1. 오늘의 시장 논평 이번 주 구리 가격은 8월의 충격 범위를 돌파하면서 획기적인 상승세를 보였습니다. 월요일, 상하이 구리는 여름 은행 휴무일로 인해 런던 시장에서 상승세를 보였습니다. 단번에 돌파구를 마련했습니다. 상하이 구리는 화요일 소폭 조정을 거쳐 수요일에도 상승세를 이어갔으며, 8월 중국 공식 구매 관리 지수 반등에 힘입어 좋은 영향을 받았습니다. 그날 밤 Lun 구리도 상하이 구리에 이어 급등하여 8월 충격 범위를 돌파하고 4월 이후 새로운 반등 최고치를 기록했습니다. 주요 상하이 구리 계약 CU1012는 지난 금요일 마감보다 2070포인트 상승한 59900으로 금요일 마감했으며, 194406포지션이 유지되고 약 35000포지션이 증가했습니다. 상하이동동의 일주일간 거래량은 183만2천로 전주 대비 43,650로트 감소했고, 포지션은 346,000로트 감소해 5,784로트를 기록했습니다. 이번주 상하이선물거래소 구리재고는 4,665톤 감소한 105,917톤을 기록했습니다. LME 3월 구리 가격은 한 주 동안 US$247 상승한 US$7,692로 마감했습니다. 2. 기초자료 1. 동 현물 자료 국내 현물시장 가격 통계(동) ——————————————————————————————— 날짜 상하이 증권 거래소 선물 가격 장강 현물 가격 화통 현물 가격 광동 현물 가격——————————————————————————————— 8월 30일 59060 59000 59050 59350 08 9월 31일 58680 58650 58680 58850 9월 01일 59500 59600 59540 59750 9월 02일 59920 59800 59800 59950 9월 3일 59770 5970 0 59650 59800 —————————— ———————— ---- ---------------- 월별 구리(USD) 7692 47 전일 LME 구리 재고량(톤) 397675 -1800 전일 원유(USD) 74.60 -0.28 전일 미국 달러 지수 82.01 -0.40 CRB 지수 506.95 3.73 US Dow 10447.93 127.83 Shanghai Composite Index 2655.39 -0.39 3. 중요한 경제 데이터 및 이벤트: 금요일 미국 정부가 발표한 8월 고용 보고서에 따르면 비농업 부문 고용은 3개월 연속 감소했습니다. 그러나 하락폭은 시장 전망인 11만 명보다 크게 낮았습니다. 7월 미국의 비농업 고용은 예비 감소인 13만1천 명에서 5만4천 명 감소로 하향 조정되었습니다. 미국의 실업률은 지난 두 달 동안 9.5%를 유지한 후 예상대로 8월에 9.6%로 상승했습니다. 2010년 8월 중국물류구매연맹(CFLP)은 중국 제조업 구매관리자지수(PMI)를 51.7%로 발표했는데, 이는 전월보다 0.5%포인트 증가한 수치이다. 신규수주지수는 반등했다. 이번 달 신규수주지수는 53.1%로 전월보다 2.2%포인트 상승했다. 신규수출주문지수가 반등했다. 이달 신규수출주문지수는 52.2%로 전월보다 1.0%포인트 상승했다. 완제품재고지수는 하락세를 이어가며 하락 폭이 확대됐다. 이달 완제품 재고지수는 46.9%로 전월보다 3.0%포인트 하락했다. 공급관리연구소(ISM)는 8월 제조업지수가 56.3으로 전망됐으나 7월 제조업지수는 55.5로 예상됐다고 밝혔다. 미국 상무부는 수요일 미국의 7월 건설 지출이 8,052억 달러로 1.0% 감소했다고 발표했는데, 이는 0.5% 감소할 것으로 예상됐다. 6월 수치는 0.8% 감소로 수정됐고, 이전 수치는 증가했다. 0.1%. 미국 상무부는 목요일 미국의 7월 공장 주문이 0.1% 증가했다고 발표했으며, 시장 기대치는 0.3% 증가할 것으로 예상했습니다. 7월 내구재(내구재) 주문은 당초 발표된 0.3% 증가에서 0.4% 증가로 수정됐다. 전미부동산중개인협회(NAR)는 7월 미국의 잠정주택판매지수가 전월보다 5.2% 오른 79.4로 지난해 같은 기간보다 19.1% 하락했다고 27일 밝혔다.
미국 노동부는 8월 28일 주간 미국의 신규 실업수당 청구 건수가 47만2000건(추정 47만5000건)으로 감소했다가 전주 47만8000건(초기 47만3000건)으로 수정됐다고 26일 밝혔다. 미국의 4주 평균 초기 실업수당 청구 건수는 8월 28일 주에 485,500건으로 하락했으며, 이는 전주에 488,000건으로 수정되었습니다(초기 수치는 486,750건). 미국의 실업수당 신청자 수는 8월 21일로 끝나는 주에 445만6000명(444만 명으로 추정)으로 전주 수정된 447만9000명(이전 수치는 445만6000명)에서 감소했다. 4. 기술적 분석 금요일에 구리 가격이 소폭 등락했다는 사실은 강세의 신호이자 60,000위안 돌파 이후 하락세를 확인하는 것입니다. 현재 하락세는 크게 억제되지 않고 있습니다. 오히려 강세가 상대적으로 활발하게 이뤄지는 전통적인 소비 성수기가 다가올수록 구리 가격은 더 좋아질 것으로 예상된다. 지난 금요일 미국이 발표한 비농업 고용지표는 시장 예상보다 강세를 보였으며, 미국 다우존스 산업평균지수도 100포인트 이상 상승해 중간 궤도로 돌아섰습니다. 볼린저 밴드는 미국 주식 시장이 단기적으로 양호한 변동 추세를 유지할 것이며 시장 전망이 구리 가격 강세에 걸림돌이 되지 않을 것임을 나타냅니다. 국내 상하이종합지수 일봉 K라인 차트를 보면 현재 지수가 이동평균선 위에 있는 것을 볼 수 있는데, 볼린저밴드는 긴축되고 있지만 지수는 중간선 위에 있고 MACD 지표도 녹색을 나타내고 있습니다. 계속해서 하락하면서 지수는 변동하고 강세를 보이며, 이는 구리 가격이 상승할 수 있는 더 나은 외부 환경을 제공합니다. Lun Copper의 현재 추세 차트를 보면 볼린저 밴드의 개장이 확대되기 시작하여 새로운 반등이 발생하고 가격이 상승할 것이며 MACD 및 KDJ 지표도 지속적으로 개선되고 이동 평균 시스템이 상승할 것임을 나타냅니다. 또한 구리 가격에 대한 좋은 지지를 제공합니다. 대외 거시 금융 환경으로 볼 때 미국 다우존스 산업평균지수는 불안한 반등 국면에 있고, 국내 증시는 뚜렷한 하락세를 보이지 않고 있어 현재 미국 달러화의 추세는 다음과 같습니다. 더 중요합니다. 현재 달러화 추세는 지수의 급격한 조정을 보이고 있으며, 현재 이동평균선은 볼린저밴드의 중간선 아래로 하락해 가격이 더 하락할 것으로 예상됩니다. MACD 지표가 계속 단축되어 지수가 앞으로도 더욱 하락할 것임을 나타냅니다. 중국이 8월 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 있어 부정적 요인이 될 수 있다. 따라서 구리 가격은 데이터가 공개되기 전 몇 거래일 동안 상승 변동할 수 있습니다. 금요일에 상하이 구리 가격은 소폭 하락했지만 여전히 볼린저 밴드 상단에 머물렀고 기술 지표도 여전히 양호했습니다. 목요일과 금요일에 나타난 두 개의 작은 마이너스 선은 플러스를 돌파하지 못했습니다. 수요일의 선은 가격이 여전히 강한 위치에 있음을 나타냅니다. 이번 이틀 거래일의 마이너스 선은 단지 높은 조정일 뿐이지만 가격은 계속 반등할 것으로 예상되지만 반등 과정은 원활하지 않을 것입니다. 따라서 작동 중 리듬에 주의를 기울여야 합니다. CPI 데이터가 발표된 후 중앙은행이 금리를 인상하면 가격에 어느 정도 부정적인 영향을 미치게 됩니다. 그러나 중앙은행이 여전히 조치를 취하지 않으면 인플레이션이 발생하면 부정적인 데이터가 강세 자극이 될 수도 있습니다. 구리는 우수한 제품이 될 것입니다. 가치를 보존하는 품종이 있으면 구리 가격은 더욱 오를 것입니다. 따라서 데이터의 핵심은 시장이 이를 어떻게 해석하느냐 하는 것입니다. 상하이동제 주간 K라인 차트를 보면 이번 주 구리 가격은 이전 충격폭을 돌파했고, 이동평균선 체계에서도 20주 이동평균선을 제외하고는 상승세를 보이고 있습니다. 이는 여전히 하락세를 보이고 있으며, 기타 단기 및 중기 주간 K라인 이동평균선은 상승세를 보이고 있으며, MACD 지표는 여전히 빨간색 기둥을 유지하고 있어 가격이 여전히 상승하고 있음을 나타냅니다. 5. 시장 전망 운영에 대한 제언 Global Metal Network www.ometal.com/ 위의 분석을 바탕으로 개인적으로 구리 가격은 여전히 시장 전망에서 변동적인 상승 추세를 유지할 것으로 예상됩니다. 따라서 운영상으로는 여전히 가능합니다. 주로 하락 시 매수를 진행하지만 가격이 급격히 상승할 경우 매수 주문은 여전히 이익을 얻고 먼저 청산되어야 하며 가격이 하락할 때 계속해서 포지션을 커버해야 합니다.