Shanghai Xinsheng Semiconductor Technology Co., Ltd. 사진 출처/IT Times
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1. 웨이퍼 생산 능력이 엄청나게 부족하고, 하류는 미친 듯이 "상품"을 "비축"하고 있으며 공황 수준에 도달했습니다. 국내 대형 실리콘 웨이퍼 프로젝트가 잇달아 출시되었지만 여전히 상대적으로 합리적입니다. 간단히 말해서 사기꾼이되고 싶지 않습니다.
가을 수확이 끝나면 넓은 황금빛 논 양쪽에 벼 그루터기만 남아 있고 서쪽에는 두 개의 큰 공장이 푹 자고 있습니다. 동쪽은 상하이 신공장(Sheng Semiconductor Technology Co., Ltd.)입니다.
상하이 최남단 린강(Lingang) 지역에는 인류 문명이 속속 진화하고 있으며, 논과 공장, 칩은 인류 문명의 세 가지 물결이 함께 몰려드는 곳이다.
쌀이 인류에게 식량을 제공하듯, 실리콘 웨이퍼는 반도체와 칩 산업의 핵심 원료인 '기초식품'으로 주로 각종 소자 구조물과 리드를 가공하는 기판으로 사용된다. 집적 회로, 개별 장치와 같은 반도체 제품 제조.
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올해 하반기부터 웨이퍼 파운드리 생산능력이 극도로 부족해지면서 칩 설계·제조업체 입장에서는 밀가루 없는 빵과 다름없다. 밥이 없으면 요리도 없습니다. 그 결과 생산 능력에 대한 업계의 사고방식이 일반적으로 불안정하고, 웨이퍼 파운드리 비용이 계속 상승하고 하락하며, 많은 칩도 부족과 가격 상승을 경험하고 있습니다. 결국 종이로는 불을 가릴 수 없다. 얼마 전 자동차 칩이 부족해 많은 소음이 발생했다.
프로젝트를 신속하게 시작하고 생산 능력을 확장하며 파운드리 수요의 주목을 받고 있습니까? 이에 대한 업계의 대답은 다음과 같습니다. NO! 실리콘 웨이퍼 산업에 대한 투자는 거대하며 위험과 수익은 매우 순환적이고 통제하기 어렵습니다. 일부 분석가들은 강력한 다운스트림 시장 수요에도 불구하고 Shanghai Xinsheng 및 Shanghai Super Silicon과 같은 실리콘 웨이퍼 공장이 과잉 생산으로 인해 어려움을 겪고 있다고 지적했습니다. 중국 실리콘웨이퍼 공장은 '스포트라이트를 받는 돼지'가 되기는 쉽지 않을 것이다.
"며칠 전 밴이 사람들을 가득 태운 차를 끌어들이는 것을 봤습니다." 상하이에서 새로 승진한 일선 직원은 회사가 그렇게 많은 사람을 채용하는 것을 본 적이 없다고 말했습니다. 그에게 깊은 인상을 받았습니다.
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Xinsheng의 또 다른 생산 라인 직원은 'IT Times' 기자에게 Xinsheng이 생산량 증가의 두 번째 단계에 있으며 인력이 실제로 매우 부족하다고 확인했습니다. 공장에서는 현재 생산되는 300mm 대형 실리콘 웨이퍼가 부족하다. TSMC, GlobalFoundries, SMIC, Huahong Grace 등이 모두 고객사다. Xinsheng의 국내 시장 점유율은 약 10%에 불과하다. 생산 확대 단계에서는 인력 부족이 크므로 국내 시장 공급을 우선시하고 있으며 현재 월 생산량 300mm는 100,000개 이상이며 개당 가장 비싼 가격은 약 200-300입니다. 위에서 언급한 직원은 새로 업그레이드된 제품이 외국 경쟁 제품에 비해 여전히 가격 우위를 갖고 있다고 말했습니다. 비록 장비와 자재는 해외에서 수입되지만 인건비 등 전반적인 비용은 여전히 매우 경쟁력이 있습니다.
새로 승진한 장비담당 직원은 "이제 공장에는 사람보다 장비가 많아 부족한 인력을 보충하기 위해 인력을 대거 모집하고 있다"고 밝혔다. IT Times 기자가 채용 웹사이트를 통해 확인한 바에 따르면, 12월 현재 Shanghai Xinsheng은 제품 엔지니어, 연마 장비 엔지니어, 기술자 등 직위가 포함된 수많은 채용 직위를 공개했습니다.
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Shanghai Xinsheng의 한 고위 임원은 'IT Times' 기자에게 "원래 계획에 따르면 이미 생산 능력을 150,000개에서 확장하고 있습니다. 즉, Xinsheng의 현재 생산 확장은 실제로 이 기간 동안의 파운드리 능력 부족으로 인한 것이 아닙니다. 이 임원은 또 "용량 구축에는 사이클이 필요하다. 오늘날의 하류 수요는 강하고 상류는 도울 수 없다. 증설이 완료되면 하류의 수요가 없을 것이기 때문에 전략적 예측이 필요하다"고 지적했다. >
현재 전 세계 실리콘 웨이퍼 시장은 주로 해외 및 대만 제조업체가 점유하고 있으며 시장 집중도가 상대적으로 높습니다.
SEMI 자료에 따르면 2018년 일본 신에츠화학, 일본 SUMCO, 중국 대만 글로벌 웨이퍼, 독일 실트로닉, 한국 SK실트론의 합산 시장점유율이 90%를 넘었다.
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실리콘 웨이퍼(특히 대형 실리콘 웨이퍼) 공급 격차를 메우고 수입의존도를 낮추기 위해 우리나라는 8위로 적극 나서고 있다. 12인치 및 12인치 대규모 실리콘 웨이퍼 제조를 위해 Shanghai Xinsheng, Chongqing Super Silicon, Tianjin Zhonghuan, Ningxia Yin 등이 모두 대규모 실리콘 웨이퍼 프로젝트에 투자했습니다.
공개 정보에 따르면 Shanghai Xinsheng은 중국 최초의 300mm 대형 실리콘 웨이퍼 프로젝트를 담당하는 주체로서 2015년 7월 착공했으며 2017년 블랭크, 컴패니언 웨이퍼, 테스트 웨이퍼 및 기타 제품 생산을 달성했습니다. . 판매. 당초 계획에 따르면 이 프로젝트는 월간 300mm 실리콘 웨이퍼 60만장 규모의 생산라인 건설에 투자할 계획이다. 1단계에서는 15만장/월, 2단계에서는 15만장/월, 세 번째 단계에서는 월 300,000개의 웨이퍼입니다.
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상하이에는 Shanghai Xinsheng 외에도 또 다른 대형 실리콘 웨이퍼 제조 공장인 Shanghai Super Silicon Semiconductor가 있습니다. 이 공장은 2008년에 설립되어 2010년에 공식 출범했습니다. Operations는 Chongqing Super Silicon Semiconductor 및 Chengdu Super Silicon Semiconductor와 함께 Super Silicon(AST)의 계열사로 집적 회로용 대형 실리콘 웨이퍼의 연구 개발 및 생산에 전념하고 있습니다. 2016년 4월 충칭 슈퍼실리콘 대형 실리콘 웨이퍼 프로젝트 1단계가 시험 생산에 돌입했고, 10월 공식적으로 완료되었으며 생산에 들어간 후 연간 생산량을 달성할 예정이다. 8인치 실리콘 웨이퍼 600만개, 12인치 실리콘 웨이퍼 60만개 생산능력.
상하이 슈퍼 실리콘 프로젝트에는 AST 종합 연구소, 300mm 완전 자동 지능형 생산 라인, 450mm 파일럿 생산 라인, 첨단 장비 R&D 센터, 인공 수정 R&D 센터 등이 포함됩니다. 2018년 상하이 슈퍼 실리콘 300mm 완전 자동 지능형 생산 라인 자동 지능형 생산 라인 생산 라인 프로젝트 건설이 시작되었습니다. 계획에 따르면, 프로젝트가 완료되면 연간 300mm 연마 웨이퍼와 에피택시 웨이퍼 360만 장, 450mm 연마 웨이퍼 120,000장을 생산할 수 있게 된다.
'IT타임스' 기자들은 상하이슈퍼실리콘이 올해 9월 28일 공식적으로 생산에 들어갔다는 사실을 관련 부서로부터 들었다. 300mm 연마 웨이퍼의 월간 생산능력은 약 5만장이며, 월간 생산능력은 약 5만장이다. 각 조각은 약 20,000개입니다. 평균 가격은 100달러가 넘습니다.
지난 12월 10일, 글로벌 웨이퍼는 독일의 실리콘 웨이퍼 제조사인 실트로닉(Siltronic AG)을 37억 5천만 유로에 인수하기로 합의했다고 발표했습니다. 인수합병이 완료되면 글로벌 웨이퍼는 세계 최대의 실리콘 웨이퍼로 성장할 것으로 예상됩니다. 제조업체.
글로벌 웨이퍼 소스/네트워크
실리콘 웨이퍼 산업은 다운스트림 반도체 사이클에 따라 변동하는 전형적인 순환적 특성을 갖고 있으며, 가격 변화는 시장 규모 변화보다 약간 늦습니다. 업계에 가장 큰 타격은 2008년 금융위기였다. 글로벌 위기가 발생하기 전에는 신에츠(Shin-Etsu), 섬코(SUMCO) 등 주요 제조사들이 300mm 웨이퍼 수요에 대해 극도로 낙관적인 입장을 취했다. 그 결과, 실리콘 웨이퍼 재고가 늘어나고 스마트폰 판매가 급감하면서 글로벌 반도체 시장이 급락하고 생산능력도 둔화되면서 경제위기를 맞았다.
Guoyuan Securities의 연구 보고서에 따르면 업계는 현재 새로운 실리콘 웨이퍼 붐 사이클에 진입하고 있습니다. 2019년 5G 휴대폰 출시와 함께 신에너지 자동차 등 신흥 응용 시장의 급속한 발전과 향후 수급 영향으로 실리콘 웨이퍼의 단위 면적당 가격은 0.94달러까지 올랐다. 가격은 계속 오르고 높은 수준을 유지할 것입니다.
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전자혁신네트워크(Electronic Innovation Network) CEO 장궈빈(Zhang Guobin)은 일본 신에츠(Shin-Etsu), 섬코(SUMCO), 상하이 신셩(Shanghai Xinsheng) 등 실리콘 웨이퍼 제조업체들이 모두 과잉 생산에 어려움을 겪고 있다고 말했다. , 그래서 감히 생산을 확대하기는 쉽지만 다운 스트림 시장의 강한 수요는 여전히 이들 기업에 좋습니다. "일반적으로 반드시 증가하지는 않을 수도 있지만 단기 주문이 예상됩니다. 일어나려고."
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생산능력은 내년 1분기로 예정되어 있다
“현재 웨이퍼 생산능력은 엄청나게 부족하고, 고객의 생산 수요도 어느 정도 내년 하반기부터 2022년 하반기까지 로직과 D램 시장은 상상할 수 없을 정도로 품절될 것으로 추정된다.
"11월 30일 칩 파운드리 파워반도체 황충런 회장은 웨이퍼 생산능력이 부족한 현 상황을 지적했다.
Source/Pixabay
이와 관련하여 칩 구원준(Chip Gu Wenjun) Mou Research의 수석 분석가인 또한 현재의 8인치 및 12인치 성숙 공정은 제조 수준뿐만 아니라 패키징 및 테스트 수준에서도 여전히 매우 엄격하다고 밝혔습니다. 이제 주문 목록이 첫 번째에 도달했습니다.
TrendForce의 애널리스트인 Qiao An은 단말기 제품의 관점에서 “현재 가장 부족한 제품은 전원 관리 IC와 패널 드라이버 IC입니다. "수요 측면에서 볼 때, 8인치 웨이퍼에 대한 다운스트림 수요는 주로 전력 관리 칩(PMIC), CMOS 이미지 센서 칩, 지문 인식 칩, 디스플레이 드라이버 IC 및 전력 장치와 같은 제품에서 발생합니다. 이러한 제품은 다음과 같은 분야에서 널리 사용됩니다.
올해 SMIC의 3분기 재무 보고서에 따르면 55/65nm 및 40/45nm의 성숙한 프로세스가 여전히 회사의 주요 소스입니다. 수익은 SMIC의 14.6%에 불과합니다. 성숙한 공정 생산 능력은 공급이 부족하며 UMC 및 기타 회사의 제품도 공급이 부족합니다. UMC의 주가를 예로 들면 SMIC는 3분기 보고서에서도 다음과 같이 밝혔습니다. 성숙됨 애플리케이션 플랫폼에 대한 수요는 전력 관리, 무선 주파수 신호 처리, 지문 인식 및 이미지 신호 처리 부문의 매출이 크게 증가하면서 여전히 강세를 보이고 있습니다. ”
사진 출처/SMIC의 2020년 3분기 재무 보고서
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칩이 "생산하기 어렵거나" 가격이 상승할 수 있음
비교 IDM(수직 통합 제조) 모델 칩 공장과 제조 능력을 갖춘 Foundry 모델 칩 파운드리의 경우 칩 설계 회사는 웨이퍼 공장 생산 능력을 확보할 수 없다는 문제에 직면하게 될 것입니다. 이는 의심할 여지 없이 새로운 자본이 시장에 진입하는 데 가장 직접적인 타격입니다. 칩 산업에 영향을 미치는 것은 설계한 많은 칩을 대량 생산할 수 없어 투자 수익이 감소하고 간접적으로 칩 가격 상승, 시스템 제품 비용 증가 및 총 이익 감소로 이어질 것입니다. 이는 미래의 연구 개발과 혁신에 영향을 미칠 것입니다.
12월 21일 ST(STMicroelectronics)에 대한 가격 인상 편지가 지인들 사이에 널리 유포되었습니다. "신형 코로나 전염병의 영향으로 ST의 원자재 공급이 부족하고 동시에 비용 상승과 공격적인 비즈니스 조건에 직면해 있습니다. 이에 ST는 2021년 1월 1일부터 전 제품군의 가격을 인상하기로 결정했다. "이 밖에도 르네사스, NXP 등 반도체 제조사들도 가격 인상 편지를 잇달아 발행했다.
ST(STMicroelectronics) 가격 인상 편지 출처/네트워크
언론 보도에 따르면, 주요 패키징 제조업체인 ASE도 내년 1월부터 견적을 3~5% 인상할 예정이다. 중미 무역 마찰과 전염병으로 인해 다운스트림 제조업체들 사이에 열광적인 분위기가 조성되고 있으며, 그는 내년 하반기까지 타이트한 생산 환경이 완화되지 않을 것이라고 예측했습니다.
저자/IT Times 기자 Li Yuyang
편집자/Kicked Girl
조판/Feng Chengjie
사진/IT Times Guoyuan Securities Pixabay Network
출처/'IT Times' 공개 계정 비트타임