"큰 나무 밑에 풀이 자라지 않는다" 는 말은 중국 인터넷 구도에 대한 가장 좋은 요약이다. 출생, 사망, 알리 amp；; 텐센트는 모든 인터넷 창업자의 숙명이 되었다.
소비인터넷 시대에 알리 텐센트가 소비인터넷의 거의 절반을 지배했다. 알리 종횡전기상, 금융, 현지 생활, 오프라인 소매 등 분야. 텐센트도 사교, 오디오, 비디오, 게임 등 분야에서 활발하게 활동하고 있어 거의 통일된 오락을 하고 있다.
소비인터넷의 배당금이 바닥나면서 산업인터넷이 점차 역사의 무대에 올랐다. 많은 투자자들이 산업 인터넷이 인터넷 소비 이야기를 되풀이할 수 있을까?
어느 정도 NASDAQ：API 의 상승은 우리에게 좋은 관찰 창구를 제공한다.
텐센트, 알리가 모두 진출한 상황에서도 음성망은 여전히 오디오 비디오 분야에서 눈에 띄었다. 2019 년 Q2-2020 년 Q2, 그 매출은 1490 만 달러에서 3390 만 달러로 전년 대비 127.5 증가했다.
이에 따라 다재다능한 거물들은 대부분' 최대 공약수' 를 충족하는 표준화된 제품을 내놓고 있다. 그러나 실제 응용에서는 장면마다 서로 다른 요구에 대응하는 경우가 많습니다. 서비스 장면의 분산으로 인해 기업 서비스 수직화도 필연적인 추세가 될 것이다.
이 과정에서 더 유연하고 접지력이 높은 창업업체들은 종종 눈에 띈다. 실리콘 밸리의 벤처 투자 거물인 Andreessen Horowitz 가 말했듯이, To B 분야에서는 수직업체들이 앞으로 각 부문별로 다재다능한 거물의 속박을 뚫고 자신의 발전 기회를 맞이하게 될 것이다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 도전명언)
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거물 입국, 음향 네트워크 돌파
투자자는 음향 네트워크에 익숙하지 않을 수 있지만 고객-뉴 오리엔탈, 좋은 미래, 기장 그렇다면, 음망은 무엇을 하는 것이고, 또 이렇게 많은 분야에서 모두 유명한 고객을 보유하고 있는가?
간단히 말해서, 사운드 네트워크는 실시간 음성, 화상 통화, 실시간 대화형 생방송 등의 오디오 및 비디오 기능을 SDK (소프트웨어 개발 키트) 로 패키지화하고 API (애플리케이션 인터페이스) 를 통해 패키지화하는 RTE-PaaS (실시간 참여 플랫폼) 플랫폼입니다.
예를 들어, API 는 USB 인터페이스와 비슷하고 SDK 는 USB 인터페이스와 비슷하며, 사운드 네트워크 서비스는 USB 인터페이스를 통해 컴퓨터에 특정 콘텐츠가 들어 있는 USB 디스크에 액세스하는 것과 같습니다.
"USB 디스크 (SDK)" 에 내장된 프로그램은 인프라를 구축하지 않고 몇 줄의 코드만 쓰면 실시간 오디오 및 비디오 기능을 사용할 수 있어 중국 틱톡(더우인), YY 에서 생방송을 볼 수 있고, 신동방, 미래 웹 사이트에서 인터넷 수업을 할 수 있습니다.
소득 구조상 소리망의 수익도 기본적으로 오디오 비디오 PaaS 서비스에서 나온다. 회사 수익도 고속성장을 유지하고 있으며, 2019 년 Q1 부터 매출 증가율은 35 이상이다. 2019 년 Q2-2020 년 Q2, 그 매출은 1490 만 달러에서 3390 만 달러로 전년 대비 127.5 증가했다.
음향 네트워크 매출의 증가는 기업 서비스 회사의 성장 논리, 즉 고객 수의 증가와 재고 사용자 가치의 향상에 부합한다. 고객 수에서 회사 고객 수는 2018 년 586 개에서 2019 년 1041 개로 증가했으며, 올해까지 회사 Q1, Q2 의 사용자 증가율도 70 이상 유지되었다.
회사는 재고 고객 가치에 대해 재고 사용자 ARPU 값을 공개하지 않았습니다. 단순히 수익/사용자 수로 APRU 값을 계산하면 재고 사용자 APRU 값의 변화를 정확하게 측정할 수 없습니다. 그러나 순 확장률을 통해 재고 고객 ARPU 값의 변화 추세를 확인할 수 있습니다.
소위 순 확장율은 전년도 회사의 기존 고객층이 해당 연도에 지불한 금액의 변화 추세를 반영합니다.
순 확장율의 증가는 기존 고객에 대한 유료 금액의 증가로 이해할 수 있다.
2019 년 회사의 순 확장률은 전년 대비 133% 증가했다. 올해 전염병의 영향으로 온라인 수요가 급증하면서 회사의 순 확장률이 전년 대비 크게 증가하여 Q2 가 183.2 로 높아졌다.
딥 네트워크 고객의 수와 가치 향상은 최근 몇 년간 오디오 및 비디오 수요가 폭발한 덕분입니다.
2018 년 생방송 플랫폼이 부상하면서 온라인 교육, IOT, 게임 등에 대한 실시간 오디오 및 비디오 서비스에 대한 수요가 날로 커지고 있어 오디오 및 비디오 업계의 규모가 빠르게 증가하고 있습니다. IDC 에 따르면 글로벌 오디오 및 비디오 서비스의 시장 규모는 2018 년 33 억 달러에서 2023 년 172 억 달러로, CAGR 은 39.3% 로 증가할 것으로 예상됩니다.
이 과정에서 복잡한 공통 기본 기능인 실시간 오디오 비디오는 전문가가 고객에게 캡슐화된 통신 플랫폼을 제공하는 것이 필연적인 추세입니다.
그렇다면 거대 기업들이 즐비한 오디오 및 비디오 서비스 분야에서 사운드 네트워크는 어떻게 눈에 띄었습니까?
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오디오 및 비디오 선두 주자가 부상하면서 기술 선두 amp；; 마케팅 효율성
음향 네트워크는 업계 최고의 기술과 효율적인 마케팅 전략이라는 두 가지 핵심 요소로 거물급 공격을 받고 있습니다.
업계 최고의 기술이 부상하기 위한 전제 조건입니다. 그 이유는 간단합니다. 오디오 비디오 업계는 매우 높은 기술 문턱을 가지고 있습니다.
이 문턱은 제품 기능을 의미하는 것이 아니다. 오디오 비디오의 제품 기능을 실현하는 것은 어렵지 않다. 제품의' 품질 보증 서비스', 즉 데이터 전송의 실시간성과 신뢰성을 실현하는 것이 어렵다. 이것은 마치 왕자영요 치는 것과 같고, 팀원들과 음성채팅을 하는 것은 어렵지 않다. 모처럼 카튼이 아니라 지체하지 않는 것이다.
그렇다면 왜 카튼과 지연이 발생합니까? 오디오, 비디오는 데이터 전송에서 하나의 패킷으로 분할되며, 이러한 패킷은 전송에서 일반적으로 네 가지 문제가 발생합니다.
패킷이 최적의 전송 경로를 찾지 못했기 때문입니다. 데이터 동시성이 너무 커서 패킷 대기열 전송이 발생합니다. 데이터 전송 "차단" 으로 인한 심각한 패킷 손실 데이터 전송 경로가 다르기 때문에 패킷 순서 교환이 발생합니다.
처음 두 가지 문제는 지연이 발생하기 쉽고, 마지막 두 가지 문제는 카튼이 발생하기 쉽다. 기본 인프라가 변경되지 않은 상태에서 데이터 전송의 안정성은 인터넷 통신 클라우드 공급업체 자체의 플랫폼 아키텍처와 네트워크 최적화 관리에 크게 의존하는 경우가 많습니다.
현재 주류 실시간 오디오 비디오 시나리오는 Web-RTC 를 통한 데이터 전송으로, 알고리즘을 통해 데이터 전송 경로를 최적화하여 데이터 지연 및 패킷 손실률을 줄이는 것으로 이해할 수 있습니다.
그러나 전송 품질은 여전히 예측할 수 없습니다. Web-PTC 의 본질은 공개 * * * 인터넷 데이터 전송을 최적화하는 것입니다. 공개 * * * 인터넷은 다른 운영자가 관리하며 운영자는 자신의 데이터 전송을 우선적으로 보장하므로 모든 데이터 전송을 최적화하기가 어렵습니다.
이를 바탕으로 사운드 네트워크는 실시간 전송을 위해 설계된 세계 유일의 인프라인 SD-RTN 네트워크를 자체 구축합니다. 사운드 네트워크 SDK 를 통해 액세스되는 모든 실시간 오디오 및 비디오 데이터는 SD-RTN 을 통해 전송 및 예약됩니다.
SD-RTN 의 가치를 이해하는 방법 ？ SD-RTN 은' 소프트웨어 정의 네트워크' 기술을 활용하고 전용 데이터 센터에 의존하여 오디오 및 비디오 데이터를 전문적으로 처리하는 네트워크를 구축하는데, 이는 공용 * * * 인터넷에 또 다른 데이터 전송 네트워크를 구축하는 것과 같기 때문에 데이터 전송의 글로벌 경로 최적화가 가능합니다.
SD-RTN 네트워크를 기반으로 하는 사운드 네트워크는 지능형 알고리즘을 사용하여 데이터 전송 경로를 모니터링 및 최적화함으로써 짧은 대기 시간과 패킷 손실 복구 기능을 보장함으로써 사운드 네트워크를 국내 오디오 및 비디오 분야의 기술 선두 공급업체로 만들었습니다.
기술의 선두주자인 것 외에도 음망은 더욱 가격 대비 성능이 뛰어난 마케팅 방안을 내놓았다. 매월 10,000 분의 무료 시간을 고객에게 제공함으로써 대량의 종자 고객을 끌어들이는 것이다.
이전에는 음성망이 무료로 사용자 풀을 축적했습니다. 업계 수요가 폭발함에 따라 사운드 네트워크 제품을 사용한 사용자는 더 나은 경험 때문에 유료 고객으로 전환될 것입니다. 이것은 또한 음망 마케팅 비용 투입에 대한 요구를 낮춘다. 이에 따라 음망은 최근 몇 분기 동안의 마케팅 투입이 하락세를 보이고 있다.
이 과정에서 사운드 네트워크는 점차 대규모 고객에 대한 의존도를 낮췄다. 음망 상위 10 대 고객 매출 비중은 2018 년 50.8 에서 2019 년 38.4 로 떨어졌다.
물론, 텐센트, 알리 등 거물들에 비해 모든 부문 클라우드 서비스 업체들의 기술적 우세는 일시적인 장점일 뿐 장기적인 경쟁 장벽을 형성하지는 못한다는 시장의 시각이 적지 않다.
이 뒤에는 또 다른 더 큰 문제가 있습니다. 거물들이 오디오 및 비디오 서비스 트랙으로 몰려들면, 소리 네트워크가 뛰쳐나올 기회가 얼마나 될까요?
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산업 인터넷 경쟁 깊이, 수직화는 필연적인 추세
알리, 텐센트입니다. 어떻게 하시겠습니까? 소비자 인터넷 창업자들이 영원히 우회할 수 없는 문제이다.
많은 사람들이 산업 인터넷에도 비슷한 상황이 발생할 것으로 보고 있다. 텐센트, 알리 등 거물들이 이미 IaaS 분야의 선두 업체가 되면서 비용, 장면 우세로 각 부문으로 뻗어나가고 있다. 이에 따라 수직 분야의 클라우드 서비스 업체들이 결국 텐센트와 알리의 공격을 막을 수 없을까 봐 우려하는 사람들이 많다.
그러나 실제로 이러한 우려는 다소 불필요하다. 소비자 인터넷과 달리 기업 서비스의 머리 회사가 있는 분야는 분산되고 형태도 다양해지고 기업 서비스 수직화는 필연적인 추세가 될 것이다. 그 이유는 주로 B 측 기업의 개인화 수요, 교체 비용, 하위 디렉토리가 루트 디렉토리를 극복하기 어렵다는 세 가지가 있기 때문이다.
맞춤형 요구 사항의 관점에서 볼 때, 다재다능한 거물들은 다양한 분야 고객의 맞춤형 요구 사항을 충족하기가 어렵습니다. 거물들이 세분화 분야에서 내놓은 제품들은 대부분' 최대 공약수' 를 만족시키는 표준화된 제품이지만 고객의 차별화된 요구를 더 깊이 충족시키기는 어렵다.
예를 들어 온라인 교육, 생방송, AIOT, 온라인 회의 등 여러 시나리오를 포괄하는 오디오 동영상은 시나리오마다 요구 사항이 다릅니다. 특히 오디오 및 비디오 분야에서 가장 좋은 상태는 명확함, 카톤 없음, 지연 없음, 비용 절감입니다. 그러나 다른 장면에서는 이러한 피쳐를 동적으로 선택하는 경우가 많습니다.
생방송이라 해도 게임 생중계와 벨트 생중계 수요는 다르다. 게임 생중계, 플레이어는 연대전 세부 사항을 보고 선명도에 대한 요구가 높지만 지연에 민감하지 않다.
와 함께 생방송을 하려면 먼저 오디오 및 비디오 회사가 생방송 화면 속 상품을 지능적으로 파악한 다음' 유량' 을 더 많이 사용하여 상품을 전시하고 다른 중요하지 않은 부분을 흐리게 해야 한다. 이렇게 하면 화면 디스플레이에 영향을 주지 않고 트래픽 비용을 절감할 수 있습니다.
각 시나리오의 요구 사항을 파악하면 제품이 우수하고 심층적인 서비스가 필요합니다. 예를 들어, 음향망이 소미 등 업체에 도킹했을 때 관계자들은 수 개월 동안 주둔했다. 의심할 여지없이, To B 사업은 고된 일이고, 힘들고, 빠른 돈을 벌었던 거물들이 몸을 숙일 수 있을지는 의문이다. 이것이 바로 수직 기업의 장점입니다.
이것이 Zoom 이 Microsoft 와 Google Meet 의 공격 아래 여전히 시장 점유율 선두를 차지할 수 있는 이유입니다.
교체 비용으로 볼 때 To B 서비스는 전환 비용이 강하며, 기업이 공급업체를 교체할 때 기술 아키텍처의 호환성 여부와 관련된 문제는 일반적으로 제품, 모니터링 도구 조정 등 번거로운 프로세스를 다시 포함해야 합니다. 예를 들어, 오디오 및 비디오 서비스가 공급업체를 교체하는 데는 종종 2-3 개월이 걸립니다.
공급업체가 교체된 후에도 신규 공급업체의 서비스 효과가 어떠하든 새로운 문제가 발생할 것인지는 예측할 수 없습니다. 교체 비용은 경제뿐만 아니라 시간과 에너지에도 반영된다는 것을 알 수 있다.
따라서 기존 공급업체에 문제가 있거나 신규 공급업체에 명백한 이점이 없는 한 기업은 공급업체를 쉽게 교체하지 않습니다.
이는 후발 텐센트 등 거물들이 결국 음망을 위협하기 어려운 중요한 이유이기도 하다.
또 다른 관점에서 볼 때, 수직 클라우드 서비스 공급업체와 인터넷 거물들의 경쟁은 과거 중국 회사와 다국적 기업 중국 지사의 경쟁과 비슷한데, 본질적으로 루트 디렉토리와 하위 디렉토리의 경쟁이다. 일반적으로 루트 디렉토리는 하위 디렉토리를 이겨야 합니다.
루트와 하위 디렉토리의 경쟁은 인터넷 거물의 부서장이 수직 클라우드 공급업체의 CEO 와 경쟁하고 있음을 의미합니다. 이것은 쌍방에 대한 발력 동작에 직접적인 영향을 미칠 것이다.
거대 기업에서 부서장은 어느 정도 KPI 압력을 짊어져야 한다. 구체적으로 집행 차원에서 다재다능한 거물들은 단기적인 KPI 를 위해 지름길을 쉽게 취할 수 있다. 반면, 단기 KPI 의 압력이 없기 때문에 수직 클라우드 서비스 공급업체의 전략적 조치는 장기적인 논리에 더 부합합니다.
예를 들어, 과거 한동안 음성망 80 의 기술 지원은 교육업계에 투입됐지만 수입은 매우 적었다. 그 이유는 온라인 교육이 학부모 유료로 오디오 비디오 전송 품질에 가장 민감하고 초기 수요도 크지 않았기 때문이다. 그러나 주기를 길게 보면 온라인 교육은 오디오 비디오 기술 서비스의 중요한 장면이기도 하다.
결국, 소비인터넷의 폭 경쟁보다 산업 인터넷이 더 많은 비중을 차지하는 것은 깊이이다. 이런 관점에서 거대 나무 아래에 풀이 자라지 않는 이야기도 To B 분야에서 일어나기 어렵다.
이 글은 재경 읽기
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