Express, Yimi Dida와 같은 프랜차이즈 회사에 의해 추월되었지만 Debon은 네트워크 직접 운영 모델과 우수한 서비스에 여전히 의존하고 있습니다. 중급 및 고급형 LTL 익스프레스 산업. SF Express가 시장에 진출한 후 Debon은 실질적인 위협에 직면했습니다.
BEST, ZTO, Yunda 등 경쟁사에 비해 SF Express는 공식적으로 택배 업계에 조금 더 늦게 진출했습니다. 2018년 3월 SF Express는 Xinbang Logistics 인수에 앞장서 SF 그룹 최초의 물류 회사를 설립했습니다. 수년 동안 네트워크를 구축했습니다. 프랜차이즈 특급 브랜드 - "Shunxin Jetta". SF익스프레스는 2014년 특송제품에 가까운 중량물 사업을 특송사업에서 분리했지만, 신방 인수 전까지 SF익스프레스는 LTL 특송사업에 뚜렷한 중점을 두지 않았다.
Xinbang Logistics는 Deppon과 깊은 관계를 맺고 있으며 초기 Deppon을 떠난 Shi Haowen이 설립했으며 한때 LTL 택배 업계에서 상위 4위 안에 들었습니다. Xinbang의 전직 직원은 Xinbang Logistics의 발전이 전성기일 때 Deppon과 보조를 맞추며 매장에서 치열하게 경쟁했지만 나중에 자금 문제로 인해 창립자가 회사에 대한 실질적인 통제권을 잃었고 결국 패배했다고 Jiemian News에 말했습니다. 자본으로.
SF Express는 Xinbang을 인수한 후 Xinbang의 운영 체제와 SF 그룹이 오랫동안 특송 물류 산업에서 축적해온 고객을 최대한 활용했으며, 프랜차이즈 시스템. 회사 공식 데이터에 따르면 순신제타의 일일 화물량은 불과 1년 만에 '만톤 클럽'에 진입했다. 이후 SF익스프레스는 2019년 7월 그룹 내 특송사업을 분사하고 또 다른 특송 서브 브랜드인 SF익스프레스를 설립했다. SF Express는 직영 운영 모델을 채택하고 있으며 Debon과 마찬가지로 풀 네트워크 중급 시장에 포지셔닝된 Shunxin Jetta를 보완하면서 중급 LTL Express 시장에 포지셔닝되어 있습니다.
SF Express와 Shunxin Jetta는 일련의 통합을 수행하여 현재 (환승) 역, 노선, 수집 및 배송에서 자원을 완전히 공유하여 전체 비용을 절감할 뿐만 아니라 혜택 각 시장에서 듀얼 브랜드의 경쟁력을 강화합니다. 이 두 서브 브랜드의 도움으로 SF Express는 중저가, 고급형 특송 시장을 동시에 커버하며 특송 분야에서 유일한 듀얼 브랜드 중심 모델을 형성하고 있다는 점에서도 큰 차이가 있습니다. Deppon 또는 Aneng의 단일 제품 네트워크 및 시장 구조.
SF익스프레스의 특송시장에 대한 강조는 자본투자에서도 드러난다. SF Express 그룹 부회장이자 SF Express 회장인 Huang Yun은 TransLink Summit에서 SF Express가 지난 4년 동안 기본 익스프레스 네트워크에 수백억 달러의 자금을 투자했으며, 익스프레스 사업이 빠르게 성장했다고 밝혔습니다. 특급배송과 더불어 가장 뛰어난 성과를 내는 분야로 SF Express의 주력 사업이 되었습니다. 공개 보고서에 따르면 지난 3년 동안 SF Express 사업 수익의 연평균 복합 성장률은 80을 초과했으며, 2019년에는 SF 그룹 내 첫 번째 신규 사업 부문으로 수익 100억을 초과했습니다.
올해 코로나19 사태로 인해 택배업계 실적이 전반적으로 타격을 입었지만, 듀얼 브랜드 SF익스프레스는 상반기에도 여전히 76억7400만 위안의 매출을 달성했다. , 전년 동기 대비 51.30% 증가한 전체 성장률은 다른 택배 업계 동종 업체보다 앞서 있습니다. 이 중 SF익스프레스의 매출은 70억 위안을 넘어섰고, LTL 화물량은 전년 동기 대비 74% 증가했으며, 일일 최대 LTL 화물량은 28,000톤에 달해 중장기 사업 성장률이 절대적인 선두를 유지했다. 순신제타(Shunxin Jetta)의 상반기 LTL 화물량은 전년 동기 대비 57% 증가했으며, 일일 최대 LTL 물량은 16,000톤으로 업계 1위를 차지했습니다. 연평균 성장률로 본 업계.
“SF Express의 매출은 올해 말까지 계속해서 견고한 성장을 이어갈 것이며, 그 중 SF Express와 Shunxin Jetta의 통합은 Wang Wei의 목표를 공개적으로 밝힌 중요한 기반입니다.” SF Express의 목표는 "특송산업의 SF Express가 되자" 입니다.
원래 SF Express 같은 강력한 경쟁자가 있어도 데본은 무적이 아니었습니다. 그러나 Deppon은 최근 몇 년 동안 특급 배송 회사에 더 가까이 다가가려고 적극적으로 노력했습니다.
지난 24년간의 기업 발전 동안 Debon은 여러 차례 큰 변화를 경험했습니다. 2001년 Debon은 "항공 화물 속도, 트럭 화물 가격"이라는 표준화된 서비스를 통해 업계에서 "트럭 비행" 사업을 개척했으며, 2007년에는 중급 LTL 물류 시장을 빠르게 점유했습니다. 특급배송업체들도 전국에 매장을 설립하는 등 '네트워크 확장을 통한 승리' 전략으로 업계 매출 한도를 돌파하고 있다.
2013년 11월 데폰은 3KG부터 60KG까지의 제품을 중심으로 '대형특급'을 출시해 SF익스프레스, 통다 등 특송업체의 소형특급배송과 차별화를 뒀다.
2018년 7월, Cui Weixing은 Water Cube에서 기자회견을 열고 회사 이름을 "Deppon Express"로 변경하겠다고 발표하여 이러한 전략적 변화에 대한 그의 결단력을 보여주었습니다.
앞서 언급한 전직 데본 직원들은 추이웨이싱이 데본의 리더로서 평시에는 늘 위험에 대비해 왔다고 밝혔다. "데본 내에 혁신적인 사업을 발굴하는 전문 부서가 있습니다. 대규모 특급 배송도 방향 중 하나입니다. 다른 방향으로는 결국 신선식품 콜드체인도 포함됩니다." 데본은 결국 국제 컨설팅 회사인 맥킨지의 조언을 받아 결정했습니다. 대규모 특급배송으로 변신합니다.
Cui Weixing은 샤먼대학교 회계학과를 졸업했으며 대부분 풀뿌리 배경을 가진 특송 물류 업계 창업자 중에서 보기 드문 전문 인재입니다. Cui Weixing과 가까운 많은 사람들에 따르면 Cui Weixing은 Al Ries와 Jack Trout가 집필한 "Positioning"이라는 책에서 제시한 이론을 높이 평가하며, 인재 교육, 비즈니스 관리 및 브랜딩에 대한 그의 강조와 투자는 그보다 훨씬 뛰어납니다. 다른 동료들은 업계의 개발 상황을 매우 정확하게 파악하고 있습니다.
2018년 브랜드 변경 컨퍼런스에서 Cui Weixing은 Jiemian News 및 기타 매체와의 인터뷰에서 "LTL 시장은 결국 특급 배송이 될 것이라고 생각합니다. "라고 말했습니다. 전자상거래, 중국의 운송시장은 모래시계형으로 발전할 것이며, LTL 시장의 상당 부분이 대형 특급배송 시장이 될 것이다.
LTL 익스프레스 시장은 도로물류의 전체 구조와 마찬가지로 규모가 크지만, 오랫동안 '작고, 산재하고, 혼란스럽다'는 특징이 있어 시장 집중도가 너무 낮다. TransLink Think Tank의 계산에 따르면 2018년과 2019년 중국의 도로 미만 화물 물류 시장 규모는 각각 1조 3,127억 위안과 1조 3,955억 위안이었습니다. 이 계산에 따르면, 세계 상위 10개 기업의 시장 점유율은 다음과 같습니다. 2019년 업계는 2018년에 비해 성장률이 0.6%포인트에 그쳤다. 오랫동안 1위를 지켜온 데폰조차 낮은 매출 한도와 성장률 둔화라는 단기적인 어려움에 직면해야 한다.
2017년부터 2019년까지 Deppon의 전체 매출 성장률은 각각 19.7, 13.15, 12.58이었습니다. 대형 특급 배송의 성장률을 제외하면 LTL 사업의 매출은 마이너스 성장이 될 것입니다. 상장되면 자본시장에서의 주식 성과에 영향을 미칠 것입니다.
LTL 업계 분석가에 따르면 데폰의 대형 특급배송 차별화는 회사의 제품 구조 조정에 도움이 될 것이라고 한다. 한편, Debon의 대형 특송 제품은 특송 제품의 경량화 부분과 동일하며 더 높은 수익과 효율성을 제공하는 반면, 대규모 특송의 비즈니스 성장률과 온라인 보급률은 자본을 제공할 수 있습니다. 시장은 새로운 스토리를 제공하여 시장의 신뢰도를 높여줍니다.
Deppon의 재무 보고서에 따르면, 2018년 Deppon Express의 수익은 처음으로 특송 수익을 넘어섰고, 그 이후로 쇠퇴하는 추세를 보였습니다.
Wang Wei와 Cui Weixing이 경쟁하는 것은 단지 LTL 업계에서 매출 1위 자리가 아닙니다. LTL 물류산업의 광대한 시장에 대한 업계의 낙관적 전망 하에, 1000억대 기업으로의 도약은 현재 선도적인 택배회사의 목표가 되었습니다.
에센스증권은 연구보고서에서 우리나라 LTL 특송의 발전단계는 산업집중도가 낮고 거대기업의 출현 등으로 1990년대 미국과 비슷하다고 분석했지만, 선두 독점기업은 아직 형성되지 않았습니다. LTL 물류산업이 분권화에서 집중화로 이동함에 따라 향후 선도기업의 수익성 개선 여지는 여전히 많습니다. 미국 업계 자료를 비교하면 Essence Securities는 우리나라의 LTL 특송 시장 규모를 약 1조 위안으로 추산하고 있으며, 향후 선도 기업의 시장 점유율은 10위안, 시장 가치는 1,250억~2,500억 위안에 달할 것으로 예상하고 있습니다.
SF Express든 Deppon이든 다른 회사든 이 목표에는 도달하기가 멀었습니다.
투자가 많은 시기인 SF Express의 이중 부문은 2019년에도 여전히 2억 3천만 위안의 손실을 입었습니다. 규모와 수익성을 더욱 강화할 수 있는 방법은 아직 개발되지 않았습니다.
이와 동시에, 2020년 상반기에는 물류산업의 자금조달 건수와 금액이 상대적으로 줄어든 배경에 비해, 화물적용 특송산업의 인기가 지속됐다. 자본시장에서는 특히 자본의 영향을 받은 대표적인 택배회사들이 인기를 끌고 있습니다.
TransLink의 이전 통계에 따르면 물류 업계는 올해 상반기에 36건의 자금 조달을 완료했으며 총 금액은 113억 위안에 달합니다.
이 중 LTL Express 선두 기업인 Aneng Logistics, Yimi Dida, SF Express, Debon 등이 함께 63억 2,400만 위안을 조달해 전체 자금 조달의 56%를 차지했다.
선두 기업들이 막대한 자금을 조달했는데, 이는 충분한 식량과 풀을 준비하고 생산 능력을 확대하며 시장을 더욱 선점한다는 의미다. 다음으로, LTL 익스프레스 시장이 상장 물결을 몰고 오는 가운데 경쟁 구도는 점차 거대 기업 간의 경쟁과 협력의 시대로 진입할 것입니다. 차세대 LTL 킹을 위한 경쟁이 이제 막 시작되었습니다.