업계 주요 상장사: Berry Genetics(000710), Frontage Holdings(01521), Dean Diagnostics(300244), Da'an Genetics(002030), KingMed(603882), Kangsheng Global(09960) , Lanwei Medical(301060)
본 기사의 핵심 데이터: 산업 경쟁 패턴, 산업 수요 규모, 산업 산업 체인
산업 개요
1.
독립의료검사실이란 보건행정부의 허가를 받아 독립적인 법인격을 가지며, 의료기관으로부터 독립되어 건강진단 또는 병리진단 서비스에 종사하며, 집중적인 진료와 전문적인 업무분업의 장점을 활용하여 전문적이고 효율적인 진료 및 병리진단 서비스를 다양한 의료기관에 제공하고 있습니다. 현재 우리나라 독립의학검사실의 검사는 크게 의료검사와 병리진단으로 나누어진다.
2. 산업 체인 분석: 산업 체인에는 많은 업스트림 회사가 있습니다.
진단 산업의 중간에는 독립적인 의료 실험실이 있습니다. 업스트림은 테스트 장비 및 시약 제조업체입니다. , 하류에는 각종 의료기관(병원, 모자보건소, 보건소 등)과 검사관이 있다. 다양한 의료 서비스 기관의 위탁을 받아 이들 기관에서 수집한 검체를 중앙에서 검사하고 임상 적용을 위해 검사 결과를 다시 보냅니다.
독립의학연구소의 업스트림으로는 의료기기와 의료시약 등이 있다. 의료기기 대표 기업으로는 베리제네틱스(000710), 마인드레이메디컬(300760), 리드맨(300289), 원드포바이오텍(300482), 케화 등이 있다. Biologics(002022), 의료 시약의 대표적인 회사는 Antu Biotech(603658), Sinosheng Beijing Enterprises(08247) 및 Dean Diagnostics(300244)입니다. Midstream은 독립 의료 실험실이며 현재 업계 선두 회사로는 Dean Diagnostics(300244)가 있습니다. ), Da'an Genetics(002030), Jinyu Medical(603882), Aidikang 하류 병원에는 ST Hengkang(002219), Jimin Medical(603222), International Medicine(000516) 및 Yonghe Intelligent Control(00275)이 포함됩니다.
산업 발전 역사: 산업은 확장 및 고도화 단계에 있습니다.
2000년 이전에는 의료 비용 통제를 조건으로 독립 의료 실험실이 처음으로 설립되었습니다. 1985년에 개혁이 이루어졌습니다. 2001년부터 2013년까지 의료비 지출 방식으로 인해 병원이 비용 통제를 시작하면서 선두 기업이 부각되고 체인 ICL이 급속히 확장되기 시작했습니다. 선도적인 ICL 기업은 빠르게 설립 및 확장되었으며, 2014년부터 현재까지 업계는 급속한 확장의 시기를 맞이하고 있으며, 현재 업계 내 기업들은 '전략적 침몰'을 진행하고 있습니다. , 사업 확장 및 기술 고도화'를 통해 사업 범위를 수직적, 수평적으로 확장합니다.
업계 정책 배경: 정책 지원을 통해 업계 격차가 점차 메워지고 있습니다.
2006년부터 국가발전개혁위원회, 국가보건위원회 및 기타 부서에서는 다음과 같은 정책을 연속적으로 발표했습니다. 독립의학연구소를 지원하고 규제한다. 업계의 발전정책에는 국가의 독립의료연구소 설립에 대한 지도와 지원이 포함되며, 각급 질병 예방 및 통제를 위한 기반시설 구축을 지적한다.
산업 발전 현황
1. 산업 수요
계층적 진단 및 치료, 의료보험료 통제 등 정책에 따른 의료기관 증가 선택하고 독립의료기관이 협력하여 검사비용을 절감하고 이익수준을 유지함으로써 독립의료기관의 규모가 지속적으로 확대되고 있습니다. 또한 독립 의료 실험실 기술의 개발로 점점 더 복잡한 임상 테스트 프로젝트를 완료할 수 있게 되었으며, 이는 또한 독립 의료 실험실 단일 매장의 규모 확장을 촉진합니다. 따라서 우리나라 독립의학검사실 산업의 시장 규모는 최근 몇 년간 빠른 성장 추세를 유지해 왔습니다.
'보건통계연감'의 외래검사 및 입원검사 수요에 따르면 2020년 우리나라 의료검사 서비스 수요는 약 3985억 위안에 이를 것으로 추산된다. 2020년 우리나라 독립의료검사 사업규모는 전체 규모에 달할 것입니다. 의료검사 시장 침투율은 8%로 추산됩니다. 2020년 우리나라의 독립의료검사 수요는 약 319억 위안.
2. 기업 공급
2010년부터 국내 독립 의료 실험실 수가 폭발적으로 증가하기 시작했습니다. 중국 식품의약네트워크(China Food and Drug Network)가 공개한 데이터에 따르면 국내 ICL 수는 129개에서 증가했습니다. 2012년에는 2020년 말까지 1,600개가 넘었습니다.
3. 산업 발전 모델 분석
독립의학연구소의 발전 모델은 종합독립의학연구소와 전문독립의학연구소의 사업특성, 수입으로 나눌 수 있다. 소스는 다양합니다. 종합 독립 의료 연구소의 대표적인 회사로는 Dean Diagnostics, Jinyu Medical 및 Aidicon이 있으며, Hangzhou Zhiyuan 및 Fangda Holdings가 있습니다.
업계 경쟁 패턴
1. 지역 경쟁: 광저우와 남동부 해안은 산업 집결지
현재 국내 독립 의료 연구소는 주로 선진국에 집중되어 있습니다. 해안 지역. 전체적인 경쟁 패턴은 '여전히 전국에 흩어져 있다가 처음에는 지역에 집중되는' 패턴을 보인다. 2020년 우리나라 독립의학연구소는 대부분 광저우, 장쑤성, 베이징, 저장성, 상하이, 산동 등 6개 성에 위치해 있으며, 독립의학연구소 수가 상대적으로 큰 비중을 차지한다. 현재 각지의 독립 의료 연구소의 대표 기업은 대부분 선도 기업의 다양한 지역 지점입니다. 이러한 기업은 상대적으로 강력하고 사업 영역이 전국 주요 도시에 분산되어 있습니다.
2. 기업 경쟁: 1계층의 경쟁 우위는 상대적으로 뚜렷하다
검사 항목 수와 검사 범위에 따라 종합적으로 구분하면 독립 의료 1계층이다. 우리나라의 연구실은 KingMed Medical, Dean Diagnostics, Aidicon이 2,600개 이상의 검사 항목을 제공하는 국내 최고의 독립 연구실입니다. 두 번째 단계는 Berry Genetics 및 Frontage Holdings로 대표되는 특정 분야의 테스트 서비스를 전문으로 하는 독립 연구실입니다. 의료 실험실, 세 번째 계층은 업계의 기타 중소 규모 독립 의료 실험실입니다.
국내 독립 의료연구소는 주로 딘다이그노스틱스, 진위, 다안, 에이디콘 4개 업체에 집중돼 있다. 이 4개 체인 연구소가 시장 점유율의 대부분을 차지하고 있다. 그 중 Dian Diagnostics와 Da'an Genetics는 일찍 설립되었으며 "제품 및 서비스" 측면에서 이중 레이아웃을 가지고 있습니다. 독립 의료 연구소의 선두 기업인 Jinyu Medical은 22,000개에 달하는 협력 의료 기관을 보유하고 있으며, 2020년 진단 서비스 수익은 78억 7천만 위안에 달했습니다.
산업 발전 전망 및 동향 예측
1. 산업 발전 동향: '14차 5개년 계획' 기간 동안 탐지 및 혁신 역량을 향상하기 위한 노력이 이루어질 것입니다.
>"14차 5개년 계획" "이 기간 동안 코로나19 전염병의 요구에 따라 모든 성 및 시에서는 주로 실험실 테스트 개선에 중점을 두고 우리나라의 독립 의료 실험실 산업 발전을 계획했습니다. 역량과 혁신 역량.
2. 업계 수요 동향: 독립의료검사실 보급률이 크게 높아질 것으로 예상
현재 우리나라의 독립의학검사실 보급률은 5% 정도로 낮다. 2020년 우리나라의 독립 의료 검사실 보급률은 낮습니다. 독립 의료 테스트 산업의 시장 규모는 약 319억 위안에 달합니다. 그러나 미국, 유럽, 일본 등 성숙 시장의 침투율이 50%가 넘는 것으로 볼 때 우리나라의 제3자 검사 시장은 엄청난 발전 잠재력을 가지고 있습니다.
의료보험 아웃소싱 추세가 주류를 이루면서 우리나라 독립의료기관의 사업침투율이 미국 수준에 도달할 경우 독립의학검사실 보급률은 계속 높아질 것으로 예상된다. 30) 2025년에 우리나라의 의료 검사와 합치면 수요 규모 측면에서 우리나라의 독립 의료 실험실 시장 규모는 1,740억 위안에 달할 수 있으며 보급률이 유럽(50) 수준에 도달하면 시장 규모는 거의 2,900억 위안에 이를 것입니다. 보급률이 일본(60) 수준에 도달하면 시장 규모는 3,480억 위안에 이를 것입니다.
(참고: 『보건통계연감』의 외래검사 수요와 입원검사 수요 예비통계를 바탕으로 2020년 우리나라 의료검사 서비스 수요 규모를 산출한 후 합산 시장 성장률에 따라 2025년 의료 테스트 서비스 수요 규모를 계산했습니다. )
위 데이터는 Qianzhan의 '중국 독립 의료 실험실 산업 전망 및 투자 전략 계획 분석 보고서'를 참조합니다. 산업연구소.